2026年7月复盘贴

7.24 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，上证跌超1个点，深证跌超2个点，创业板领跌并收跌2.65%，另科创板逆势冲高回落微跌，两市成交继续大幅缩量至1.93万亿，自4.7之后再度跌破2万亿量能。市场情绪强分歧，短线情绪走了分歧延续*2并达强分歧，连板情绪强分歧。一级行业全部下跌，半导体与银行冲高回落小幅调整已经是市场最强的行业板块，北美算力链、商业航天与国产算力大跌，贵金属大跌并领跌两市，电力、医药与煤炭大跌并跟跌，另细分板块里半导体设备逆势大涨。今日连板17只，首板23，涨停数40，两市红绿盘555:4939，跌停数24只，绿盘数超过2.23续创今年极值记录。

二、板块梳理。
芯片半导体。整个半导体板块在半导体设备分支带动下低开后快速走强并且整个早盘反复冲高与回落，午后直线拉升尾盘被市场带动有所回落。设备分支一度板块指数大涨6个点最后大涨3个多点，其中20cm托伦斯完成反包4天3板；封测分支今次于设备分支，通富微电炸板收涨9个点，深科技、华天科技与长电科技分别收涨7个点、5个点与2个点；晶圆代工分支的中芯国际与华虹宏力分别收跌1个点与3个点；存储分支的兆易创新收涨1个点，做空龙德明利收跌8个点继续走A；AI芯片龙头寒武纪收跌1个点，电子特气龙头中船特气逆势大涨14个点。整个芯片半导体板块涨停8只位居两市C位。

北美算力链。PCB、光通信与MLCC等各个分支全线大跌。PCB的主板厂相对抗跌，上游材料全部大跌；光通信的龙头中际旭创收跌2个点，东山精密收跌3个点，光纤龙头长飞光纤大跌6个点创新低；MLCC分支的风华高科收跌6个点。

国产算力。交换机的股性实在是差，开盘集体拉升后秒跳水，20cm锐捷网络逆势走强收涨4个点，星网锐捷与共进股份均冲高回落分别收跌2个点与5个点，10cm容量核心紫光股份收跌2个点，服务器核心浪潮信息收跌3个点，算力租赁方向大跌，四进五的美利云低开低走收跌8个点，三进四的证通电子跌停，昨日断板的利通电子跌停。

医药。板块加速大跌，昨天被动进异动的哈药股份今日跌停，二进三的汉森制药竞价加单顶一字结果开盘秒炸最后收跌3个点，10cm昭衍新药收跌6个点，20cm陇神戎发收跌13个点，20cm万邦医药逆势收涨4个点。

电力电网。电力板块掀起跌停潮，华电双雄均跌停，空间板立新能源开盘主动涨停但尾盘炸板收涨7个点最后被动进异动。

连板接力。昨日连板15只今日仅晋级了4只，空间板六进七的立新能源涨停炸板收涨7个点，四进五的美利云断板收跌8个点，三进四的爱丽家居与长缆科技晋级4板并成为新空间板，同身位的证通电子与盛达资源断板，二进三9只仅晋级了五洲医疗与新能股份2只，连板情绪强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了托伦斯一只。

三、明日预判：三大指数低开震荡下跌全天水下补跌，昨天加速大跌的科创板今天反而反复冲高走强，一度涨超2个点尾盘被市场带动微跌，明天长鑫科技上市，对市场的影响无法预判。今天国产半导体逆势走强，尤其设备分支与封测分支大涨博弈长鑫上市，明天无方向，只能动态看长鑫走势对市场的影响，如果带动市场走强那么科技股也只用看相关的国产链，还是关注科创相关的ETF，反之只能管住手等周二抄底。

7.14 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数早盘冲高回落下跌，午后探底回升大反弹，上证涨超1个点，深证涨超2个点，创业板领涨并涨超3个点，另科创板早盘一度跌近5个点最后收涨0.77%，两市成交继续缩量至2.7万亿。市场情绪中修复，短线情绪弱修复，连板情绪逆势走了分歧延续*24并达强分歧。北美算力链午后大涨并领涨两市，油气与有色金属同样大涨并领涨两市，医药延续上涨，芯片半导体与国产算力早盘大跌午后探底回升总体小幅调整，商业航天连续两天领跌两市。今日连板5只，首板74，涨停数79，两市红绿盘3918:1215，跌停数22只。

