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希瓦的守护

希瓦的守护简介： 这家伙很懒，什么都不写
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希瓦的守护
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希瓦的守护
2020-12-22 16:01发布主帖
汇率6.5见顶 [摘要] 汇率6.5见顶坐等打脸［图片］声明：本文仅代表作者个人观点，不构成投资建议。其内容是基于作者认为可靠且已公开的信息，但不保证文中观点或陈述不会发生任何变更；在不同时期，可发出与这些信息所载资料、意见及推测不一致的内容。1这波汇率升值到6.5应该差不多了。明年地产和基建不会比今年更
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希瓦的守护
2020-11-17 14:22发布主帖
周期骚动 [摘要] 希瓦研究员陶祯2020.11.17周期骚动让我们做时间的炮友。［图片］01公募基金年底排名风格切换越发明显，医药+消费+科技等先后因为涨多了，业绩估值不匹配，歇菜。往年后周期股票（有色煤炭，石油石化，钢铁化工）有表现时，通常意味着经济周期结束，因为下游需求一路传导到上游，引发通胀
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希瓦的守护
2020-10-22 16:07发布主帖
如何理解货币总闸门？ [摘要] 希瓦研究员陶祯2020.10.22如何理解货币总闸门？不松不紧就是偏紧。01货币总闸门如何理解易纲原话：在今年抗疫的特殊时期，宏观杠杆率有所上升，明年GDP增速回升后，宏观杠杆率将会更稳一些。货币政策需把好货币供应总闸门，适当平滑宏观杠杆率波动，使之在长期维持在一个合理的轨道上。
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希瓦的守护
2020-10-20 14:10发布主帖
利率不降，财政不给 [摘要] 利率不降，财政不给洗洗睡了。01首套房贷利率不再继续下降［图片］图片来源：中金9月的经济数据里，地产投资和销售OK地产开工、竣工包括拿地都不行，三条红线是8月底出来的，9月立竿见影。地产投资对经济的支撑还能持续多久？这个谁能说清楚的，麻烦留个言让我膜拜一下。02财政不给［图片］图
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希瓦的守护
2020-09-27 13:56发布主帖
美国财政补贴为什么重要 [摘要] 美国财政补贴为什么重要高波动的根源。01消费不振［图片］图片来源：WIND中国经济目前消费很弱，主要原因是低端人口的收入影响很大。复工复产几个月了，消费增速刚刚回到零。美国相比我们，更加依赖消费，所以每周600美元的财政补贴没了，短期的高频数据略有放慢。这个对美股和黄金的影响很大
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2020-09-13 13:11发布主帖
误区：猪就是通胀 [摘要] 2020.09.13误区：猪就是通胀目前是毫无疑问的通货紧缩。01什么是通胀？［图片］图片来源：WIND通胀不是猪，不是看CPI，在以制造业为主的中国，通胀指标看PPI与核心CPI就够了。每次媒体报道猪，第一是因为不懂，第二是涉及民生。19年的CPI和另外两个指标背道而驰，完全是
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希瓦的守护
2020-09-06 14:54发布主帖
股债组合 [摘要] 股债组合美股暴跌别慌。01三框架共振宏观框架，虽然长期看科技成长，但是短期当下，中性利率+数据改善，风格有利周期股。美国的科技股只要下继续财报继续OK，现价再跌5%-10%，考虑零利率长期维持，那么估值也不是很贵了。中观框架，哪些行业中小产能退出，龙头公司可以逆势扩张？龙头公司的
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希瓦的守护
2020-09-01 14:56发布主帖
规划心理账户 [摘要] 规划心理账户01什么是心理账户？心理账户是相对真实账户而言的。我有一笔钱，放在银行卡里，这个就是真实账户。心理账户是指，每笔钱分拆后的用途，这些是明年买房首付的，这些是闲钱，这些是明年给孩子教学费的。核心就两个，一个避免赤贫，一个指望暴富。［图片］02如何规划？避免赤贫的，在当下
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希瓦的守护
2020-08-04 17:59发布主帖
如何管理心智能量 [摘要] 希瓦研究员陶祯2020.08.04如何管理心智能量稀缺资源，珍惜使用。如果把人比作一台计算机，心智能量就是运算能力，而焦虑就像电脑病毒，琐碎的事情就是电脑制造的垃圾，如果这两者太多，肯定会造成电脑运行卡顿。人的心智能量就这么多，用一点少一点，提高运算能力是很难的，最重要的是把事情
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希瓦的守护
2020-07-19 00:21发布主帖
新能源汽车行业阶段性复盘 [摘要] 希瓦研究员卓 亚2020.07.18新能源汽车行业阶段性复盘上次聊了一下特斯拉，本来打算接下来讲讲细分产业链的分析，但这一个半月下来板块涨幅30%多，市场对产业链和龙头公司的分析也很充分了，所以今天先做个行业复盘。从行业角度看看目前新能源汽车发展到哪个阶段了，至于新能源的股票到了
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