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道与心

道与心简介： 这家伙很懒，什么都不写
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道与心
2025-05-13 16:13发布主帖
关税风险逐步释放，建议关注健友股份 [摘要] 【申万医药】关税风险逐步释放，建议关注健友股份中美关税谈判，关税压力缓解。健友2024年对美出口业务占比敞口近60%，此前市场担忧进一步的药品关税压力会影响公司盈利能力以及制剂出口业务成长空间，市值回撤较大。此次中美谈判关税压力的缓解，进一步释放了对药品关税风险的担忧。肝素系列业
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道与心
2025-05-13 15:42发布主帖
光伏：行业提质增效逐步进行，光伏有望迎来反转 [摘要] 光伏：行业提质增效逐步进行，光伏有望迎来反转【中泰电新】最近光伏小作文传的比较多，主要集中在行业通气、产能优化、政策落实等层面。据我们前期判断，今年Q1-Q2主要是“430”政策和“531”政策的抢装，价格上行，需求旺盛，但抢装后，需求、价格阶段性回落，为了防止行业再次陷入通缩及
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2025-05-13 15:37发布主帖
高盛大幅推迟美联储降息时间预期！从7月推迟至12月 [摘要] 高盛大幅推迟美联储降息时间预期！从7月推迟至12月“新美联储通讯社”在X平台上援引了高盛推迟降息预期至今年12月的表态。同日，花旗将美联储降息时间预期推后一个月，从6月份推迟至7月份。周一纽约尾盘，交易员预计美联储今年只会降息两次，短端美债收益率涨超10个基点。周一，高盛将美联储
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道与心
2025-05-13 15:37发布主帖
布鲁可：4月出货趋势向好，新品动销健康 [摘要] 【信达消费-经营跟踪】布鲁可：4月出货趋势向好，新品动销健康【月度跟踪】：根据渠道调研，预计25年4月内销出货同比实现较好增长，其中假面骑士第3弹、奥特曼群星版第14弹首单及翻单情况较好，整体渠道库存处于健康水位。新IP方面，火影表现较好，小黄人销量稳步爬坡，EVA二号机、初音樱
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2025-05-13 15:34发布主帖
【关税休战后的大类资产展望 核心观点】 [摘要] 【关税休战后的大类资产展望 核心观点】：宏观层面：中美日内瓦贸易谈判结果超预期利好，低税率在豁免期内对出口量冲击小，解决了尾部风险。虽然资产价格不会完全修复跌幅，但股市作为风险资产最受益。商品方面，之前偏看空，现在下行预期风险可控，1-2 周内偏反弹，中期需求下行格局未变。黄金方
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道与心
2025-05-12 15:19发布主帖
化工品库存 [摘要] 📫化工品库存【中金化工】⚡本周环比累库靠前的主要品种：PA66、粘胶；环比去库靠前的主要品种：锦纶、环氧丙烷。【聚合MDI企业】持平为6.0万吨【TDI】(-5.1%)至14000吨【环氧丙烷】(-10.5%)至29100吨【己二酸】(-1.0%)至19900吨【涤纶长丝POY
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道与心
2025-05-12 15:16发布主帖
全票价首次转正，再call航空板块 [摘要] 【国金交运】全票价首次转正，再call航空板块🌟国内全票价同比转正，因私出行需求旺盛。上周（05/05-05/11）全行业国内裸票价同比+6.1%，较2019年+10.2%，环比-4.9%；国内全票价同比+0.2%，较2019年+11.7%，环比-4.4%，其中商务线票价同比-
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道与心
2025-05-12 15:15发布主帖
美好医疗：新业务潜力可期，股权加码彰显成长信心 [摘要] 【信达医药】美好医疗：新业务潜力可期，股权加码彰显成长信心#呼吸机需求企稳 新业务放量可期。公司2024年经历海外去库影响后，目前呼吸机组件已企稳恢复，未来随着客户A合作持续加深，我们认为该业务有望保持双位数稳健增长，此外，公司具备胰岛素笔/GLP-1注射笔的量产能力，目前产能
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道与心
2025-05-12 15:10发布主帖
市场进入混沌期，关注新标的+储备预期差大标的 [摘要] 【华泰汽车】机器人更新42：市场进入混沌期，关注新标的+储备预期差大标的太阳机器人行情分化，T下单后市场分歧较大，100e左右公司短期定价已较充分，小市值标的底部反弹已有30%左右收益，市场对产业催化有所钝化，我们认为短期内市场会继续演绎【炒新】，【华为链+字节链】或有表现，后续
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道与心
2025-05-12 15:06发布主帖
【中信国防与航空航天】周观点20250512 [摘要] 【中信国防与航空航天】周观点20250512——————1、印巴冲突能持续多久并不重要，核心是中国装备大放异彩，成为军工行业的Deepseek时刻。#中国军贸有望被明显拉动，并打开产业链天花板。2、#军队需要加强科技创新以应对未来战争的形态演变。①人民日报5月11日发表题为“加快
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