二、板块梳理。
芯片半导体。整个国产链要么开盘跳水补跌要么开盘一小时后跳水补跌，尾盘北美算力链爆拉带动市场反弹，进而带动国产链探底回升，半导体板块指数临近中午一度跌超5个点，最后勉强收红。封测分支还是国产链的核心，华天科技早盘一度冲高9个点，但长电科技临近十点半开始跳水一度砸至负7个多点，午后与存储分支算是国产链探底回升最强的，华天科技、通富微电与长电科技分别收涨6个点、5个点与3个点；存储分支的兆易创新收涨6个点；半导体设备分支继续大波动，早盘一度涨超2个点但临近中午跌超5个点最后几乎收平盘，更夸张的是拓荆科技尾盘一度涨超11个点但尾盘竞价一度按过跌停最后勉强收红，连续两天剧烈波动发生在百亿成交的千亿市值大票身上，量化太狠了；半导体材料分支同样临近中午暴跌尾盘拉回来了些，硅片龙头有研硅盘中一度大跌16个点最后收跌1个点，电子特气龙头中船特气早盘一度跌超9个点最后收涨1个点；晶圆代工分支的中芯国际早盘一度跌超8个点最后收跌1个点，华虹宏力早盘一度跌超7个点最后微涨；AI芯片龙头寒武纪尾盘拉红收涨1个点，海光信息收跌1个点。

北美算力链。各个分支开盘主动反弹但十点半后被市场带动回落，但各个分支的核心票仍然逆势上涨，午后北美链直线拉升带动市场反弹并领涨两市。（1）PCB分支今天总体最强，昨晚出业绩利好的PCB上游覆铜板概念的生益科技竞价高开4个点并快速涨停，虽然临近中午炸板但午后秒回封，是今天整个北美链最主动最强的票，覆铜板高标金安国纪午后同样快速涨停，覆铜板上游的电子布概念的中国巨石与宏和科技午后均一度涨停最后炸板分别收涨8个点与9个点，国际复材与中材科技分别收涨15个点与8个点，上游的铜箔概念同样大反弹，铜冠铜箔大涨12个点，PCB主板厂昨晚出业绩利好的沪电股份竞价高开3个点并于午后直线拉板，鹏鼎控股炸板收涨9个点，胜宏科技与深南电路分别收涨6个点与3个点；（2）光通信分支最强并且最主动的还是光模块，易中天分别收涨11个点、6个点与5个点，光芯片概念的东山精密是光通信里最主动的与PCB的生益科技与沪电股份同地位，东山精密午后直线秒板并完成4天2板，20cm源杰科技与长光华芯均大涨13个点，光纤概念大反弹但相对其它北美板块较弱，亨通光电、长飞光纤与中天科技分别收涨6个点4个点与3个点，华脉科技高开秒板；（3）MLCC分支大反弹，今日出监管的风华高科低开高走尾盘涨停，国瓷材料与三环集团均收涨9个点，板块涨停4只。

国产算力。交换机概念的星网锐捷竞价大高开6个点并开盘秒板，紫光股份平开，超节点概念的菲菱科思与华丰科技竞价分别高开5个点与6个点，但开盘紫光股份、菲菱科思与华丰科技全部跳水补跌，带动星网锐捷快速炸板跳水砸绿最后收跌1个点，紫光股份盘中一度触及跌停最后收跌3个点，菲菱科思盘中一度跌超11个点最后收跌7个点，华丰科技早盘一度跌超17个点最后收跌11个点，浪潮信息竞价高开3个点但开盘秒跳水一度跌超9个点最后微跌，整个国产算力到收盘依然是补跌状态。

商业航天。太夸张了，上周五批量直线拉涨停但也有不少票炸板或者冲高回落的，昨天批量摁跌停补跌，昨日逆势上涨的板块救星中国卫星今天直接大低开秒跌停带动板块继续批量被核，卫星ETF在昨日几乎跌停的情况下今天又跌了五六个点，商业航天还不如没利好，没利好还跌不了这么多。

