AI眼镜6月催化及核心股梳理

一、港股康耐特光学 上涨，逻辑分析

1）AI眼镜行业爆发性增长
行业催化：2025年Q1全球AI眼镜销量同比激增216%，Meta Rayban单款占90%以上份额，行业进入爆发元年。
技术卡位：康耐特 光学在超薄光学镜片领域技术领先，适配AI眼镜轻量化需求（如光波导模组厚度<3mm），成本较海外低30%。

2）国际巨头合作预期
谷歌合作催化：谷歌与XREAL联合开发Project Aura新款XR设备（预计2025-2026年上市），康耐特作为光学核心供应商存在订单预期。
生态协同：公司已布局开发者生态（开放SDK接口），吸引2000+开发者接入应用场景，强化B端落地能力。

3）业绩增长验证
订单放量：为宁德时代 定制工业AI眼镜（故障检测效率+200%），单客户订单超10万台，2023年医疗领域营收占比达25%。
港股通预期：申万轻工报告明确提示“康耐特入通在即”，增量资金预期推动股价。

二、其他AI眼镜相关事件
1）2025火山引擎FORCE原动力大会（6月11-12日）
核心看点：字节跳动将展示端侧AI芯片技术及豆包大模型在AI眼镜的落地应用，重点解决续航与成像平衡难题。
潜在发布：券商调研显示字节首款AI眼镜或在此大会亮相，主打实时翻译、视觉搜索等AI功能。
端侧AI芯片：与恒玄科技 合作定制低功耗多模态交互芯片，支持眼镜端AI模型部署。
生态协同：开放API接口吸引超200个第三方应用接入，形成“硬件+服务”闭环（参考安克创新 合作案例）。

2）Rokid Glasses正式发售（6月）
需求爆发：全系产品售罄，新品订货排期至2025年12月，产能全力爬坡中。
战略合作：与宝岛眼镜母公司（星创视界）推出联名运动拍摄眼镜NSVExBleeqUp，6月量产并入驻全国线下门店。
阿里生态协同，深度参与通义AI生态建设。

三、相关个股
星宸科技 ：为字节AI眼镜定制专用SoC芯片 SSC309QL，集成独立ISP（图像信号处理）和NPU模块，支持豆包大模型的端侧部署。
亿道信息 ：子公司亿境虚拟为Rokid提供整机代工，技术适配运动拍摄场景。
博士眼镜 ：Rokid联名产品入驻全国宝岛眼镜门店，线下渠道流量转化。
国光电器 ：声学模组配套AI眼镜（语音交互），客户含国际头部品牌。
天键股份 ：自研超薄光波导模组（厚度<3mm），成本优势+医疗AI落地（手术导航系统）。

（以上内容来自市场公开资料的收集整理，非官网信息，仅供参考。投资有风险，入市需谨慎）