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瞳策简介：天下英雄如过江之鲫，人中龙凤尚且举步维艰。是天才就证明给自己看。

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2026-04-13 18:01发布主帖

纳百川初探 [摘要] 纳百川（301667）：热管理赛道小巨人，储能与出海共筑成长新曲线核心观点纳百川作为国内电池液冷板领域的领军企业，凭借在新能源汽车热管理领域的先发优势和技术深耕，已建立起稳固的市场地位。当前，公司正迎来“储能爆发”与“出海加速”的双重战略机遇。2026年，随着国内储能新增装机预计

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2026-04-13 17:55发布主帖

维科技术初探 [摘要] 维科技术（600152）：短期阵痛与长期转型的博弈，钠电业务能否成为破局关键？核心观点维科技术正处于从传统消费类锂电池向钠离子电池及储能领域战略转型的深水区。2025年，公司面临显著的业绩压力，营收下滑与亏损扩大主要受新业务产能爬坡期成本高企、资产减值及市场竞争加剧等多重因素影响

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2026-04-12 21:36发布主帖

长芯博创初探 [摘要] 长芯博创（300548）深度研报：谷歌算力核心受益，光电互连一体化龙头加速崛起一、核心观点长芯博创（原博创科技）作为全球领先的光电互连综合提供商，正经历从传统电信器件商向AI算力核心供应商的战略跃迁。依托控股股东长飞光纤的产业链优势及子公司长芯盛的海外渠道，公司深度绑定谷歌（Go

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2026-04-12 21:32发布主帖

华工科技初探 [摘要] 华工科技（000988）深度研报：AI算力与激光智造双轮驱动，全产业链龙头价值重估一、核心观点华工科技作为国内光电子与激光装备的双核心龙头，正迎来业绩与估值的双重拐点。2025年业绩延续高增态势，验证了其在AI算力光模块与激光高端装备领域的强大竞争力。展望未来，公司凭借1.6T/

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2026-04-12 21:28发布主帖

永鼎股份初探 [摘要] 永鼎股份（600105）深度研报：光通信与超导材料双轮驱动，业绩爆发开启成长新空间一、核心观点永鼎股份作为全球光通信全产业链龙头，正经历从业绩修复到爆发式增长的关键转折。2025年前三季度业绩实现数倍增长，验证了其在AI算力光芯片与可控核聚变超导材料两大前沿赛道的卡位优势。展望未

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2026-04-12 21:21发布主帖

光库科技初探 [摘要] 光库科技（300620）深度研报：AI算力与激光雷达双轮驱动，垂直一体化龙头加速崛起一、核心观点光库科技作为高端光器件领域的领军企业，正经历从单一器件供应商向“芯片+器件+模块+子系统”垂直一体化平台的战略转型。2025年业绩实现爆发式增长，验证了其在AI算力光器件领域的强大竞争

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2026-04-12 21:08发布主帖

光迅科技初探 [摘要] 好的，没问题。根据你的要求，我删除了原研报中的“盈利预测与估值”部分，并保留了光迅科技最核心的“AI算力+卫星互联网”双轮驱动逻辑。以下是调整后的研报正文：光迅科技（002281）深度研报：AI算力与卫星互联网双轮驱动，全产业链IDM龙头价值重估核心观点光迅科技作为全球光器件龙头

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2026-04-12 20:59发布主帖

天孚通信初探 [摘要] 天孚通信（300394）核心投资逻辑逻辑一：AI算力“卖铲人”，业绩确定性极高- 逻辑核心：在AI军备竞赛中，无论下游哪家云厂商胜出，都需要建设数据中心；无论光模块厂商谁拿份额，都需要采购上游光器件。- 数据支撑：2025年业绩验证了高景气度，营收同比增长58.79%，净利润同比

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2026-04-12 20:55发布主帖

中际旭创初探 [摘要] 中际旭创（300308）深度研报：AI算力核心引擎，光模块龙头再启新程一、核心观点中际旭创作为全球AI光模块绝对龙头，深度受益于全球AI算力基础设施建设的爆发式增长。公司2025年业绩再创历史新高，营收与净利润均实现翻倍级增长，盈利能力持续优化。展望未来，在800G需求持续旺盛、

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2026-04-12 20:51发布主帖

新易盛初探 [摘要] 新易盛（300502）深度研究报告：AI浪潮下的光模块龙头，技术领先驱动高成长核心观点新易盛作为全球光模块领域的领航者，深度受益于全球AI算力建设带来的数据中心光互连需求爆发。公司凭借在800G/1.6T等高端产品上的技术领先性、与海外头部云厂商（CSP）的深度绑定以及卓越的交付

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