连板接力。昨日连板9只今日仅晋级了1只，并列空间板三进四的立方制药、亚联机械与贵绳股份均断板，二进三6只仅晋级了哈药股份1只，连板高度继续压缩至3板，连板情绪连续25天分歧续创历史记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：开盘三大指数在北美算力链的带动下有一点点摆脱韩国股市的影响，但不到一小时就开始回落，日韩股市持续向下过多还是会带来负反馈，另外国产半导体带动科创板补跌也是原因之一，中午受韩股从负5拉红刺激，三大指数午后快速探底回升反弹，今天的反弹质量感觉不错，首先领涨的是业绩最好跌的最多的北美算力链，出业绩利好终于不再补跌而是给了极强的正反馈比如昨晚出业绩的生益与沪电，而近期高位的国产链今天补跌并且尾盘的探底回升是被动跟随的，明天看好延续反弹，不会走出上周四与周五的组合，明天市场要想继续反弹并且反弹的好，那么必须得北美链最强并且领涨带动国产链反弹，如果国产链带动科创板再度暴涨并且强度压过北美链，那么反弹很容易就结束了，今天北美链的三大阵眼是PCB的生益科技、沪电股份与光通信的东山精密，明天看这三个即可，盘后业绩爆表的长飞光纤明天也应该给涨停预期，国产链明天还是看下封测分支的华天科技与国产算力的浪潮信息，交换机与超节点今天高开低走巨坑，交换机尤其是锐捷两兄弟这四天的走势实在猥琐，后面不再看了，超节点方向只看非交换机概念股。

7.23 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开震荡小幅收红，深证领涨并收涨0.44%，另科创板收跌超3个点，两市成交继续大幅缩量至2.2万亿。黄线压制白线，市场情绪中偏强修复，短线情绪走了分歧延续并达弱分歧，连板情绪走了修复延续并达弱修复。电网设备大涨并领涨两市，油气与有色金属延续大涨并跟涨，锂电产业链全线大涨，军工午后大涨，商业航天小幅上涨，国产算力与医药均冲高回落小幅延续调整，北美算力链冲高回落小幅调整，半导体加速大跌并领跌两市。今日连板15只，首板100，涨停数115，两市红绿盘4259:1208，跌停数2只。

二、板块梳理。
芯片半导体。板块加速大跌，而且权重大票主跌。晶圆代工分支重挫，华虹宏力大跌12个点并领跌两市，中芯国际收跌6个点；AI芯片龙头寒武纪与海光信息分别收跌4个点与5个点；封测分支的长电科技与通富微电分别收跌5个点与6个点；半导体设备分支板块指数大跌4个点；存储分支的兆易创新收跌3个点，做空龙德明利收跌4个点。

北美算力链。开盘北美链大幅冲高走强，但仅持续不到半小时便日内见顶开始跳水大幅回落。（1）PCB分支的上下游开盘全部大幅冲高，虽然随后大幅回落但总体相对抗跌；（2）光通信分支主动走强的是龙头中际旭创，早盘一度冲高5个点最后收涨1个点，光模块的新易盛与天孚通信均收跌2个点，光芯片概念连续两天冲高大幅回落波动极大，源杰科技收涨2个点，长光华芯与东山精密分别收跌2个点与5个点，光纤概念的长飞光纤收跌2个点；（3）MLCC分支早盘一度领涨两市最后小幅上涨，盘前有涨价小作文，风华高科竞价抢筹大高开6个多点并开盘快速涨停带动板块一度大涨近6个点，但20cm昀冢科技与10cm博迁新材、火炬电子等炸板后毫无承接最后分别收涨9个点、1个点与1个点，风华高科同样炸板但相对有承接最后收涨4个点，20cm容量三环集团与国瓷材料均一度冲高8个点最后收涨2个点与1个点。

国产算力。板块开盘大幅冲高但很快跳水回落，盘前有小作文传超节点降价，造谣成本还是太低，容量核心紫光股份竞价红开1个点后高开低走收跌5个点，今天市场换了另一个容量核心来拉，浪潮信息竞价高开2个多点并一度冲高6个点，但紫光股份的主动走弱给板块较大负反馈，浪潮与紫光分别收跌2个点与5个点，锐捷俩兄弟的股性还是感人，锐捷网络一度冲高10个点最后勉强收红，星网锐捷收跌1个点，二进三的共进股份断板收涨1个点，交换机概念的这几只票日内总是上蹿下跳气质太差，算力租赁方向三进四的美利云高开快速晋级4板，二进三的证通电子开盘直线拉板晋级3板，同身位的利通电子炸板收涨1个点，整个国产算力板块涨停4只。

医药。板块连续两天大幅冲高回落小幅调整，板块涨停6只，10cm核心哈药股份前面几天走的都挺有气质的，但昨今两天走的就很猥琐了，今天尾盘竞价想控异动但没控住被动进异动。

