2026 -- 不管多苦，走下去！坚持每日交易预案和复盘更新

Part2： 8月7日预案（周五）：
一、晚间国内外消息汇总
美股：大幅度的冲高回落，表示美股的反弹遭遇了一波短线获利盘的了结；高盛大幅调高PCB和CCL的预估
国内：1、MSAP板材紧缺，市场允许涨价；2、胜宏小作文说解决了原来的PCB问题获得rubin订单；3、3日龙虎榜看外资量化是这波反弹的核心增量，抄底资金预估500+亿

二、周四整体A股盘面感知汇总：（反弹第三天，缩量分化）
1、爱丽复牌，传智直接让了；
2、欣天蹭了AI基站的利好，大号20cm4板，创业板核心辨识度；
3、集合竞价云南没顶一字，而选择了换手（可能是担忧昨日买一4亿板砸），三封11稳住，盘中炸板板上换手，走势健康； 盘中江钨，有研等依旧围绕它做套利；
4、百花医药竞价表态，名牌想卡一波科技分歧时的可控敌对；
5、下午没啥亮点，小作文传rubin要用盛科的芯片，直线拉20cm，但是板上被砸；
6、反弹第三天、缩量、核心票反弹30%左右，迎来部分资金兑现盘，合理。
7、MLCC风华高科回踩5日线，但是抢尾盘透支预期（需要竞价强势表态）。

三、当下主线拆解（先驱分支独立逐步走强+反制概念）：
1、反制核心：云南换手；
2、MLCC：风华日内分歧，靠近5日线资金被先手资金抢尾盘；
3、电子级氢氟酸和六氟化钨涨价： 中船+多氟多

四、交易预案（周五）：
1、观察一字指引方向；
2、云南是否继续换手晋级，做反制板块买卖预期，云南观察断板后走势，考虑分歧/二次分歧的低吸；
3、映射美股和日韩，短期都是冲高回落走势，A股应该脱离不了这个锚定；分歧后重点考虑PCB板块（MSAP和ABF方向）
4、观察爱丽高标的反馈，百花医药的避险反馈，做科技和情绪的买卖预期；

Part2： 8月5日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：光模块限制禁令小作文，美股 AAOI 、 LITE 等大涨，AXT暴跌（要依靠磷化铟做基材的），这个事情昨晚发酵多，容易影响开盘情绪。
国内：平和；

二、周二整体盘面感知：
1、集合竞价AI应用不及预期，传智开板换手（承接较好），其他票上攻欲望不足，20cm剩余一个易点积极主动；
2、开盘后受INP紧缺消息刺激的光通信率先修复，云南涨停/天孚上攻，带动AI硬件修复（板块涨停太多了，用力过猛进入淘汰赛）；
3、药明康德--CRO创新药业绩超预期机构拉板（早盘带动了很多药）
4、PCB核心生益科技2只脚回踩后，高举高打，补量后涨停，带动PCB分支修复；（板块涨停太多了，用力过猛进入淘汰赛）
5、午后机器人身位天娱数科踏空资金抱团拉板；（晚于天娱后的板再没意义）

三、科技主线
1、资金修复超跌反弹形态，机构偏爱2只脚完成回踩，形成完整止跌K的图形。--生益科技代表；
2、右侧接力资金更偏爱小票，类似风华高科这种分歧低开有人捞，但高位买盘不足。

（大家被机构砸怕了，但肯定会有某个分支能走出持续性，然后新高的，具体是哪个持续观察）

四、周三预案：
1、观察一字指引方向，
2、传智教育 AI应用身位高标继续硬做，观察换手和承接预期（是否带领AI应用回流，彰显龙头气质和带动性）
3、药明康德应该会盘整后走趋势，应该会是一个独立分支；（机构票）
4、观察光模块开盘走势，国家队和量化的态度---中际、新易盛；
5、若光模块很差，观察下是否有其他方向脱离这个影响，还是AI硬件全线被带崩；
6、若反制概念的磷化铟：如云南（需30亿+自然单）、兴业（一字），可以考虑这个反制概念走一波抱团；
7、今日难度较大，祝好。

Part2： 8月4日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：美股延续反弹（云服务的几个最强，然后带动了其他）
国内：药明康德业绩超预期，创新药。

