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平安成

平安成简介：化繁为简，正本清源，知行合一，大道至简。
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平安成
2026-05-11 14:18发布主帖
杰瑞股份：油气装备龙头 + 北美燃气轮机爆单 + 全球化扩张，高景气周期成长标的 [摘要] 一、核心逻辑国内油气装备绝对龙头 + 北美数据中心燃气轮机爆发（11 亿美元订单）+ 海外收入近 60%+ 新能源电力转型 + 高现金流高分红，传统油气基本盘稳健，燃气轮机开启第二增长曲线，一年 340%+ 涨幅，机构抱团核心资产。二、主营业务：四大板块，燃气轮机成最强引擎1.
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平安成
2026-05-11 13:48发布主帖
航天工程：煤气化绝对龙头 + 氢能转型 + 航天技术赋能 [摘要] 一、核心逻辑航天系国企 + 煤气化技术垄断（市占 50%+）+ 工业气体现金流 + 绿氢转型 + 航天技术复用，传统能源工程基本盘稳健，氢能与航天业务打开第二增长曲线，估值低、分红稳。二、主营业务：三大板块，技术为核，工程 + 运营双轮驱动1. 煤炭清洁高效利用（核心基本盘，20
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平安成
2026-05-11 13:35发布主帖
西部材料：军工钛材 + 航天铌合金（SpaceX），稀有金属硬科技龙头 [摘要] 一、核心逻辑（一句话说清）国内军工钛材全资质龙头 + SpaceX 唯一中国铌合金供应商 + 核电锆材垄断 + 商业航天放量 + 游资抱团，业绩短期暴雷但股价连板，交易远期航天与军工订单的强预期。二、主营业务：四大板块，军工 + 航天双轮驱动1. 钛材料（营收主力，占比约 70%
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平安成
2026-05-11 10:05发布主帖
东阳光：材料龙头+AI 算力+百亿订单，高估值高弹性 [摘要] 一、核心逻辑传统材料（铝箔 / 化工 / 电子元件）基本盘 + 280 亿收购秦淮数据切入 AI 算力 + 160-190 亿算力框架订单 + 制冷剂配额壁垒，从制造业跨界 AI 算力，估值逻辑重塑，情绪溢价拉满。二、主营业务：六大板块，制造为基，算力为核1. 高端铝箔（营收主力
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平安成
2026-05-08 14:53发布主帖
信维通信 ：卫星通信 + AI 散热 + 射频龙头 [摘要] 一、近期暴涨核心逻辑全球泛射频龙头 + 商业卫星（星链独家）+AI 服务器散热 + 60 亿定增 + 业绩拐点 + 机构抱团，消费电子基本盘稳健，卫星与 AI 双轮驱动，戴维斯双击。1. 核心主业：射频天线 + 连接器，全球龙头，苹果核心供应商行业地位：全球天线模组市占领先，苹果
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平安成
2026-05-08 09:31发布主帖
世运电路：特斯拉+AI双料PCB龙头，人形机器人+低空经济共振 [摘要] 一、近期连涨核心逻辑绑定特斯拉全产业链 + AI 服务器 PCB 放量 + 人形机器人量产催化 + 低空经济 / CPO 概念加持，叠加国资控股 + 人民币贬值受益，成为资金抱团的高端 PCB 龙头。1. 特斯拉 “超级链” 核心供应商（最强基本面）汽车 PCB：特斯拉第一大 P
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平安成
2026-05-07 09:29发布主帖
大连电瓷：特高压绝缘子龙头，业绩高增 + 出海共振 [摘要] 一、技术面：中期强趋势，高成交高活跃现价：15.03 元（2026-05-06），总市值65.99 亿趋势强度：近 3 月：10.73→15.03 元，+40.07%近 1 年：8.54→15.03 元，+76.00%，中期上升趋势明确关键位置：短期压力：15.38 元（近期高点
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平安成
2026-05-07 09:28发布主帖
众合科技：轨交龙头 + 空天低空 + 半导体，拐点预期强 [摘要] 一、技术面：短期强趋势，高波动高换手现价：10.00 元（2026-05-06），总市值67.64 亿趋势强度：近 3 月：8.66→10.00 元，+15.47%近 1 年：7.62→10.00 元，+31.23%，中期上升趋势关键位置：短期压力：10.74 元（前高）、强压力
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平安成
2026-05-07 09:01发布主帖
协创数据：算力 + 存储双轮驱动，业绩爆发式增长 [摘要] 一、技术面：强主升浪，趋势极强现价：281.41 元（2026-05-06），总市值1363.63 亿趋势强度：近 3 月：156.59→281.41 元，+79.71%近 1 年：53.99→281.41 元，+421.23%，超级牛市关键位置：短期压力：295-300 元（近
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平安成
2026-05-07 09:00发布主帖
润泽科技：算力核心资产，AIDC + 液冷双轮驱动 [摘要] 一、技术面（强势突破，主升浪延续）最新价：96.21 元（2026-05-06），总市值 1572.40 亿。趋势强度：近 3 月：74.80→96.21 元，+28.62%。近 1 年：48.04→96.21 元，+100.27%，明确大牛市趋势。关键位置：短期压力：99.88
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