电力电网。电网设备概念大爆发并带动电力板块延续上涨，相关概念股涨停34只连续两天位居两市C位，空间板五进六的立新能源大高开9个多点并快速晋级6板，四进五的华银电力断板收绿，二进三的长缆科技换手晋级3板，一进二的新中港、中电电机、华电辽能与新能股份晋级2板。

连板接力。昨日连板12只今日晋级了6只，空间板五进六的立新能源大高开快速晋级6板，次高四进五的华银电力尾盘跳水收绿，三进四的美利云换手晋级4板，二进三的爱丽家居、证通电子、盛达资源与长缆科技晋级3板，连板情绪连续两天修复并且今日弱修复，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：三大指数小幅反弹收红，但科创板加速大跌，科技股延续下跌，昨天大家都在传长鑫科技下周一上市所以要避开这个节点，市场这两天也在大幅缩量，盘后长鑫上市时间落地，直接参考中芯国际上市前一天与当天不合适，但巨无霸吸金的流动性影响还是有些大，明天无方向。科技股延续调整下跌，微盘股大涨，连板情绪罕见的二连修复，上一次二连修复还是5.18与5.19也就是两个月前，科技股目前向上阻力太大，国产半导体明天跌的多的话还是关注科创相关的ETF，国产算力虽然看好但今年始终股性太差，北美链明天只看较为小众的MLCC分支能否反包，短线投机方向目前华电双雄在尝试走第四波，电力实在审美疲劳，一个板块半年内要炒四波的概率有点小，而且太逆指数了，后面看看非电力方向的短线投机。

7.16 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开冲高回落延续下跌，上证与深证均跌近2个点，创业板领跌并跌近3个点，另科创板连续两天跌超4个点，两市成交继续缩量至2.4万亿。市场情绪弱分歧，短线情绪走了分歧延续并达强分歧，连板情绪强分歧。影视院线大涨并领涨两市，端侧AI大涨并跟涨，医药冲高回落小幅延续上涨，以白酒为核心的大消费小幅延续上涨，国产算力冲高回落小幅调整，商业航天延续大跌，芯片半导体连续两天重挫并领跌两市，北美算力链冲高回落延续大跌并跟跌。今日连板9只，首板31，涨停数40，两市红绿盘2344:2694，跌停数33只。

二、板块梳理。
芯片半导体。各个分支竞价全部大低开开盘一度反核冲高但仅持续一小时后便开始单边向下回落延续大跌，半导体板块指数连续两天大跌5个点，带头崩盘的依然是存储与封测，存储分支的德明利大单一字二连跌停，盘中澜起科技还出了个利空一度逼近跌停最后收跌16个点，兆易创新尾盘跌停；封测分支竞价开的有些夸张了，华天科技一字跌停开，通富微电差一分跌停开，开盘市场选择反核通富一度冲高红2个多点后回落最后收跌3个点，华天科技倒T字回封完成跌停二连板，长电科技尾盘回封跌停；半导体设备分支延续重挫，设备ETF连续两天大跌7个点，其中拓荆科技收跌6个点；半导体材料分支延续重挫，板块指数连续两天跌幅在8个点左右，电子特气龙头中船特气逆势收涨1个点；晶圆代工分支今日相对抗跌，中芯国际与华虹宏力均收跌1个点；AI芯片龙头寒武纪收跌5个点。

北美算力链。北美链各个分支同样竞价大低开，开盘PCB与光通信的核心票带头反核，板块一度拉红上涨，但仅持续一小时后便开始单边向下回落延续大跌。（1）PCB分支的景旺电子涨停炸板收涨7个点，鹏鼎控股勉强收红，沪电股份微跌，胜宏科技与深南电路分别收跌2个点与3个点，PCB上游覆铜板概念的华正新材涨停炸板收涨2个点，生益科技与金安国纪分别收跌3个点与5个点，覆铜板上游的电子布概念重挫，中国巨石与中材科技跌停，铜箔概念同样大跌，铜冠铜箔微跌，德福科技收跌4个点；（2）光通信分支的光纤概念大跌，昨日炸板的长飞光纤今日收跌5个点，中天科技与亨通光电均收跌8个点，光模块的龙头中际旭创补跌全天水下收跌4个点，新易盛与天孚通信分别收跌2个点与5个点，光芯片概念的东山精密与源杰科技分别收涨2个点与1个点，长光华芯收跌4个点。

