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clhxh
2025-06-19 17:01发布主帖
英伟达算力链逻辑及产业链梳理 [摘要] 一、上涨逻辑1、技术迭代加速GB300平台量产：推理性能较前代提升1、5倍，单系统算力达40 PetaFLOPS，拉动服务器硬件升级需求。液冷方案普及：GB300功耗达1400W，液冷渗透率年内或超40%，散热组件价值量提升300%。2、北美资本开支高增微软、谷歌等云厂商AI C
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clhxh
2025-06-17 16:15发布主帖
伊以冲突新细分-原油存储 [摘要] 一、事件路透社澳大利亚朗塞斯顿6月17日报道，鉴于中东紧张局势导致油价飙升，这意味着全球最大的石油进口国未来几个月的石油进口量将有所减少，中国正在继续增加原油库存，因为其炼油量远远低于进口量和国内产量。二、政策背景与事件驱动1、原油储备基金战略意义中国原油对外依存度高达71.2%
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clhxh
2025-06-16 16:29发布主帖
数字虚拟人逻辑及核心股梳理 [摘要] 一、上涨逻辑1、事件驱动验证商业化潜力罗永浩数字人直播首秀：2025年6月15日百度电商直播GMV突破5500万元，观看人次超1300万，部分品类数据超越真人同期表现，验证“AI+头部IP”的电商新范式。技术降本增效：AI驱动数字人动作达8300个，剧本生成9.7万字，生产成本降
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clhxh
2025-06-11 16:43发布主帖
6月在交易的预期事件及相关个股梳理 [摘要] 一、稳定币1）美国国会参议院打算在本周内表决通过《指导与建立美国稳定币国家创新法案》，为“锚定”美元的稳定币制定监管框架，增进加密货币行业合法性。2）6月25日RWA产业大会将在香港举办。相关个股：恒宝股份、御银股份、雄帝科技、拉卡拉二、AI眼镜1）Rokid AR Spatia
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clhxh
2025-06-10 16:48发布主帖
港口航运逻辑及相关个股梳理 [摘要] 一、核心逻辑1）需求端：全球贸易格局重构驱动1、中美关税博弈与抢运潮：2025年4月美国对华加征34%关税，中国同步反制，引发企业集中出货避税，短期推高运价和港口吞吐量。5月中美达成临时关税削减协议后，补库存需求刺激美线/欧线运价跳升（40英尺箱超3500美元）。2、新兴市场增量
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clhxh
2025-06-06 16:12发布主帖
可灵AI商业化突破，港股快速大涨 [摘要] 快手港股股价三天涨了近20%。一、快手股价上涨核心催化：可灵AI商业化突破1、可灵AI的基本情况全链路视频生成：集成图生视频、运动画面控制、镜头语言生成技术，支持从剧本创作到特效制作的全流程覆盖。多模态实时渲染：通过计算机视觉技术实现AI特效与实拍画面的无缝融合（如“魔变狼魂”动
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clhxh
2025-06-05 17:20发布主帖
商业航天各环节及释放业绩先后顺序梳理 [摘要] 一、业绩释放顺序与核心逻辑第一梯队：卫星制造与火箭制造（2025年集中释放）核心驱动：低轨卫星星座（如GW星座、千帆星座）加速组网，卫星批量化生产技术成熟，单星成本降至50万美元（较2020年下降80%）。可回收火箭技术突破（如蓝箭航天朱雀三号）推动发射成本大幅降低，单次发射成本
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clhxh
2025-06-04 16:51发布主帖
AI眼镜6月催化及核心股梳理 [摘要] 一、港股康耐特光学上涨，逻辑分析1）AI眼镜行业爆发性增长行业催化：2025年Q1全球AI眼镜销量同比激增216%，Meta Rayban单款占90%以上份额，行业进入爆发元年。技术卡位：康耐特光学在超薄光学镜片领域技术领先，适配AI眼镜轻量化需求（如光波导模组厚度 lt;3m
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clhxh
2025-06-03 16:40发布主帖
商业航天逻辑及潜在细分挖掘 [摘要] 一、逻辑梳理1）元行者一号里程碑突破技术亮点：国内首次实现“液氧甲烷+不锈钢+海上软着陆回收”技术组合，火箭直径4.2米，起飞质量57吨，飞行高度2.5公里，溅落回收精度达标。降本意义：可复用火箭使单次发射成本降低70%以上，推动发射频次提升，为大规模星座组网奠定基础。产业定位：
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clhxh
2025-05-30 16:18发布主帖
重视EDA断供影响 [摘要] 一、EDA软件的核心功能EDA（电子设计自动化）是集成电路设计的核心工具链，贯穿芯片设计、制造、封测全流程：1、设计支持：辅助完成电路设计、逻辑综合、布局布线、仿真验证等（如数字/模拟设计工具）。2、制造优化：用于工艺仿真、光刻校准、良率分析等（如晶圆制造类工具）。3、系统集成：
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