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寻找可能性

寻找可能性简介：私募研究员，主业价值投资，交易只是爱好，来这里阐述我对市场行为的认知和资金流推演。
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寻找可能性
2026-02-12 10:44发布主帖
seedance里的ai安全即将穿越退潮 [摘要] ［图片］上一篇完美的切中了算力和云计算，现在我也懒得提示机会了，而seedance为主的软件反而是在分歧中孕育了新的机会。先说对于隔夜催化的题材有两种走法如果足够大会走成去年的deepseek，开始所有人顶一字，然后在淘汰日分化，然而有标的会成为换手载体，有标的会成为20cm趋势
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寻找可能性
2026-02-04 19:44发布主帖
1月市场逻辑保姆级拆解与2月展望 [摘要] 1月行情的开端是在12月17号，我在12月份写过文章：当时的盘面体现了很多矛盾，11月21号大跌的背景是当时美联储表态放鹰+日本加息预期+大空头做空英伟达+监管加强，内外共振下11月20日出现了闪崩。之后市场有所修复，但是彼时选择的共振载体是商业航天和AI应用（谷歌）。当时航天还
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寻找可能性
2026-01-16 14:37发布主帖
很久没来了，关于几条主线的思考 [摘要] 自从我12月中旬卖飞了航天动力，再也没参与过商业航天的行情，以及1月初的时候集体冲了一次10天100%和30天200%的异动，这已经是完全大游资引导情绪的范畴，他们能引导市场起来，也能随时把市场砸下去，所以我完全失去了对航天的任何兴趣。中间随着几次大盘分歧的节点，AI应用和脑机都
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2025-12-15 17:02发布主帖
大盘空头趋势中的思考（2） [摘要] 上一篇文章很鲜明的看空大盘，大致的逻辑就是反证法，假设大盘要扭转，必须让半导体/电池/AI三个板块的任一或多个看到更积极的边际变化。在12月8号AI雄起的几天，微盘股被直接抽血抽到破位。 有点流动性危机的信号，收缩题材仓位 大盘现在延续空头趋势，印证了那一天的观点。第一个信号是今
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2025-12-11 12:27发布主帖
有点流动性危机的信号，收缩题材仓位 [摘要] 照例，先说大盘这几个月的题材周期的微观交易结构的演变。以前的大盘牛来自于普涨驱动，由宏观指标驱动，今年以来是每个阶段都会出现局部非常景气，以至于带着指数主升的抱团交易主线（或者是基本面范畴的结构性驱动），所以判断指数的位置与风险，更重要的是判断每一个题材之间的轮动承接，与当下主升
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2025-12-03 17:53发布主帖
端侧战略判断修正与反思 [摘要] 我11月24日跟着大盘的转折点买入科技、ai应用和端侧，到了11月底集中仓位到了端侧，一直在里面格局到了12月1日板块高潮也没有卖，只是把边缘持仓兑现换了龙头，导致今天回吐了不少盈利。我上一篇对端侧的战略判断主要有两个逻辑：（1）从盘面的角度12月1板块高潮，中兴自然成为中军，在
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2025-12-02 09:20发布主帖
战略判断：本轮端侧行情有望从轮动升级成大主线 [摘要] 1.端侧在11月24日的退潮底部，跟随当时反弹的主载体ai应用伴生启动，以广和通，乐鑫科技为主以中阳反弹。第二轮是11月26、27日豆包手机预告，目前三板的道明光学就是11月27日诞生的标的。最近昨天的板块强度已经正式确认了最强，中军中兴通讯爆了146亿，仅仅从盘面的角度也应该从
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寻找可能性
2025-11-28 09:51发布主帖
今天是合富中国二波的确认转强点 [摘要] 先说个大概结论：昨天出现了我跟帖说的和平潭分离，今天是穿越下跌周期的前奏。如果观察尾盘大盘不恐慌杀跌，也不在ai容量大票的带领下转强，合富就可以开启二波了。时间有限，临时起意来发个贴，进一步拆分的逻辑在回帖里补充。［图片］这波合富到底能吃到什么时候拭目以待［图片］
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寻找可能性
2025-11-25 09:07发布主帖
跨年复盘：ai应用和航天的炒作指南 [摘要] 前言：ai应用和航天成为了今天反弹的共振板块，ai应用今天16个涨停，上一次如此的强度大概率要追述到3月底deepseek周期的共振下杀，一定要足够重视。而航天，则是走了一个超预期走势，朱雀可回收火箭预计11月下旬首飞，航天板块从上周二三左右就开始进入了一个逐渐兑现的走势，然而今
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寻找可能性
2025-11-21 11:18发布主帖
抄底科技 [摘要] 平安和山推是价值配置其他偏中短应用弱转强，科技二线的已经跌到位了，性价比重新显现。加上几个不证伪的独立题材：涨价，海南，云容器唯二的风险领域：1.微盘股学24年初崩盘。2.上证指数破位A杀。1可能，2不太可能。所以避开小盘股（炒妖风气）。换句话说就算2发生，周一剁一刀的事［图片］
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