国产算力。板块开盘快速反弹，紫光股份带队一度涨停最后炸板收涨8个点，昨晚出利好的交换芯片概念的盛科通信一度涨超12个点最后收涨5个点，锐捷俩兄弟均收涨3个点，浪潮信息冲高回落微涨，恒为科技涨停，拓维信息炸板收涨6个点，国产算力仅考虑从6月30号以交换机为核心的炒作个股来看，今天是逆势上涨的。

端侧AI。受昨晚7款手机端侧AI已备案消息刺激，开盘相关概念股大涨，道明光学大单一字，板块涨停8只与医药板块并列位居两市C位，不过尾盘回落，瑞芯微炸板收涨5个点，中兴通讯冲高回落收涨1个点。

医药。板块竞价开的严重不及预期，但考虑市场整体开的就很差，那么医药算是略不及预期，板块逆指数属性较为明显，空间板哈药股份T字晋级5板，二进三的九安医疗炸板收涨7个点，同身位的人民同泰断板收涨5个点，一进二的永安药业、海南海药与南华生物换手晋级2板，板块涨停8只连续两天位居两市C位，板块核心一进二的昭衍新药经济竞价红开不到2个点最后炸板收涨5个点，日内反复冲高与回落也算正常，但港股的分时就过于夸张了日内大幅上蹿下跳，同身位的20cm高标万邦医药竞价低开6个点但开盘快速拉升并且尾盘一度涨超18个点最后收涨13个点，而二进三的迪哲医药今天竞价低开2个点最后收跌5个点走弱。

连板接力。昨日连板15只今日仅晋级了2只，空间板四进五的哈药股份T字晋级5板，三进四的信通电子断板收跌5个点，同身位的恒尚节能大单一字跌停，二进三12只仅晋级了公告复牌的艾艾精工1只，连板情绪强分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：盘前韩股暴跌，大A现在跟跌不跟涨，竞价指数与情绪大低开，开盘科技股带动双创指数反弹但仅持续一小时后便回落并且尾盘加速下跌，指数应该是双底了，这个位置牛熊分界线，后面看多做多。开盘科技股反核时与指数同向，而医药股逆向，并且盘中与科技股蹊跷板明显，不过尾盘指数加速下跌带动逆向的医药股也冲高回落，首先高潮次日接分歧，其次尾盘应该也是有资金高位兑现医药去博弈明天科技股的反弹，毕竟现在弱势行情是没有主线的，就是板块轮动，今天芯片半导体确实下跌动能有些大并且带动北美链也补跌，当然北美链的龙头中际旭创今天是主动补跌，国产链的芯片半导体方向继续回避，不仅封测分支走势太夸张了而且存储分支既受外围走A影响也受自身做空龙德明利的影响，国产链只能看明天有消息刺激的国产算力即超节点相关概念，今日启动走强的端侧AI明天先看下持续性，国产算力只看浪潮与紫光的反馈即可，北美链的整体跌幅继续加大，但龙头中际旭创今日已经主动补跌，明天容量抱团核心东山精密应该不会补跌，明天继续关注，如果补跌的话那么科技股还要大跌，今天北美龙头中际旭创与国产芯片龙头寒武纪都在六十日均线上下，从这个角度看明天也该反弹了，另医药板块今天相对市场而言总体走的还行，但有些别扭，20cm迪哲医药与万邦医药强弱转换，板块内的大票也是有走强的也有全天走弱的，万邦医药图形模仿去年舒泰神但有其形无其气质，明天动态再看，另外短线投机情绪昨天刚起来今天就被摁下去了，多波的宿迁联盛跌停二连板，单波的恒尚节能也是受再涨就停牌的公告大单一字跌停，负反馈太大，而且商业航天的做空了航天工程已经跌停四连板，科技股的做空龙德明利今天的封单大到有些窒息，明天先看科技趋势股的反弹。

7.13 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开延续大跌，上证收跌2个点并跌破年线，深证领跌并跌超3个点，创业板与科创板同样跌超3个点，两市成交大幅缩量至2.82万亿再度跌破3万亿。市场情绪强分歧，短线情绪走了分歧延续并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*23并达强分歧。除医药、银行与油气上涨外市场板块普跌，算力租赁重挫，芯片半导体、人形机器人、商业航天与北美算力链均暴跌并跌幅居前。今日连板9只，首板18，涨停数27，两市红绿盘777:4377，跌停数172只，今年首次百股跌停。

