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高高上高简介：这家伙很懒，什么都不写

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2024-03-08 19:29发布主帖

第三条线-辅材天风电新重视需求超预期-真正见底的辅材-0308 [摘要] 从产业调研看，国内方面考虑到消纳红线潜在提高的可能性，预计国内光伏装机增速有望达10-20%(头部光伏组件调研交叉验证)，有望超预期;欧洲方面库存加速出清，需求起量;而北美需求一直是我们认为超预期的方向，看好需求超预期下重点推荐见底辅材机会︰福斯特:胶膜跟随粒子价格进入上行期，盈

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2024-03-08 19:27发布主帖

飞凯材料观点更新20240308 [摘要] 飞凯材料观点更新20240308临时健合是先进封装最核心的工艺之一，广泛到应用到2.5Dcowos封装，info POP封装，waferto wafer hybrid bonding工艺飞凯材料目前已经进入长电先进，同时在导入盛合晶微;2)Bumping厚胶在

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2024-03-08 19:25发布主帖

民生电新明阳电气:成长“三部曲”，应用场景持续拓展 [摘要] 民生电新明阳电气:成长“三部曲”，应用场景持续拓展领先的智能变配电设备提供商以箱变、成套开关、变压器系列产品为主体，聚焦新能源(含风能、太阳能、储能)和新型基础设施（含数据中心、智能电网）等领域。22年新能源收入占比79%，新兴基础设施收入占比13%成长“三部曲”海外:重视海外业

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2024-03-07 19:57发布主帖

宇通客车2月销量点评:2月销量同比高增，海外竞争力持续提升 [摘要] 受益国内国外共振，2月淡季销量同比持续高增。宇通2月销售客车1,385辆，同比75.8%，环比-50.5%，其中大中客车销量1310辆，同比 142.6%，环比-47.6%;1-2月共销售客车4182辆，同比104.1%，大中客销量3811辆，同比147.0%。虽然2月受过年放假

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2024-03-07 19:54发布主帖

5万亿规模的设备更新，我们最看好三条投资主线 [摘要] 总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦7大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。投资主线一︰通用设备最先受益，托底通用制造需求最主要的政策出发点是鼓励制造

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2024-03-07 19:52发布主帖

东北通信/制造健麾信息:第二增长曲线 [摘要] 东北通信/制造健麾信息:第二增长曲线沙特项目已签约合作备忘录，项目正式启动;第三增长曲线-新零售逻辑兑现(Ai，机器人，新质生产力)第二增长曲线:海外项目沙特方面:健麾信息与阿吉兰兄弟于沙特的合资公司今天与沙特卫生部指定合作方LEAN公司签约试点合作备忘录，沙特2300家基层医院

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2024-03-06 20:18发布主帖

海风大涨点评:江苏审批有积极变化，海风预期进一步上调 [摘要] 本月初我们将东方电缆调入模拟组合，并给予15%最高配置比例，我们认为目前海风板块赔率较好，下行风险小，推荐关注海缆、塔筒环节。江苏审批近期有积极变化，我们认为该事件有望打消2024年海风装机下调顾虑，江苏省2021年底竞配的2.65GW海风项目预计2024年可全容量并网或部分并网

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2024-03-03 21:15发布主帖

0403两市公告掘金，互动平台早知道 [摘要] 罗博特科参股公司ficonTEC在硅基光电子领域和大多数头部供应商都有合作浪潮信息—直致力于多元算力平台构建，期待与行业内更多厂商合作云从科技华为联合公司等共同发布昇腾Al大模型训推—体化解决方案华孚时尚公司上虞华尚数智中心AIGC智算中心项目计划5月份正式对外营运中原内配已完成

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2024-03-03 18:32发布主帖

20240303市场间私募传闻 [摘要] 氢能产业链跟踪系列:工业和信息化部等七部门关于加快推动制造业绿色化发展的指导意见核心内容:聚焦“双碳“目标下能源革命和产业变革需求，谋划布局氢能、↷储能↶、生物制造、碳捕集利用与封(ccus)等未来能源和未来制造产业发展。围绕石化化工、钢铁、交通、储能、发电等

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2024-02-29 20:10发布主帖

算力算力还是算力华西计算机 [摘要] 算力最确定的主线:开年以来，我们最先重点强调了算力的重要性，目前也是市场最重要的主线，无论是国产链还是海外英伟达链皆有不错反响。海内外算力共振:英伟达展示完美成绩，但中国地区的业务占比大幅下降,原因是由于美国禁令。我们判断华为910B相较于英伟达H20更具性价比，我们判断国产服务

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