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研报直通车

研报直通车简介： 这家伙很懒，什么都不写
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研报直通车
2026-05-07 21:45发布主帖
研报直通车-5.7 [摘要] 一、茂莱光学再补充更新一下：1）# 市场关注的康宁供应链，茂莱已经有批量订单，并且部分订单已经配套高密度光纤，公司后续会讲具体的合作量级整理出来；2）# 半导体业务今年明确进入非线性增长的阶段，远期收入体量规划20亿美金，再加上光互联10亿美金，公司规划目标巨大；重视茂莱光学，全
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研报直通车
2026-05-06 21:51发布主帖
研报直通车回归--5.6 [摘要] 一、怎么看CPU？AI与价格。Intel 6530和8558价格已经翻倍，涨价仍将持续。国产cpu也在涨价，涨幅在30%，后续也会翻倍。国产GPU卡持续放量，必然也会带动国产CPU放量。海光信息、澜起科技、中国长城、禾盛新材等、龙芯中科。算力租赁是卖家市场，CPU现在也是个纯纯的
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研报直通车
2026-05-05 21:25发布主帖
五一假期热门题材消息汇总 [摘要] 一、五一假期热门题材消息汇总AI1.存储：多家机构集中大幅上调闪迪目标价，最高翻倍至2000美元(美光，闪迪均创历史新高)2.云: 美银:全球超大规模云计算企业2027年AI资本开支或达1万亿美元,谷歌云一季度迎爆发式增长3.豆包将在免费模式外新增付费订阅4.我国首个算电协同绿电
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研报直通车
2026-04-29 23:25发布主帖
研报直通车-4.28 [摘要] 一、联讯仪器大涨！全产业链测试龙头玫瑰（# 晶圆-光芯片-光模块−存储）礼物#光模块设备行业2年10倍，联讯最具通胀逻辑的龙头，预计26-28年光模块测试实现收入23/56/103e。礼物#光芯片测试紧缺环节的铲子股，光芯片良率是放量的核心矛盾，KGD设备提升良率，近期订单持续超
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研报直通车
2026-04-28 21:30发布主帖
研报直通车--4.28 [摘要] 一、工业富联 2026 年 Q1 业绩简要概括工业富联一季度业绩符合预期，营收 2510.78 亿元、同比增 56.52%，归母净利润 105.95 亿元、同比大增 102.55%，主要得益于 AI 算力需求爆发、核心客户份额提升及云服务商业务表现亮眼。云计算业务营收翻倍增长，A
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研报直通车
2026-04-27 21:30发布主帖
研报直通车-4.27 [摘要] 一、今日设备板块大涨！半导体设备板块 后续催化：1）扩产订单：近期两存的订单在陆续落地，框架订单持续超预期；先进逻辑预计Q3加速下单，未来先进客户订单会持续超预期。2）IPO进展：两存的IPO在持续推进，等待合适时机落地，继续对板块情绪带来强催化。3）海外扩产：三星、海力士等有
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研报直通车
2026-04-26 21:39发布主帖
CPU 涨价叠加价值量重构，关注国产 CPU 龙头 [摘要] 一、光纤缆-Q1总结】业绩大增，Q2更可期1亨通-超：Q1净利润11亿（同+99%、环+263%）；毛利率16%（同+2PCT）。2中天-符合：Q1净利润946亿（同+99%、环+63%）；毛利率16%（同+1PCT）。3永鼎-符合：Q1净利润1.5亿（同-45%、环+266%）
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研报直通车
2026-04-23 21:27发布主帖
研报直通车-4.23 [摘要] 一、东山精密 业绩拐点已现，AI业务有望再造东山光芯片全面赋能索尔思：目前市场光芯片极为紧缺，索尔思是国内唯一一家布局光芯片的光模块公司，公司可凭借自产光芯片能力在客户认证及放量上取得更大优势，目前公司光模块业务也在核心ASIC厂商出货，其他客户均认证进展顺利；光芯片持续扩产，
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研报直通车
2026-04-22 21:18发布主帖
研报直通车-4.22 [摘要] 一、新易盛：全球光通信领航者，光入柜打开新空间# 新易盛是全球光模块领军企业，受益于AI光通信产业高景气。公司布局基于 VCSEL/EML、硅光方案的 400G、800G、1.6T系列高速光模块。公司产品广泛应用于AI数据中心互联，对接海外头部CSP客户。# 云厂商资本开支加速扩
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研报直通车
2026-04-21 22:15发布主帖
研报直通车-4.21 [摘要] 一、SpaceX招股书摘要速评：星链2025年运营利润超40亿美元，AI资本开支超200亿美元【财务基本状况】北京时间4月21日，路透社在其官网披露了其查阅的SpaceX IPO摘录相关信息。根据路透官网，SpaceX计划以约1.75万亿美元的估值募资750亿美元。在上市之后，马
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