二、板块梳理。
芯片半导体。开盘除了存储芯片分支外，其它分支比如封测、设备、材料、晶圆代工与AI芯片分支均冲高修复，但仅持续二十分钟便开始回落并于十点半开始加速向下，尾盘板块加速重挫。封测分支的华天科技与长电科技开盘均一度冲高5个点最后分别收跌4个点与2个点；设备分支今天ETF普跌6个点左右，今日复牌的拓荆科技竞价高开7个点后开盘秒跳水砸至负18个点又快速拉红最后收涨1个点，百亿成交的千亿市值的大票搞出了夸张的全天振幅27个点；材料分支的硅片龙头有研硅大跌13个点，电子特气龙头中船特气大跌16个点；存储的兆易创新、德明利与20cm香农芯创均跌停；晶圆代工分支的中芯国际走势较强早盘一度冲高5个点最后微涨，华虹宏力冲高回落收跌5个点；AI芯片龙头寒武纪早盘一度冲高7个点最后微跌。整个芯片半导体涨停5只。

北美算力链。PCB与CPO板块指数均跌超7个点，MLCC板块指数更是大跌9个点，跌停的千亿市值的核心大票就有中天科技、大族激光、中国巨石、生益科技与亨通光电这五只，今天跌幅相对较小的是PCB主板厂与光模块的易中天，胜宏科技微涨，鹏鼎控股、沪电股份与深南电路分别收跌2个点、3个点与7个点，中际旭创逆势收涨1个点，新易盛与天孚通信分别收跌2个点与4个点，东山精密收跌2个点。

国产算力。上周四周五主动走弱的交换机概念的星网锐捷开盘直线拉板，20cm锐捷网络一度冲高7个点，紫光股份开盘一度冲高4个多点，但昨日断板的浪潮信息高开秒跳水砸绿主动走弱，国产算力尾盘加速向下，星网锐捷炸板收涨5个点，锐捷网络收涨1个点，紫光股份尾盘回拉微跌，浪潮信息收跌4个点。

商业航天。上周五午后直线爆拉，今天开盘批量按跌停，临近中午板块中军中国卫星从负4一度拉至涨停附近，量化太强了，在中国卫星的带动下板块短暂缩减跌幅，但午后再度回落，最后ETF几乎跌停。

连板接力。昨日连板9只今日仅晋级3只，并列空间板二进三的贵绳股份、亚联机械与立方制药晋级3板，同身位的另外6只断板，连板情绪连续24天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了恒尚节能一只。

三、明日预判：三大指数低开震荡下跌，盘中受韩股暴跌的负反馈明显，上证自去年4月份之后首次跌破年限，科创板继续高波动早盘一度上涨2个点尾盘一度跌超4个点最后跌超3个点，今天跌停个股多达172只也是今年首次百股跌停，指数与情绪共振冰点，这个位置肯定是短期跌过头了，指数与情绪月底+月初已经走A了就上周四来了个暴力反弹，结果上周五与今天跌更多了，考虑量化助涨助跌，明天看留下影线的中等偏强力度的反弹。开盘市场还在修复国产半导体带动科创板一度涨超2个点，但北美算力链整体单边向下继续走A，在北美链不止跌的情况下去修复国产链很难成功，尤其光纤这种业绩板块竟然能走A成这样，北美链个股普遍跌了40%左右而回到最高点则需要六七十个点，这轮跌幅属实夸张，北美链这几天相对较强并且有带动性的还是光，明天看下东山精密，PCB的主板厂今天跌幅相对PCB上游较小，明天看下唯一收红的胜宏科技的反馈，国产链明天还是看下封测分支的华天科技，国产算力继续关注浪潮信息。

7.8 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开冲高回落延续下跌，深证领跌并跌近2个点，创业板跌超1个点，另科创板逆势收涨0.73%，两市成交2.56万亿与昨日基本持平。市场情绪走了分歧延续*2并达中分歧，短线情绪走了分歧延续*4并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*20并达强分歧。油气与国产算力领涨两市，银行小幅上涨护盘，半导体冲高回落小幅调整，商业航天、人形机器人与北美算力链均延续大跌，锂电产业链集体重挫并领跌两市。今日连板8只，首板38，涨停数46，两市红绿盘1531:3530，跌停数40只。

