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我最近在思考的是：大中型企业AI基础设施，其实本质上去看，更像是生产关系工具，而非生产力工具。
目前正确的逻辑是AI能做的，人能不能做。只有人不能做的，其实才是有生命力的。从AI发展的角度去看，这种反向思维可能才是切实的拓展发展道路的思路。
我在想的是普遍重资产化的企业对AI算力的配置，那些天量的能源消耗，会不会出现经典经济学常说的，“市场决定？”也就是算力的重定向。
如果AI应用比预期慢，而AI基础设施投资又比预期的要快。
这种剪刀差，往往意味着巨幅的亏损和折旧。
这种巨幅的财务压力，有必然在一个自由市场经济中，引导算力“重定向”。
定向到一个有钱赚的地方去。
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1）黄金在4500以上，不跌继续涨，其实就是进入一个完全扭曲的逻辑控制的市场短期供需结构了，是一种极端性行情，就像富士山喷发一样，汶川地震，小行星撞地球，疫情时期油价跌破每桶8美元一样，是处于一个非常极端性的市场价格形成机制了。所以在这样的市场基本面下，没有什么可以理性的去分析，你非要去参与，那就是单纯的赌博了。黄金还有几个小兄弟，白银，铂金，钯金，，，他们几个构成一个极端疯狂的子市场。明年黄金-50%也好，继续年K线拔出一根+100%的大阳也好，或者上下巨幅震荡收一个十字星也好。都是可能的。黄金正在进入一次五十年不遇的价格波动率释放期。[淘股吧]
2）完全没有的。在国内，任何与数字资产发生的法币交换都被定位非法，所以你不要在国内包括香港接触这些东西。但是并不意味着你不能去出国旅游一次。
3）黄金是中国政府下决心钦定的新锚，将来会逐步在国家信用层面替代美元的作用。这个别说鬼精的欧美的资本了，连我们小老百信都看得清清楚楚。这件事，客观上，中国在明。市场资本在暗。再说世界黄金交易中心，无非两个，伦敦和美国CME，，，我们在明。我们盘口所有具体操作，都是直接暴露在对方的眼皮下的。没有战略腾挪的隐蔽性。所以无论这一波是欧美资金拱上去的，还是中资坐庄拉高的，都没有啥区别，都是反映了市场各方对中国还将继续增持黄金，进一步脱钩美元的越来越强的预期。随着这种预期不断被强化，其市场共识就越来越明显，市场价格表现就会越来越极端。从小里说，黄金作为资产流通，其真伪辨识问题永远是一个痛点。从大里说，黄金是全球市场中总价值最高的金融标的，总盘子非常大，如果是操纵黄金，坐庄黄金，风险极大。
过去5年，世界可以说惊心动魄。
未来5年，会来更大的。大得多的事件。可以说是天崩地裂。
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作为旁观者，我现在感觉我看得很清楚。
BTC本轮周期，已经极难触摸95000美元价格了。所以本次BTC还会回到86000美元这里（离开卖出价95000美元10%距离）。
现在全世界的人，都想在95000卖掉BTC。这个心声我听到了。
BTC，美股，黄金在10月份已经进入熊市。XQ模拟基金里，我已经把做空美股三大指数的仓位从30%增加到了40%。如果美股再涨，我会再增加到50%仓位。
港股也是高位。A股，大家无非是纠结完全应该有最后一冲的。其实也就是纠结那最后的+10%。
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不要猜行情，猜没用的。[淘股吧]
猜准了还必然做不准，猜行情猜错更是合情合理的事情。
股市就是电视小品卖拐，你现在赚到了，减仓把筹码卖给下家了，下家在你的价格上继续去博更高的卖出价格。他买你的这一笔，其实已经帮你锁定了你的利润。你的幸福是他送给你的。而他自己的利润还没着落呢。
将来如果市场又续涨一段，又何必羡慕人家又赚一段？那本来就是理所当然的，人家白给你送了钱，难道不该赚点吗？
猜行情还不如仔细分析你手里的股票，价格高不高，拿着这些股票，每年吃利息，需要多少年回本。或者说，这个企业未来营收业务，净利润能增长吗？再反思一下，也许会业绩下滑呢？未来几年业绩下滑的概率有多大？
