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孤独的大柚子

孤独的大柚子简介：顶峰的时候 希望可以重遇你zml
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孤独的大柚子
2026-01-29 00:06发布主帖
2026 年 1 月 28 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑当前最热题材：贵金属板块（黄金+白银）市场核心炒作逻辑：全球避险情绪升温叠加春节消费旺季催化，国际金价创历史新高，带动国内贵金属产业链全面爆发。同步伴随连板梯队完整化、资金集中度高、政策无压制等特征，成为当前唯一具备持续性的主线题材。1. 逻辑内核- 核
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孤独的大柚子
2026-01-28 00:22发布主帖
2026 年 1月 27 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑两大核心主线：半导体产业链 + 贵金属。 （一）半导体产业链1. 逻辑核心：存储芯片“超级周期”预期（三星NAND涨价100%催化）+ 大基金三期落地预期 + AI算力硬件需求爆发，产业周期反转与国产替代双重共振。2. 逻辑启动时间：2026年1月中旬（
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孤独的大柚子
2026-01-26 01:37发布主帖
2026 年 1月 23 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］［图片］一、题材板块➕逻辑（一）主线题材：人形机器人（逻辑最硬、梯队最完整）1. 题材逻辑：全球人形机器人商业化落地加速+龙头企业借壳上市催化，叠加工业场景拓展预期，形成“技术突破+资本运作+订单落地”三重共振。核心驱动为优必选（全球人形机器人龙头）入主锋龙股份，打造A股
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孤独的大柚子
2026-01-23 01:29发布主帖
2026 年 1 月 22 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑（一）最核心题材：商业航天（第一主线） 1. 题材逻辑：行业资本化加速+政策红利催化+资金迁移承接，构成三重核心驱动力。蓝箭航天IPO获受理标志着商业航天“阿尔法元年”落地，政策层面支持民营航天企业融资扩容；同时，前期半导体、贵金属等高位题材资金获利了结
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孤独的大柚子
2026-01-21 00:03发布主帖
2026 年 1 月 20 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑当前最热三大题材（按强度排序）：1. 机器人（优必选入主+春晚催化）。2. 智能电网（4万亿政策托底）。3. 房地产及产业链（个税优惠延续）。市场核心炒作逻辑是“政策确定性+产业风口共振”，资金从前期高位科技赛道（半导体、商业航天）切换至低估值顺周期与政
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孤独的大柚子
2026-01-20 02:31发布主帖
2026 年 1 月 19 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑当前最热题材：电网设备（特高压/智能电网）市场核心炒作逻辑围绕“国家电网‘十五五’4万亿投资传闻”展开，叠加央行结构性“降息”释放流动性、证监会强调“稳增长”政策导向，形成“政策预期+资金回流+低估值补涨”三重共振，成为日内绝对主线，占据全市场近四分之一
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孤独的大柚子
2026-01-19 01:07发布主帖
2026 年 1月 16 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑当前最热题材：电网设备（含特高压）市场核心炒作逻辑：政策强刺激+业绩确定性+产业链共振1月15日国家电网官宣“十五五”期间4万亿元固定资产投资计划（较“十四五”增40%），创历史最高纪录，资金聚焦新型电力系统、特高压、配网升级等领域，直接引爆1月16日电
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孤独的大柚子
2026-01-16 00:44发布主帖
2026 年 1 月 15 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑市场当前聚焦半导体产业链（国产替代+周期反转）、AI应用/算力（政策+生态催化）、电力（电网投资加码） 三大主线，其中半导体产业链以11只首板的爆发强度成为当日最热题材，AI应用/算力凭借完整连板梯队具备最强持续性，电力板块作为新晋主线呈加速发酵态势。（
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孤独的大柚子
2026-01-12 22:04发布主帖
2026 年 1月 12 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑-最热题材：AI应用（含Sora/多模态/AI营销）、商业航天（含太空互联网）；市场同步聚焦机器人（锋龙股份12板）、脑机接口等，仅为支线 。- 主线判定：两者均具备完整连板梯队（12→6→5→4→3→2→1）、中军+先锋明确、每日首板/连板不断，为当前
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孤独的大柚子
2026-01-10 17:04发布主帖
2026 年 1 月 9 日  复盘笔记 [摘要] ［图片］一、题材板块➕逻辑当前市场最热题材为AI+应用、商业航天，两大主线梯队完整、资金共振，是绝对核心；次主线为可控核聚变、国产算力/半导体，轮动题材为创新药、零售（超跌反弹）。（一）AI+应用（核心主线） 1. 核心逻辑：AI商业化落地加速，大模型上市催化，业绩兑现成为资金核
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