二、板块梳理。
芯片半导体。板块继续日内大波动，开盘先是被剧烈兑现，半小时后回流并于中午达到日内顶点，午后点半向下回落调整，板块内部还是轮流拉，昨日走强的封测分支今天全天补跌，龙头长电科技开盘毫无抵抗单边向下带动同板块的太极实业、通富微电与深科技等均砸至跌停附近，长电科技最后收跌6个点，太极实业收跌9个点，一进二的华天科技收跌1个点；存储分支昨天大跌后今天延续下跌，兆易创新、德明利、江波龙与佰维存储分别收跌2个点、3个点、5个点与6个点；昨日大涨的半导体材料分支今天大跌，硅片概念一进二的20cm有研硅收跌2个点，靶材概念一进二的有研新材收跌3个点，电子特气概念的龙头中船特气独立走强收涨4个点；半导体设备分支走出持续性，但板块的波动还是太大了，ETF普遍开盘半小时都砸至负4临近中午又涨超4个点最后收涨2个点左右；晶圆代工分支连续三天走强，华虹宏力与中芯国际分别收涨10个点与4个点；AI芯片龙头寒武纪收涨1个点，海光信息勉强收红。

北美算力链。各个分支延续大跌。（1）PCB分支的主板厂跌幅较小，上游覆铜板概念以及电子布、铜箔等概念均大跌，生益科技、金安国纪、中国巨石与铜冠铜箔分别收跌3个点、6个点、6个点与7个点；（2）光通信分支的光纤概念延续大跌，二连跌停的杭电股份今日收跌8个点，长飞光纤与亨通光电均收跌4个点，中天科技收跌5个点，光模块概念的易中天今天均逆势微涨，除此之外普跌，光芯片概念的东山精密同样微涨；（3）MLCC分支高开低走大跌，昨日看似止跌的三大核心风华高科、三环集团与国瓷材料，只有风华有点像5月份利通电子的迹象即脱离板块走抱团属性，风华收跌不到1个点，三环集团与国瓷材料分别收跌6个点与10个点，火炬电子完成跌停三连板，盘后龙虎榜显示6月份进入的真机构这几天完成出货。

人形机器人。板块开盘就被核了，本来核心昨日抢尾的埃斯顿竞价低开7个点开盘秒跌停，昨日开盘秒板并秒炸的20cm三丰智能与10cm巨轮智能今日均收跌9个点，量化玩的真六，另20cm绿的谐波与拓斯达分别收跌15个点与11个点。

国产算力。作为浪潮信息业绩爆表，今天大单一字带动国产算力集体走强，交换机概念的星网锐捷竞价反核高开4个点并开盘秒板完成7天5板，20cm锐捷网络收涨11个点同样再度反包，紫光股份竞价并抢至9个多点并开盘秒板但很快炸板最后收涨6个点，CDN概念的网宿科技竞价高开7个点并强势完成20cm涨停，整个国产算力板块涨停16只位居两市C位。

连板接力。昨日连板5只今日晋级了2只，公告复牌的空间板恒尚节能今日一字首开以T字形式晋级6板，同身位五进六的实际空间板宜宾纸业断板收跌4个点，二进三的大恒科技换手晋级3板，同身位的万通发展与白云电器断板，抛开公告复牌的恒尚节能，昨日连板4只仅晋级1只，连板情绪连续21天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了星网锐捷一只。

三、明日预判：指数早盘如期修复，但中午韩国股市跳水再度大跌带动三大指数午后跳水单边向下收绿，当然抛开外围因素，今天早盘指数与情绪的反弹是不健康的，首先量能未能放大，其次市场还是选择国产科技为主动，但开盘昨日走强的封测分支直接毫无抵抗的向下补跌并且补跌力度极大，而且人形机器人板块虽然与科技股反方向但开盘直接被核对情绪也起了不小的隐患，另外，北美算力链的PCB上游材料并无止跌迹象，已经走A两周了但开盘以及尾盘还能继续重挫，割肉盘还有很多导致向下趋势有些止不住，最后也是最重要的，虽然竞价指数高开会让一部分先手盘兑现但开盘半小时各个板块都砸的太过了，正常的反弹日很少会出现这种情况，北美链不止跌国产链就很难看到向上的确定性，只有北美链止跌了指数与情绪才能见底，今天市场再度冲高回落把大家都砸沉默了，只能说后面的每一天的反弹概率都更高了，北美链和国产半导体不同，北美链是各个分支一荣俱荣，看电子布、铜箔、MLCC、光纤等各个细分没什么意思太多了而且走势都相同，目前人气票里只看这两天逆势的东山精密即可，而国产半导体内部轮流拉还是难做，明天还是看下交换机以及今天大单一字的浪潮信息的反馈，同样都是出业绩利好但昨日顶一字的锂矿概念股雅化集团今天收跌停，市场还是太极端了。