二、周一整体盘面感知：
1、AI应用集合竞价不及预期，传智一字板。但封单很一般，整个板块只剩前排有资金在博弈（传智、利欧），后排完全掉队；
2、市场缺乏明显的延续性和赚钱效应，周五高开跑路的资金没有再回来，大盘缩量明显；
3、中午天孚通信做了一波拉伸，试图带动光材料板块，冲高一波后回落，后 续还是看天孚走势；（小作文说下半年的NPO订单份额确定，利好天孚）

4、上周四反弹的2个核心先锋票拆解：
德明利：周五被砸后全天无无承接，周一带崩存储板块；
风华高科：（MLCC核心），低开后有资金承接，一度冲击涨停，昀冢科技等有明显协同，后续有可能走成抱团，继续观察。

5、周末发酵的可控核概念，全天发酵。感觉是量化的菜，观察前排合段智能和融发核电能否走出持续性再说。--主观上还是当作一个超跌反弹避险行情处理；
6、尾盘量化看科技无作为，拉了对立品种一鸣食品的5板身位。

三、科技主线
1、PCB分支部分票继续新低，德明利空头龙被砸后继续回踩330~340区间，整体代表科技弱，符合左侧天量套牢盘的特征；
2、对比外围，我们的反弹走的是比较弱的，若要走出延续性需要2个条件：放量+某个分支持续走强（目前来看AI应用和涨价作为备选，需要观察哪个能得到加强）

四、周二预案：
1、观察一字指引方向，
2、美股反弹但韩国高开低走，今天竞价应该不会抢太高了，应该不会类似周五的行情；
3、多观察盘中是否反弹放量；
4、放量前提下，看涨价线、AI应用、或者光材料线能否走强；
5、若不放量就当弱势震荡轮动存量博弈处理（不追高，不看A做B）
6.核心标的：硬件风华、云南、天孚；软件：利欧、易点。 核电：合锻+融发（这个线先看是否一日游）

Part2： 8月4日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：美股延续反弹（云服务的几个最强，然后带动了其他）
国内：药明康德业绩超预期，创新药。

二、周一整体盘面感知：
1、AI应用集合竞价不及预期，传智一字板。但封单很一般，整个板块只剩前排有资金在博弈（传智、利欧），后排完全掉队；
2、市场缺乏明显的延续性和赚钱效应，周五高开跑路的资金没有再回来，大盘缩量明显；
3、中午天孚通信做了一波拉伸，试图带动光材料板块，冲高一波后回落，后 续还是看天孚走势；（小作文说下半年的NPO订单份额确定，利好天孚）

4、上周四反弹的2个核心先锋票拆解：
德明利：周五被砸后全天无无承接，周一带崩存储板块；
风华高科：（MLCC核心），低开后有资金承接，一度冲击涨停，昀冢科技等有明显协同，后续有可能走成抱团，继续观察。

5、周末发酵的可控核概念，全天发酵。感觉是量化的菜，观察前排合段智能和融发核电能否走出持续性再说。--主观上还是当作一个超跌反弹避险行情处理；
6、尾盘量化看科技无作为，拉了对立品种一鸣食品的5板身位。

三、科技主线
1、PCB分支部分票继续新低，德明利空头龙被砸后继续回踩330~340区间，整体代表科技弱，符合左侧天量套牢盘的特征；
2、对比外围，我们的反弹走的是比较弱的，若要走出延续性需要2个条件：放量+某个分支持续走强（目前来看AI应用和涨价作为备选，需要观察哪个能得到加强）

四、周二预案：
1、观察一字指引方向，
2、美股反弹但韩国高开低走，今天竞价应该不会抢太高了，应该不会类似周五的行情；
3、多观察盘中是否反弹放量；
4、放量前提下，看涨价线、AI应用、或者光材料线能否走强；
5、若不放量就当弱势震荡轮动存量博弈处理（不追高，不看A做B）
6.核心标的：硬件风华、云南、天孚；软件：利欧、易点。 核电：合锻+融发（这个线先看是否一日游）

Part2： 8月3日预案（周一）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：磷化铟ATX美股2天大涨64%， LITE 表示其缺口是制约当下光模块的核心要素。映射国内云南锗业；
国内：同花顺新增MLCC概念（村田业绩超预期），周末批准了4个核电项目（预估会有小抱团）

二、上周五整体盘面感知：
1、科技受美股大涨和韩国爆赚涨，集合竞价资金直接抢一致性。德明利一度顶出了135亿竞价，盘面有名有姓的票开盘都涨停；
2、但集合竞价抢太高，筹码没经过充分换手。很多票被板砸后，再也无力回封，德明利10点20主动开板，长鑫留60.60的对子顶短期压制；-- 这个感觉是国家队在主动控反弹节奏，避免今日过热周一又不好接，这种位置高开低走，洗盘的概率更大一些；

