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235爱吃简介：做人如果没有理想，跟咸鱼有什么区别
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235爱吃
2026-08-31 23:21发布主帖
火炬电子 [摘要] $火炬电子(sh603678)$个人观点分享，不构成投资建议，买卖风险自担。特种MLCC行业受益国防信息化建设，叠加AI服务器带动高端被动元件需求，国产替代空间可观，行业长期成长逻辑向好。火炬电子是国内高可靠MLCC核心标的，军工航天资质壁垒高，基本盘稳固，同时布局超级电容、碳化
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2026-08-31 23:18发布主帖
三环集团 [摘要] $三环集团(sz300408)$个人观点分享，不构成投资建议，买卖风险自担。被动元件行业受益AI服务器、汽车电子带动，MLCC国产替代空间较大，行业中长期成长逻辑清晰。三环集团作为电子陶瓷平台龙头，光通信陶瓷件全球市占领先，MLCC产能持续释放，同时布局SOFC新能源陶瓷业务，现
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2026-08-31 22:55发布主帖
寒武纪 [摘要] $寒武纪(sh688256)$个人观点分享，不构成投资建议，买卖风险自担。国内AI大模型落地、智算中心建设持续推进，国产AI加速芯片拥有广阔替代空间，行业长期成长逻辑明确。寒武纪是国内云端AI芯片核心厂商，产品迭代速度较快，在政企、互联网云厂商市场逐步打开局面，已经实现规模化盈利
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2026-08-31 22:52发布主帖
海光信息 [摘要] $海光信息(sh688041)$个人观点分享，不构成投资建议，买卖风险自担。国产算力芯片赛道受益信创建设与国内智算中心扩张，CPU+AI加速芯片国产替代空间广阔，中长期成长逻辑清晰。海光信息作为国内稀缺的CPU+DCU双芯设计龙头，软硬件生态兼容性优势突出，CPU筑牢基本盘，DC
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2026-08-31 15:12发布主帖
实盘记录day11，目标：总体月涨幅+10% [摘要] 近几天科技应该有个小反弹，看好的拿住就行。今天还算是给力，午后科技v回来了［图片］
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2026-08-31 15:09发布主帖
半导体设备 [摘要] $中微公司(sh688012)$个人观点分享，不构成投资建议，买卖风险自担。半导体刻蚀设备属于芯片制造核心环节，国内晶圆厂扩产叠加国产替代，叠加AI带动先进封装设备增量，行业中长期成长空间可观。中微公司是国内刻蚀设备龙头，先进制程刻蚀实现突破，深度绑定国内存储与逻辑晶圆厂，薄膜沉
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2026-08-30 21:48发布主帖
北方华创 [摘要] $北方华创(sz002371)$个人观点分享，不构成投资建议，买卖风险自担。半导体设备是芯片自主的核心环节，国内晶圆厂扩产叠加国产替代，行业中长期成长空间巨大，成熟制程设备导入持续提速，AI先进封装又带来新增量。北方华创作为平台型设备龙头，刻蚀、薄膜沉积等多品类布局完善，深度绑定
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2026-08-30 21:46发布主帖
服务器产业链 [摘要] $紫光股份(sz000938)$个人复盘交流，仅作观点分享，不构成投资建议，买卖风险自担。国内智算建设持续推进，高速交换机、AI服务器需求上行，算网一体化行业成长空间可观。紫光股份依托新华三，交换机国内市占领先，具备服务器、交换机、智算集群全栈交付能力，央企背景加持政企、运营商渠
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2026-08-30 21:43发布主帖
算力服务器-中科曙光 [摘要] 个人复盘交流，仅作观点分享，不构成投资建议，买卖风险自担。算力基建、信创替代打开国产服务器长期成长空间，国内智算中心、超算互联网建设持续推进，行业景气具备政策托底 。中科曙光作为国产算力龙头，具备服务器、液冷、算力服务全栈能力，十万卡级全国产超集群落地，政企与国资云订单基础扎实。
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2026-08-30 21:30发布主帖
MLCC-前景 [摘要] $风华高科(sz000636)$个人观点，仅作交流探讨，不构成任何投资建议，买卖操作风险自担。MLCC正从消费电子周期股转向AI+汽车双驱动的成长赛道，高端高容、车规级产品需求呈倍数级扩容。日韩厂商持续收缩中低端产能，国产替代空间广阔，行业景气周期大幅拉长，未来3-5年成长确定性
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