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HI格尔

HI格尔简介： 这家伙很懒，什么都不写
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HI格尔
2025-02-21 15:19发布主帖
国内AI主题到景气范式投资估值先行逻辑！ [摘要] 今天AIDC板块及产业链继续强势，润泽科技+20%，光环新网+20%，润建股份+10%，数据港+10%，中国联通+10%，中国电信+10%。。。受益于阿里资本开支AI投入增加以及近期不断连续催化。印证我们此前所说的国内AI科技大机遇，军备竞赛带来板块行情估值重塑 1、近期阿里
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HI格尔
2025-02-21 15:18发布主帖
Figure AI推出VLA，机器人大模型正在跨越0-1 [摘要] 2月20日晚间，Figure AI正式发布视觉-语言-行动（VLA）模型“Helix“，并同步展示双机器人协作完成家庭任务的高流畅度视频。该模型通过语言指令实现零样本泛化操作，标志着具身智能技术在多模态交互、多机协同及商业化落地层面取得超预期突破。点评：#技术亮点与突破：#[烟
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HI格尔
2025-02-21 15:16发布主帖
国内AI大基建时代来临，看好【寒武纪】【海光信息】AI芯片国产替代 [摘要] ❗#事件：国内互联网大厂资本开支持续超预期，AI大基建时代来临。根据阿里近期财报显示，阿里在2025财年Q3大幅增加了资本开支到人民币318亿元，环比大增80%。阿里云收入重回13%的双位数增长，AI相关产品收入连续六季度保持三位数增长。业绩会上阿里表示，将继续加大在AI和云计算
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HI格尔
2025-02-21 15:08发布主帖
“小脑”，机器人核心竞争力，量产前的“最后一公里”！ [摘要] #DeepSeek加速机器人迭代，“小脑”成为量产前的“最后一公里”大模型即人形机器人的“大脑”，重点在于对环境的认知和决策。DeepSeek等大幅降低“大脑”的开发成本和开发周期，加速迭代。“端到端”即“小脑”，重点在于对机器人本身的运动控制和协调，保证动作的精准度和流畅性，是
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HI格尔
2025-02-20 22:07发布主帖
【阿里财报深度拆解：AI驱动元年开启，资本开支炸裂背后的算力狂飙】 [摘要] 1. 资本开支（Capex）引爆想象 单季度Capex飙至315亿（上季度175亿），环比+80%！参考微软AI战略期的季度环比增长模式，全年1200亿只是打底，若持续加码或冲击1500-2000亿^1^9^11。管理层更放话：未来3年云+AI投入将超过去10年总和，算力基
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HI格尔
2025-02-20 08:41发布主帖
丁香酚香兰素价格相比上周上涨4%，天然香兰素市场前景广阔 [摘要] 亚香股份:泰国1000吨产能充分受益42月19日，根据百川资讯，亚香丁香酚香兰素最新报价570元/g，相比上周550元/kg，上涨幅度4%;相比12月底450元/g，上涨幅度27%。由于目前天然香兰素在海外市场供需紧张，我们认为香兰素仍具备进一步提价的空间，看好提价持续性。，香兰
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HI格尔
2025-02-19 22:39发布主帖
柯力传感与东华测试：H链的确定性与T链的预期差 [摘要] 人形机器人的中美共振与博弈、H链与T链。展望未来三年，在人形机器人领域中美两国的竞争与合作将呈现出一种复杂的博弈态势。不仅关乎技术领先，也关系到未来产业链的主导权，尤其是在供应链的控制力上，H和T的策略可能会截然不同、相互独立。在机器人行情创新高的背景下，#T链寻找预期差、H链坚
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HI格尔
2025-02-19 21:50发布主帖
DeepSeek引爆军事AI革命：LVC训练与AI双向驱动，催生万亿级市场机遇 [摘要] 人工智能正以颠覆性姿态重塑现代军事体系。DeepSeek最新发布的R1模型以$560$万美元的超低训练成本实现与美国顶尖AI模型（如OpenAI o1）同等的性能，这一技术突破为AI军事化应用扫清了成本障碍。其核心优势在于“思维链”推理架构，通过模拟人类逻辑推
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HI格尔
2025-02-19 19:48发布主帖
【2025年AI运动眼镜爆发前夜：千亿市场如何掘金？】 [摘要] 核心逻辑： 1️⃣ 巨头定调：Meta在2025Q4业绩会明确“AI眼镜决战年”，第三代产品销量剑指500万-1000万台，若成功将推动行业向亿级出货量跃进^5^6^8。 2️⃣ 场景革命：运动场景成突破口！骑行/滑雪/游泳等场景天然适配AI眼镜——用户已养成佩戴惯
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HI格尔
2025-02-19 13:59发布主帖
政务云一体机展望及核心标的 [摘要] 1、近日我们对HW昇腾一体机的需求进行了调研，了解到节后这两周时间内，一体机的相关商机线索已是去年同期的10-20x，且景气度还在升，与此同时910B芯片的价格也出现了上涨;过去一周，我们看到各地政府系统纷纷在进行本地化的DS部署，不少央国企也以身作则部署DS开展应用场景的探索，
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