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Part2： 9月4日预案（周五）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：1）戴尔大涨（液冷方向）；2）其他科技弱修复；3）美债小回调，油价震荡
国内：1）龙版4板就收监管函了（打压连板情绪），不过外围涨的是AI应用，看今天市场怎么走。

二、周四整体盘面感知（鸡肋行情）：
1、高标受监管打压，全面负反馈批量跌停；
2、科技继续缩容，只有液冷分支活跃，但是下午明确触发量化平铺了，导致盘面很散很乱，很多炸板和冲高回落，说明液冷的资金筹码很乱，人心不齐，就看集泰和英维克就可以了，别的不用看；
3、短线接力，等一波情绪出清。预估还有2天

三、科技主线
没啥好看的，缩容。 液冷、PCB、1.6t光模块打地鼠。

四、周五预案：
1、观察是否有一字指引；
2、昨日断板高标负反馈情况，捷荣、万向负反馈出清后才考虑接力；
3、耐心观察盘面。

Part2： 9月3日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：1）非农数据降低加息预期，美股小修复；2）美债盘中跳水，但整体还是维持5.2%+资金依旧比较比较谨慎；
国内：1）深中华监管、爱丽延长、新赛立案，所有这些都将打击连板情绪接力，避免高位和中位票，容易出大面；2）市场短线等爱丽周期出清中。

二、周三整体盘面感知（情绪共振下跌）：
1、混混欲睡，连板7板压制过不去，科技没量没动力；
2、AI短剧新题材第一波淘汰赛，竞业达连续2天一字加速，欢瑞尾盘漏单今日需要爆量检验，预期短剧今日是修复回流预期，看盘口再判断；
3、农业是否会回流，也需要观察再做判断。

三、科技主线
1、科技还是惯例量化玩法，分歧延续后会触发量化回捞，冲高无力会背反身砸盘，量化每天赚科技信徒3个点左右的差价；科技周二活口是青山纸业，周三活口是沃特/飞龙/杭电，分别是PCB，液冷，光纤三个细分。不发动大屁股，只在中小盘上打地鼠，将成为常态（说明资金意愿不足，信心不足）；
2、从龙虎榜和机构动向看，机构和外资这2个最坚决做多科技的，近期购买意愿不足，瑞银/高盛/大摩三个量化席位是7月30日科技反弹以来最核心的买入力量，近期已经很难看到上亿级别的买入，都是卖出为主；

四、周四预案：
1、观察一字指引方向；
2、昨日6板梯队：捷荣（尾盘冲板，但板上6000手没人扫没人封），万向德nong（也断），从图形上看都有主动断的意思，需观察高位是否横住；
3、昨日4板：国芳（超大一字，指引消费），竞业达（AI应用身位，2个一字），今日晋级5板PK，情绪好的话有可能都晋级，在6板分胜负；
4、昨日3板：欢瑞（尾盘漏单）和大晟PK，集泰指引液冷；龙版换手是否会卡大晟和欢瑞也是看点；
5、昨日2板：没啥亮点，英力特重组是否帮爱丽。

多看戏，规避高位和中位。

Part2： 9月2日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：油价大涨，科技普跌承压；
  国内：避险品种方面消息为主，焦炭第四轮涨价。

  二、周二整体盘面感知：（农业超预期抱团，盘面避险）
  1、新赛股份换手背接住，反推万向封板，从医药出来的资金抱团农业避险。一个上午都是农业，下午农业反哺了医药的深水反核；
  2、捷荣换手超预期，带动消费电子；

  3、新题材AI短剧，前排加强，后排分化掉队。后续只看10cm的欢瑞、20cm的芒果即可；
  4、科技全天没活力，尾盘惯性抢先手博弈美股修复，没啥意思。

三、科技主线分析（越来越弱）
  1、没量，没科技。固定的早盘和尾盘表演赛也越来越弱了，大部分核心票都来到了关键支撑位，撑不住就还要跳水；
  2、唯一偶有异动的就是液冷分支，其他分支都太弱，要谨防科技二次下跌；

四、周三预案：
  1、观察一字指引方向；
  2、缩量玩情绪抱团，真理。死守科技的也要谨慎，降低仓位，降低预期。
  3、宁可错过，也别做错。

Part2：9月1日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美日韩：震荡，无啥特别消息，美股拉尾盘。
  国内：AI短剧在芒果台首映，反响褒贬不一，但话题度是充足的。