3、软件应用走出了预期差（微软大涨+应用推广可以让ai硬件投资闭环的逻辑）。 传智5板，普联大号20cm，带动易点、蓝色光标等涨停（聪明资金周五都去这条线）；

4、算力租赁2个明星涨停：利通/宏景涨停。
5、MLCC开盘不及预期（风华高科封板只有3亿，昀冢科技第一波跳水很凶直接翻绿），资金兑现盘比较多；这个方向先反弹，先调整，主动降速也还好。后面看恐慌分时再说

6、其他方向一般，科技需要消化左侧套牢盘，能震荡且放量收红K的的都还可以观察。

三、科技主线
1、震荡筑底和反复冲高回落消化左侧套牢盘阶段，风华德明利的跳水，都暗示科技盘面不是反转V，而是底部震荡筑底阶段，适合继续观察主动性和领涨品种先；

四、周一预案：
1、观察一字指引方向，
2、传智（需要一字板）和普联代表AI应用方向，易点天下的溢价也要高才行；周五高潮，周末狂吹的题材要小心，如果接力资金不积极，容易一日游，处理先手为主，不追后排；
3、可控核板块看看有没有强度，若把握不好也就不参与；
4、不接一致，买二次分歧。

Part2： 7月31日预案（周五）：
一、晚间国内外消息汇总
  美股：报复性强修复，且盘后继续大涨。韩国已经上涨熔断了；
  国内：昨日午后拉宽基市场无感，然后资金拉了空头龙的德明利涨停，算是挽救科技情绪。今日大涨算是对昨日勇敢资金的奖励。

二、周四整体A股盘面感知汇总：（早盘机构大票按，下午换个思路先救空头龙！）
  1、港股中际上市首日破发，引发内地对公募定价权的担忧，上午科技白马批量再砸；
  2、避险抱团并不积极（消费、医药、庄股等）都很一般，午后华天被砸天地板；
  3、中午宽基ETF像以往一样开始买入，但带不动市场（因为拉了几次市场都怕了第二天补跌），最终国家队换个思路，拉德明利空头龙2波上板，一度45亿封单，但是大盘没有跟随放量，市场一看跟随资金不足部分选择兑现；
  4、MLCC题材风华高科早盘给了溢价，双星新材试图做了10cm引领，但板块兑现压力还是很大。昀冢科技等从+11%一度砸到0轴；
  午后德明利逆转板后，风华主动上板（封单17亿，比昨日小很多），昀冢一度20cm涨停。但最终大盘回落后炸板，。
  重点拆解本轮的风华高科行情：
  A、板块启动修复日（7月21日）：氧化锆粉体等供应商发布原材料涨价30%，当天强的是东方锆业和国瓷，风华高科因为是做成品的只是有资金从跌停深水捞起；
  B、风华启动日（7月23日）：太锈宣布从9月1日起涨价mlcc，风华缩量涨停，但左侧套牢过度被砸；
  C、7月24日：深水洗盘，午后一度跌破-7%；
  D、7月27日：早盘竞价该弱不弱，直接反包涨停。（烂板，北一环+章+量化做的）
  E、7月28日：大盘太差，午后跟随跳水，但到-3位置有人捞，相对抗跌（尾盘资金抢筹）。20cm的昀冢科技也抗跌（尾盘拉红），同比那天国瓷材料大跌-9.5%（弱势）
  F、7月29日：反包涨停（紫阳东路+量化+桑田路2亿+手笔），北一环和章锁仓；
  G、7月30日：早盘资金兑现，午后德明利逆转板后主动涨停，并带动昀冢和国瓷。并对其他涨价线有带动，短期核心地位确认，尾盘跳水没龙虎榜（目的是啥，我也想不明白）。  

三、当下主线拆解（无主线，科技还未企稳）：
  1、空头龙德明反转，今天预估先奖励一个板，看封单质量再说，预期会有一波30%+的反弹
  2、但易中天代表的光模块产业链，很悲剧，很多票应该是非常有性价比了，比如中瓷/圣泉，都回到起涨点了；

