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明远投研简介：机构螺丝钉，分享最新投研头条；研报分析、行业研究、长期主义。工粽昊：明远投研。

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2026-05-13 20:04发布主帖

1.26，东威科技交流 [摘要] ［图片］

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2026-05-13 19:06发布主帖

马斯克随访与特斯拉200GW光伏产能规划 [摘要] 聚焦北美光伏与商业航天供应链，本文拆解核心订单执行现状与产业节点。一、马斯克随访与光伏出口限制筹码博弈彭博社消息披露，美国总统特朗普于5月13日至15日访华，随行人员包含马斯克。前期资本市场对北美出口限制的悲观预期已在筹码面完成消化。鉴于特斯拉新能源产业链与国内的客观绑定关系，高

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2026-05-13 18:07发布主帖

伊之密：AIDC部件需求扩散至注塑机产业链 [摘要] 聚焦注塑机与压铸机赛道，本文拆解核心标的伊之密的产业现状与微观供需事实。一、AIDC塑料件需求扩散与注塑机订单传导注塑机作为典型工业通用设备，其排产节奏正受新兴产业高景气与传统制造复苏的双向叠加影响。微观产业层面，AIDC（人工智能数据中心）硬件放量正向上传导，涵盖光模块、连接件

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2026-05-13 09:09发布主帖

联瑞新材：化学法球硅2027年产能5000吨规划 [摘要] 聚焦AI及先进封装赛道，本文拆解核心标的联瑞新材的产业现状。一、M8-M10代际更迭下的化学法球硅150g单耗变量随算力基础设施升级，M8-M10级板材进入规模应用期，化学法球硅在填料中的用量占比快速上行。根据产业模型估算，单张CCL（覆铜板）需消耗硅微粉约150g。以此测算，2

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2026-05-13 08:00发布主帖

脱水研报：宜春矿区停产 / 央行增量购金 / 基金白酒配比 / 百隆东方存货 [摘要] 一、碳酸锂20万关口下的储能IRR变动与钠电40GWh产能落地产业博弈核心在于碳酸锂高位运行对下游项目收益率的实质挤压。当前碳酸锂期货报价已突破20万元/吨节点，直接导致部分省份储能项目资本金内部收益率（IRR）跌破6%。供给端呈现明确减量特征：5月份宜春4座矿山因换证停产，叠加

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2026-05-12 20:15发布主帖

半导体设备端零部件，射频电源拆解 [摘要] 聚焦半导体底层硬件赛道，本文拆解射频电源产业链的微观供需节点与客观市场结构。一、海内外水位差与微观筹码结构相较于部分半导体设备整机标的的前期表现，当前射频电源板块处于低位盘整阶段，下探空间呈现收敛态势。从资金微观结构观察，该领域流通盘规模适中，筹码分布尚未呈现拥挤状态。对标海外市

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2026-05-12 19:19发布主帖

江海台达订单导入与方邦mSAP放量追踪 [摘要] 聚焦电容赛道及AIDC产业链，本文拆解核心标的江海股份与方邦股份的产业现状与微观数据节点。一、江海股份：台达订单节点与电容价格博弈近期市场传闻牛角电容放量受阻且未接触台达，引发筹码博弈与调整。从产业推进的客观节点来看，台达预计于6月下达订单，具体产品矩阵覆盖牛角电容与超级电容。传

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2026-05-12 18:19发布主帖

盛科通信：交换芯片微观订单与量产节点 [摘要] 聚焦交换芯片赛道，本文拆解核心标的盛科通信的产业现状。一、微观订单与供应链排产事实当前产业链数据印证，盛科通信下游订单正处于密集落地期。阿里侧目前已落地3万颗以上scale out订单，其3万颗量级的scale up订单预计7至8月落地。字节跳动侧scale-out芯片已通过测试

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2026-05-12 17:19发布主帖

AI电源端需求传导，SiC交期拉长至12个月 [摘要] 一、AI电源需求传导与产能锁定近期产业端数据显示，AI服务器对高压电源的采购需求正向材料端实质性传导，英伟达、谷歌及微软等终端企业已切入上游环节锁定SiC（碳化硅）产能。这一现货采购动作导致原有供需结构发生位移，渠道端库存水平客观走低。从微观排产节点来看，当前SiC衬底与器件的交

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2026-05-12 08:54发布主帖

贝莱德美国通胀保值国债 ETF 在 4 月净流入资金9 亿美元，创 2021 年 [摘要] ［图片］“投资者认为，无论后续能源价格走势如何，伊朗冲突都将对全球经济留下持续性通胀影响。市场不愿观望等待结果，而是当即开始布局。我上周就提示过不要忽视通胀风险，显然关注这一点的不止我一人。”而据美银迈克尔・哈特尼特本周资金流向报告，TIPS 资金流入热潮延续至 5 月：截至当周

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