如果看得清清楚楚，基本面很差，你又何必在乎股价一时的涨跌呢？等到 情绪退潮，这股票会跌多少，买了你的人，是掉一层皮，还是伤筋动骨，亦或是腰斩砍脚背，会有多惨？
但凡是情绪驱动的，都不长久的。集体性的情绪幻觉最多也就延续一段时间，不可能持久持续的。
股票价格最终会回到他自己的基本面的支撑位置。
股票是无穷无尽的，价格是有重量的。即使它在飞，也不代表它没有重量。它飞是因为它暂时拥有动量。
而BTC，是没有重量的，是最低密度的物体。不需要任何力，它都会上升。
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在股市中牟利，利润终究还是来自于3个方向：[淘股吧]
1：持有了伟大的成长企业；（市场外的收益，企业的成长）
2：陪伴了一段时间的市场情绪升高，并在情绪回落前全身而退；（中线看对做对的指数化收益）
3：在市场的日内或者隔日的短线价格波动中抢帽子，并将筹码第一时间脱手；（短线抢帽子交易收益）
这里面，1是赚来源于与市场无关的利润，赚的是投资的企业长期的业务和利润成长的钱。选择1的人的基本态度立足点是市场从长期来看，他不会变好也不会变坏，即使一时变坏了，也能等到它好转，以公平的价格脱手一家企业的股票。选择1的人认为市场情绪是不可捉摸的，不参与对市场情绪的预测和交易。他们认为企业相对于市场来说更容易分析。
2是赚市场的中线行情，而且是赚一个宽指的上升的利润。选择2的人，对市场中线情绪敏感，相对的，对选择企业这件事的态度，偏向于不可知论。对他们来说，辨别市场的情绪似乎对比辨别选择企业标的更有把握。他们认为市场比企业更容易分析。
3是赚抢帽子的钱，不同于1和2，3是彻彻底底的作弊出老千。在市场中，计算机化的高频交易尚未出现之前，市场的各种标的的价格变动，是相对于平缓，缓慢和连续的。当抢帽子机会出现的时候，选择3的人，其实他们就是依靠快速的看盘和大脑反应速度，快速捕捉每一秒市场标的瞬间形成的“市场语言”和“价格变动逻辑”，在这种逻辑和信息在短线盘面扩散的过程中，他们以最快的眼脑反应速度进场并获利离场。这种行为其实类似于赌场中的出老千行为。因为这种抢帽子是不需要承担投资风险的，帽子抢进后立刻就会涨，并且横盘调整，小幅回落收盘。第二天他们就直接落袋为安。并开始下一次盘中抢帽子项目。选择3的人认为企业前景不可测，市场中长线走势不可测，维度每天短线超短线的价格涨跌，相对可测可判。他们把每一天的短线交易通过一个“积分”过程积累起来，以获取长期的市场参与后一笔可观的“总净利润”。
在现实中，3这批人，也适当会结合他们的2的感觉去调整自己的主动抢帽子的交易频率，当判断市场处于中期上升中，他们就积极的放大自己的盘中感觉，去做大量的抢帽子交易；而中期下跌过程中，他们快速的休眠，以空仓不动来应对市场的下跌。当他们积累到一定巨额的利润后（比如100倍本金达成），他们会从账户中分出一部本资本去尝试1的投资方法。
中国股市从建立开始的35年来，3这批人，他们是靠自己的快速观察，快速反应，快速应对能力，在赌场里出老千的，他们是与企业无关，也与市场涨跌无关，去赚钱的人。
当各种计算机自动量化交易模型出现后，那些久经沙场锻炼出来的最高速的人脑也就差不多面临淘汰了。人脑高频抢帽子，人肉高速交易的模式就失效了。
这部分人，要么彻底退出市场保存胜利果实，要么转向1的方式做力所能及的那些与市场本身无关的投资。
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双缝试验的精髓并不仅仅是告诉我们光的波粒二象性。它还侧面道出了宇宙的本质：[淘股吧]
宇宙是包含了一切的。
一切的我们过去现在曾经看到过的，或者错过的；
一切我们想象得到的，或者无法想象的；
一切的可能性；
宇宙中的我们，每个人的NAV从当初的1.0开始，2.0......5.0......10.0......，各种可能性都在这个宇宙中。
客观上，它们都在。