  二、周一整体盘面感知：（低位新启动新题材，量化游资积极试错）
  1、竞价医药品种直接让了（百花、汉森、誉衡直接让的很明显），-高位部分品种应该会反复，但是已经不好参与了。
  2、科技液冷最强（海鸥3连，康盛反包），其他科技分支都是冲高回落走势，然后抢尾盘，说明资金量不足；

  3、全天发酵了AI漫剧概念，据说这玩意在海外很火；且国内最近身边开始看这个的确实变多了，晚上芒果首次上星《后西游记》，板块日内梯队排序：
  10cm先锋：欢瑞世纪（IP库）
  20cm上午先锋：芒果（播放渠道），华是（海外短剧先锋）
  20cm下午先锋：中文在线（海量IP题材），但算力硬件回流后板块就停止发酵了。（晚上短剧虽然褒贬不一，但是这个话题度应该会一直持续）

  4、暗线新启动了一个端侧概念--龙头瑞芯微，后排跟随的有全志、博通等，力度未知，暂时不看。

三、科技主线（量能不足，科技震荡预期）
  1、量能不足，科技现在就是早盘拉下，尾盘拉一下，说明资金意愿不足，注意滚仓做T，只要大盘不放量，盘中回落的概率挺大；没2.5w亿成交，科技无法有足够的持续性。
  2、指数拉到4000点附近，按照目前这量能和力度应该是过不去的，若多次尝试无果后要小心指数继续二次下杀，那就是容易崩盘。
  3、科技和外资量化依旧没有大手笔买科技的迹象，资金并没有回补科技；

四、周二预案：
  1、观察新赛封单情况（代表3进4），观察欢瑞世纪和大晟文化的封单情况（代表AI短剧力度）；
  2、3进4，3个票今日PK赛，海鸥代表液冷，星网代表交换机，沃特代表m10 PTFE；观察龙头晋级，做各自板块买卖强度预期；
  3、其他方向看轮动。不追高，不意淫。

Part2： 8月31日预案（周一）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：美联储加息预期上升，美股科技周五下跌；整体会影响科技资金的风偏趋于保守；科技整体震荡预期，降低预期。
国内：长鑫业绩超前面公告。（大超）

二、上周五整体盘面感知：
1、情绪端：深中华全天烂板，但尾盘勉强封住；农业万象超预期，陪伴金健主升（药农业作为这轮情绪周期中药的伴生，到末期建议谨慎）；
2、医药分歧较大，哈药/神奇大分歧，百花大跌；(哈药周四出监管，观察哈药的周期是否延续，是否会有资金博弈出监管)；
3、机构依旧不出力，量化和游资抱团PTFE的概念，其他科技冲高回落良性分歧，应该后面还会震荡机会；

三、科技主线（缩容弱势）
1/ 只有PTFE这个新概念，受到量化和游资追捧，其他科技冲高回落，分歧。
2/ 科技依旧降低预期，冲高要跑，回落到支撑位再买；

四、周一预案：
1、观察一字板方向；
2、降低预期（包含降低仓位、降低交易频率，降低预期高度），振荡期，远离均线要敢卖，大概率都不会卖飞。

Part2： 8月28日预案（周五）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：1）英伟达继续大涨，但光和存储没怎么涨。--映射国内科技应该也不是普涨局，结合大盘缩量是细分抱团
  国内：1）没啥特别的，产业链在吹PTFE（目前还处于技术验证阶段，落地需要等28年）

二、周四整体盘面感知（科技强修复）：
  1、受益于英伟达财报超预期，科技温和放量上涨，不过盘面没有跷跷板，医药/农药/黄金的情绪抱团依旧活跃；
  2、为啥情绪抱团还活跃？ 一方面从7月份开始连板的赚钱效应很好（立新、百花、哈药、一鸣等），都给了一波和二波的机会，昨日深中华作为老妖突破换手6板的高度，农业股新农超预期一字板表态等；另一边资金惯了算力的一日游，所以选择硬顶博弈算力一日游的预期，今日游资和量化回归避险