四、交易预案（周五）：
  1、观察一字指引方向；
  2、观察昨日主动的德明利、双星新材、国际复材做各自板块的买卖预期；---科技方向昨日主动活口，代表空头龙存储/MLCC/电子布
  3、避险方向应该要直接让位，科技方向需要机构票批量涨停。各个板块核心都要放量涨停，才代表机构真是修复意愿，以下标的都需要10点30分之前涨停：若不能满足80%条件，且大盘放量，谨防冲高回落；
  德明利：-空头龙；
  风华高科/双星（应该一字，封单5亿+）--MLCC
  国际复材：20cm，-电子布
  生益科技--MLCC
  红板科技/沪电股份--PCB
  长飞光线：--光纤
  云南锗业：磷化铟
  永鼎股份：光通信

太多了，先锚定这10个标的吧。 需要8个，10%+涨幅，好东西，今天都会主动涨停的。时间越早的，品质越好。

Part2： 7月31日预案（周五）：
一、晚间国内外消息汇总
  美股：报复性强修复，且盘后继续大涨。韩国已经上涨熔断了；
  国内：昨日午后拉宽基市场无感，然后资金拉了空头龙的德明利涨停，算是挽救科技情绪。今日大涨算是对昨日勇敢资金的奖励。

二、周四整体A股盘面感知汇总：（早盘机构大票按，下午换个思路先救空头龙！）
  1、港股中际上市首日破发，引发内地对公募定价权的担忧，上午科技白马批量再砸；
  2、避险抱团并不积极（消费、医药、庄股等）都很一般，午后华天被砸天地板；
  3、中午宽基ETF像以往一样开始买入，但带不动市场（因为拉了几次市场都怕了第二天补跌），最终国家队换个思路，拉德明利空头龙2波上板，一度45亿封单，但是大盘没有跟随放量，市场一看跟随资金不足部分选择兑现；
  4、MLCC题材风华高科早盘给了溢价，双星新材试图做了10cm引领，但板块兑现压力还是很大。昀冢科技等从+11%一度砸到0轴；
  午后德明利逆转板后，风华主动上板（封单17亿，比昨日小很多），昀冢一度20cm涨停。但最终大盘回落后炸板，。
  重点拆解本轮的风华高科行情：
  A、板块启动修复日（7月21日）：氧化锆粉体等供应商发布原材料涨价30%，当天强的是东方锆业和国瓷，风华高科因为是做成品的只是有资金从跌停深水捞起；
  B、风华启动日（7月23日）：太锈宣布从9月1日起涨价mlcc，风华缩量涨停，但左侧套牢过度被砸；
  C、7月24日：深水洗盘，午后一度跌破-7%；
  D、7月27日：早盘竞价该弱不弱，直接反包涨停。（烂板，北一环+章+量化做的）
  E、7月28日：大盘太差，午后跟随跳水，但到-3位置有人捞，相对抗跌（尾盘资金抢筹）。20cm的昀冢科技也抗跌（尾盘拉红），同比那天国瓷材料大跌-9.5%（弱势）
  F、7月29日：反包涨停（紫阳东路+量化+桑田路2亿+手笔），北一环和章锁仓；
  G、7月30日：早盘资金兑现，午后德明利逆转板后主动涨停，并带动昀冢和国瓷。并对其他涨价线有带动，短期核心地位确认，尾盘跳水没龙虎榜（目的是啥，我也想不明白）。  

三、当下主线拆解（无主线，科技还未企稳）：
  1、空头龙德明反转，今天预估先奖励一个板，看封单质量再说，预期会有一波30%+的反弹
  2、但易中天代表的光模块产业链，很悲剧，很多票应该是非常有性价比了，比如中瓷/圣泉，都回到起涨点了；

四、交易预案（周五）：
  1、观察一字指引方向；
  2、观察昨日主动的德明利、双星新材、国际复材做各自板块的买卖预期；---科技方向昨日主动活口，代表空头龙存储/MLCC/电子布
  3、避险方向应该要直接让位，科技方向需要机构票批量涨停。各个板块核心都要放量涨停，才代表机构真是修复意愿，以下标的都需要10点30分之前涨停：若不能满足80%条件，且大盘放量，谨防冲高回落；
  德明利：-空头龙；
  风华高科/双星（应该一字，封单5亿+）--MLCC
  国际复材：20cm，-电子布
  生益科技--MLCC
  红板科技/沪电股份--PCB
  长飞光线：--光纤
  云南锗业：磷化铟
  永鼎股份：光通信