宇宙不会等待你选择，它早就给你配置妥了你的所有选择。
它宏伟博大，包容一切。
在每一个分叉点，你的意识决定了你的选择；而你的观测，决定了你的意识。
宇宙是信息化的。
自始自终，用你的观测和意识，在证券市场这个泛着既规律又随机的泡泡的大锅里炖出你热爱的那锅粥。
不断地用你的观测，意识和行动，在你的世界里，把波塌缩成粒子，从而得到你观测结果的确定性。
这就是控制。
学会了观测和控制，能形成闭环，就已经赢了。
然后就是让时间箭头不断向右延申。
让那些你有意错过的世界们，增熵。
而你的炙热的情感所选择的那个世界，减熵，留下确定性，心想事成。
用自己最大的爱，去证明自己的信仰。
用自己的信仰，去证明自己的一生。
用自己的一生，去证明自己的爱。
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不要怀疑害怕，一场极其糟糕，极其严重的全球能源危机，就在前方。[淘股吧]全人类的
电力根本不够用的。别说各种工业生产了。
就是单纯一个大模型训练+全人类AI token都不够。
家家户户晚上只能点蜡烛的岁月就在前面。
好大的一个螺旋，我们即将回到古埃及。
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这波行情炒完后，大家一定要记得全身而退。
国内利率政策已经零利率化，而且看不到纠错的可能。
另外国内对BTC这个金融顶级生态的屏蔽，也看不到纠错的可能。
这两条为根基，逻辑链反复推演，
最终就是金融行业失去流动性。
将会是一场灾难。
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实际上，自从四大行从3-4元炒到7-8元后，我个人对A股的长期态度就变化了，变为防空，再也不整体看多了。[淘股吧]
A股市值100万亿，但实际上市场给出的价格水准是泡沫化的。尤其是所谓的科技股，小盘股，微盘股。
以及所有上市的新股。
恰好，我过去所比较关注的一些相对真实，确定性稍高的股票群，他们股价并没有在市场从3000点涨到4200点的过程中上涨，甚至还下跌了，公司并没有变，但跌到今天，估值越来越有诱惑力，企业未来的生意也越来越明朗，对这部分股票我保留有限的投资的意向。
其实2023-2024年到现在，真正的大机会根本不在A股。即具备相对可信的确定性，又具备强大上涨空间的投机性的，是2000美元的黄金。是60美元的石油。而A股大家不妨去翻翻，多少有真实生意销售经营的公司，从2800点涨到4200点的过程中，股价不涨反跌。而涨的都是概念。
---甚至各位去看看B股全体，B股指数。
上B先是逆势无厘头猛跌了一阵，走了个反向的中期熊市，然后又无厘头暴涨了一波到昨天又开始大跌了。
而深B更是自顾自的，伴随着A股指数的上涨，自个儿完美的走了一波熊市。
结合A股内部企业群的畸形涨跌分化，我完全可以断言，其实昨收盘，A股还是3300点，一点没变。
所有你眼睛看到的，都不是真实的。
这样的市场，若是小资金，其实波动还是不够。所以聪明的小资金一般都去了币圈赌10倍100倍去了。同样是赌，同样是输了去送外卖，死在A股里不冤枉么？
中等的资金，我观察大部分都出海追高美股去了。
级别大一点的资金，轻轻松松，能做黄金，石油，美股，甚至屯BTC，谁还觉得在A股这个妖气冲天的小池子有玩下去的价值呢？
也就是社保还在运作，把极少数股票看成债券在做一个超长线投资。
他们也没有办法呀？很多市场都限制，不准他们投。他们手里的全国养老金账户，也只能投A股才被迫这么做。
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如果我能选的到的话，我就会持有。
但我选不到。
我还是觉得AAI涌现后，一切都变了，一切都无意义了。
最终的经济，货币，财富价值，只有电。其他都是个死啊。
就像淘宝支付宝刚出来的时候，那些开实体店的人根本不知道未来有多不友好。
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