  3、全天科技靠英伟达赏饭吃，午后尾盘有踏空资金抢筹（PTFE方向），但是有几个缺点：
  缺点A：逻辑最正/最受益的是PCB，但核心票（生益科技）没封住成色不足，沪电等表现也一般；
  缺点B：早盘发酵最强的是保偏光纤的法尔胜和杭电，都是庄股，股性虽好但是独食为主；
  缺点C：午后踏空资金选择的是PCB的PTFE分支（还是概念炒作阶段），是游资和量化手笔，不是机构出手；
  缺点D：光的情绪先锋长盈通之类的回落幅度过大。持续性不好

  今天这温和放量的中阳，其实不好参与。只有左侧低吸辨识度的会比较舒服，不然一睁眼好东西都上天了，右侧追涨日内还容易亏钱。

三、科技主线（反弹绕开机构重仓股，感觉还是成色不足，但今天需要提供持续性才行）
  1、反弹A板块（光纤）：--受益于NV的新方案降低内存配置，通过光进行多机柜互联，会增加光纤用量。
  情绪先锋：法尔胜、杭电。--都是庄
  趋势中军：长飞
  其他的主动性和力度都一般；

  2、反弹B板块（M10材料）--受益于M10未来使用PTFE的方案（概念验证阶段，新东西）
  肯特股份：PTFE--20cm趋势
  联瑞新材：使用PTFE需要用球星硅微粉填充，2cm涨停

  3、反弹C板块（PCB）--机构重仓区域，没多少资金愿意抬轿子，机构自己也还是买盘诚意不足。  

  不管怎么样，科技修复要延续性，今日PTFE这种一定要加强才符合逻辑，不然昨日抢尾盘的踏空资金抛压会很大。  

四、周五预案：
  1、观察一字指引方向，观察各个先锋分支龙头的表态做板块买卖预期；
  2、高潮日次，去弱留强，不追后排，后排/被动品种法定卖票日。
  3、讲讲核心个股的锚定：

  法尔胜--光纤角度得一字板；
  青山--算力角度，只能一字板。
  肯特，杭电都需要给5+的溢价；
  以上4个条件至少需符合2个+，不然就是竞价不及预期。

  新农股份--硬度三，得2+亿封单，并且9点40前不砸；
  万向德农。---农业避险角度，得一字板。
  这2个代表避险，避险强和弱会分别双向影响科技。

Part2： 8月27日预案（周四）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：1）美股PCB TTMI 大涨8%（盘中英伟达还是跌的）；2）盘后NV发布业绩指引转涨4%；3）日韩都是高开回落走势
国内：深南业绩超预期，PCB三剑客里面沪电和深南都超预期，这个整板业绩是逐步兑现的。

二、周三整体盘面感知：
1、小票抱团，汉森制药早上一度主动砸开，试图引领资金回科技，但是无奈科技自己不争气，一波冲高后回落；
2、科技日内主动品种：杭电、通鼎 --保偏光先方向，午后生益主动，力度一般；
3、依旧小票抱团。深中华配套白银有色的贵金属抱团避险；

三、科技主线（机构依旧无啥买盘欲望）
大部分科技股因为上半年经历了资金疯狂后都估值比较高，随着机构调仓卖出很难再回到高点，我个人只看好未来三个方向（都是今年或者27年能兑现业绩的）：
方向A： PCB整板和上下游关键材料（CCL、树脂、ABF膜）；
反向B：1.6T光模块核心材料（泵浦激光器、陶瓷外壳、TEC散热、隔离器、磷化铟）
方向C：液冷（英维克、申菱）

四、周四预案：
1、观察一字指引方向；
2、这次消息最多的就是rubin的开始出货利好PCB和液冷，所以今日这个方向的核心品种需要放量走强，深南、沪电等需要早盘快速大单持续流入并大单涨停；
3、科技上涨依旧需要放量，不然容易冲高回落。
4、其他题材都在抱团，观察科技分支是否也能有走出抱团品种（重点观察PCB和液冷）

Part2： 8月26日预案（周三）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：科技弱修复。
  国内：无

  二、周二整体盘面感知：（轮动行情）
  1、科技弱修复，液冷英维克有带动性，神菱套利。--三季度液冷有望迎来rubin的配套放量预期；
  2、其他情绪票医药继续抱团汉森换手5板，同批的其他票做反包助攻。
  3、深中华。--黄金避险，但是小弟都死光了，且负反馈不小。