太多了，先锚定这10个标的吧。 需要8个，10%+涨幅

Part2： 7月30日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：韩国到了5800，机构锚定看来到位，就开始愿意买入了。美虽然不加息但只有1/4的人反对加息，所以尾盘继续跳水。
国内：没啥特别。

二、周三整体盘面感知：
1、立新能源负反馈严重，20w手直接核按钮，对连扳情绪打击较大；
2、爱丽家居重组股，直接顶出了7板；（强庄）
3、消费避险日内直接高潮，周四是去弱留强只看前排（华天/一鸣）表现，锚定消费强度
4、德明利340左右企稳，赵姨，中际等都有资金承接了，但左侧依旧海量套牢盘。
5、托伦斯配合长鑫炒作，基本现在长鑫成了科技的抱团标的，托伦斯巨震量化套利；
6、市场依旧选择涨价方向，试图率先修复情绪和抱团：
风华高科：MLCC涨价，昨日抢尾盘今天竞价表态并快速过昨天高点，板上补量封死。昀冢科技20cm套利；
孚日股份：10cm反包，VC涨价；
闰土股份：分散燃料涨价（估计走强趋势），午后安诺其有资金套利。

6、昨日顶的光刻机竞价直接投降，一日游，等真突破了再说。

三、科技主线
1、机构有意愿买部分核心票了，放量下影线，但外围依旧悲观，等再出几个止跌K信号。

四、周三预案：
1、观察一字指引方向，
2、观察今日领涨的涨价线，核心是风华高科，能否高开3+% 1亿+成交量；
3、空头龙需要缩量企稳K；
4、弱势期市场情绪波动剧烈，其实非常适合做T。冲高敢卖，不怕踏空

Part2： 7月29日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：美股科技继续大跌
国内：没啥特别利好的东西，折腾和处罚量化的消息越来越多。每次大跌都是量化抗下所有的锅；

二、周二整体盘面感知：
1、立新能源-小票抱团避险核心，早盘开太高但是没模板的勇气，午后指数大跌时跟着跌被资金兑现，走出接近地天。--这票周一定龙，周二直接地天这种历史上也罕见的；
2、从立新表现看，当下市场是割裂的。大票跌，避险抱团票也跌；
3、科技新易、中际、德、赵姨等大跌，带崩所有AI硬件，无脑通杀。
4、午后有零星票的拉伸，我没看明白意义，随便写写：
瑞斯康达：--通信题材的庄股，上板很硬6个9999大单（约6000w资金），吃进去3个万手然后撤了；对盘面没影响；
紫光股份：大单集中攻击了半个小时，趋势图形很好看，试图引导资金做国产交换机抱团活口？应该是失败了，昨天刚出了DS的利空消息，最后反向带崩共进股份。
托伦斯：次新活口（简接供货长鑫），应该是来帮长鑫的。偏量化抱团，向上动能也不足。
5、当下弱势期，只有庄股盘口分时很硬。目前2个明显庄：哎哎精工和甘咨询

三、科技主线
1、涨价线也扛不住机构的抛压。量化表示这次下跌真的是大哥砸的，但是小作文都说是我，我冤啊；

四、周三预案：
1、观察一字指引方向，
2、光刻机，张家53亿封单（观察封单做光刻机买卖预期），就看4个：张家、国风、波长、；蓝英。2个创2个主；
3、空头龙德名利，无止跌迹象（看来要等250线，到330左右才有可能企稳了）。
4、韩国在美国继续大跌的情况下，早盘竟然还冲高了，这算是超预期么？

Part2： 7月28日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：美股没稳住继续下跌
  国内：小作文传国产光刻机小规模量产……

  二、周一整体盘面感知：
  1、立新能源--小票超预期抱团避险弱转强反包；（确立进入常规的8月份情绪连板周期了）
  2、科技主要是涨价线比较强MLCC（太阳继续发9月1日提价），电子布（产能没缓解下游拉货量大增继续涨价），对应风华高科、国际复材、宏和等涨停；
  3、下午2点板左右A50放量上涨，一波量化资金跟随抢尾盘的AI大票。--但美股昨晚被杀了，这批票今早会遭遇较大抛压

三、科技主线
  1、没主线，小票抱团。大票企稳还要时间，从盘口看依旧是从涨价线角度率先尝试企稳修复--依旧看MLCC和电子布等硬核涨价先；

四、周一预案：
  1、观察一字指引方向，
  2、光刻机小作文如果是真，张家高科请顶大单一字，不然别信；
  3、抢尾盘的请红开带量表态，不然也别信。