  大盘继续缩量，大的层面（黄金、医药、锂电、机器人）在持续轮动，缺乏持续性。即使科技分支内也轮动，电风扇行情，慎重。龙虎榜显示机构、外资的购买热情依旧不高，但游资逐步活跃。

三、科技主线分析（轮动行情）
  1、资金尝试新分支液冷，核心中军英维克涨停带队，看能否走出韧性；
  2、其他分支都是辨识度保持韧性，好选但不好参与。

四、周三预案：
  1、观察一字指引方向；
  2、缩量必缩容，缩容易抱团。
  3、其他弱势品种，反弹过不去重要压力位，建议卖出，建议多做做T，不要追脉冲拉高才能勉强保持温饱这样子。

Part2： 8月18日预案（周二）：
一、晚间国内消息+美股走势：
美日韩：美股科技开盘下跌，但跌出性价比后有小V的动作，说明资金对于跌出性价比的科技还是会有抄底的欲望，大部分美股都留下的较长下影线；
国内：无

二、周一整体盘面感知：（弱势抱团避险）
1、周末科技消息利好较多，集合竞价云南、东山等抢筹高开，但是开盘后中际第一笔向下，没选择进攻，资金用脚投票，周一祖训高开兑现；
2、科技不给力，资金选择了抱团避险。（汉森助攻，神奇反包）
3、科技最近一周都没啥买盘（机构、外资这2大主力从盘口看，都不主动买入科技），说明跌幅还不够缺乏恐慌盘，市场依旧有选择向下的预期；
4、弱势盘面，没啥亮点。2点半后科技有一波抢先手

三、科技主线（退潮，貌似选择向下了）
1、光材料分支NPO产业链巨大分歧补跌（易中天大跌带动板块整体崩溃）；
2、PCB铜箔分支主动领跌。

四、周二预案：
1、观察一字指引方向，
2、大盘是继续跌破3741走C浪下跌，还是二次回踩后走二阶段反弹，目前市场分歧较大--把握不准，建议空仓观望比较好；
3、短期难度很大，依旧建议做T，先卖后买的策略依旧成功率会偏高。
4、观察盘面抗跌和带动性强的品种和板块，做后续低吸预期。

Part2： 8月24日预案（周一）：
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：1）英伟达产品涨价；2）美债和黄金继续上行，会导致全球避险情绪升温；
  国内：1）海关数据显示氧化钇对日出口数据基本为0，市场还在提前抱团对日化替代分支（中瓷、旭光）

二、上周五整体盘面感知：
  1、哈药进异动竞价直接跌停，触发情绪接力个股的集体负反馈（神奇、一鸣、百花）等都是大低开；
  2、光材料早盘很强。如东田、太辰都很积极，但是拉到涨停附近没资金封板，最终整体回落，下午通鼎偷袭上板卡身位（后续这票若继续走出持续性可以看看）；
  3、午后盘面持续缩量。尾盘各个分支的科技核心票，都在抢先手，做美股反弹的预期（周末英伟达出涨价消息，中际业绩也OK）
  4、大盘缩量跌破1.9w亿成交。周三跑的资金很多并没有回来；

三、科技主线（缩容弱势）
  1、科技板块明显资金在缩容，机构和外资没有大举回补仓位，反应在盘面就是大盘持续缩量，且不再是普涨局而是部分预期27年能兑现业绩的分支得到加强；

  2、缩容情况下，资金有抱团光分支的迹象，日内中瓷和通鼎上板，其他冲高回落；
  泵浦激光器（全球缺货）：长盈，炬光（弱）
  NPO的连接器（最大增量环节）：太辰
  NPO架构内的布线光纤：通鼎（2连）
  旋光片和隔离器：东田（接近新高）、中润（弱）；
  陶瓷基底:中瓷（趋势）、旭光

四、周一预案：
  1、观察一字指引方向；
  2、周末利好较多，若高开后观察大票是否持续放量大单进攻，否则还是先手处理；
  3、按预期周五主动的品种需要给溢价奖励（通鼎、中瓷、东田微等），等一波冲高后观察承接力度，大盘若缩量依旧看震荡轮动预期（不追高，只低吸核心的二次分歧）；
  4、整体大环境受美债上涨等因素影响+龙虎榜显示外资量化没怎么买，所以整体科技预期不能太高，交易以套利，短平快为主（买指数分歧转修复阶段 或市场冰点尾盘）