7.6 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开反复冲高回落下跌，上证微跌，深证跌超1个点，创业板领跌并收跌1.77%，另科创板逆势收涨1个点，两市成交继续缩量至3.09万亿。市场情绪弱至中分歧，短线情绪走了分歧延续*3并达强分歧，连板情绪走了分歧延续*18并达强分歧。煤炭大涨并领涨两市，养殖业与银行跟涨，培育钻石冲高回落小幅反弹，芯片半导体冲高回落局部反弹总体小幅调整，昨日领涨两市的人形机器人今日大跌，商业航天与小金属大跌，北美算力链高开低走集体重挫，其中电子布暴跌并领跌两市，铜箔、光纤与MLCC概念大跌并跟跌，玻璃基板延续大跌并同样跟跌。今日连板7只，首板57，涨停数64，两市红绿盘1817:3275，跌停数45只。

二、板块梳理。
芯片半导体。受周末存储消息以及华为韬定律消息刺激，相关分支高开，虽然盘中反复冲高与回落，但依然是市场科技股里为数不多具有赚钱效应的，晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨8个点与2个点；存储分支虽然冲高回落小幅下跌，但受江波龙业绩刺激，模组概念股走强，江波龙收涨10个点，佰维存储与德明利均收涨6个点，但非模组概念的存储股走弱，北京君正、兆易创新与普冉股份分别收跌2个点、3个点与6个点；封测分支的长电科技收涨4个点，华为相关的盛合晶微收涨8个点，但深科技与太极实业分别收跌4个点与8个点；半导体设备分支总体微涨微跌；半导体材料分支延续大跌，雅克科技收跌6个点，电子特气概念的中船特气收跌8个点，硅片概念的有研硅同样收跌8个点；AI芯片龙头寒武纪收涨1个点，CPU盘前有英特尔涨价消息刺激，中国长城午后涨停，海光信息收涨4个点。整个芯片半导体板块涨停11只位居两市C位。

北美算力链。全线高开低走重挫。（1）PCB分支上周五最强的电子布概念今天暴跌并领跌两市，中国巨石与中材科技跌停，宏和科技收跌7个点，国际复材收跌13个点，铜箔概念大跌，铜冠铜箔与德福科技分别收跌6个点与13个点，高标宝鼎科技高开冲高回落收跌停，覆铜板概念大跌，高标金安国纪高开一度冲高8个点但秒跳水尾盘跌停翘开收跌9个点堪称今日最坑的科技股之一，中军生益科技收跌4个点，PCB主板厂今天开的不强但相对跌的也较克制，鹏鼎控股收跌1个点，昨日炸板的深南电路收跌3个点，沪电股份与胜宏科技均收跌4个点；（2）光通信分支的光纤概念再度暴跌，周末出业绩利好的杭电股份竞价严重不及预期不仅没有顶一字而且竞价仅高开4个点还没有同样出业绩利好的永鼎股份开的高，杭电股份开盘直线跳水砸跌停，永鼎股份高开5个点开盘同样直线跳水一度砸至跌停附近最后收跌8个点，三大千亿市值的中天科技、亨通光电与长飞光纤继续破位走A分别收跌4个点、5个点与6个点，光模块概念的易中天同样继续走A分别收跌3个点、1个点与5个点，光芯片概念的源杰科技与东山精密分别收跌1个点与3个点；（3）MLCC概念高开低走延续大跌，20cm容量三环集团与国瓷材料开盘分别冲高6个点与5个点但最后均收跌2个点，10cm核心风华高科收跌7个点继续走A。

人形机器人。上周五领涨两市但今天低开低走大跌，核心一进二的埃斯顿收涨2个点，二进三的雷赛智能炸板收涨5个点，三花智控收跌5个点，拓斯达收跌15个点，板块涨停6只，另物理AI概念的天娱数科连续两天奔跌停，20cm索辰科技大跌15个点。

交换机+华为超节点。板块竞价红开并且早盘维持强势，午后加速高潮，一进二的星网锐捷T字完成5天4板，航天电器11点后直线拉板，午后共进股份、紫光股份与20cm菲菱科思涨停，板块涨停这5只，另上周五巨坑的盛科通信收涨10个点，华丰科技收涨11个点，昨日炸板的20cm锐捷网络反包收涨7个点。

连板接力。昨日连板16只今日仅晋级了3只，并列空间板公告复牌三进四的恒尚节能继续大单一字晋级4板，同身位的宜宾纸业换手晋级4板，同身位的富春染织高开低走收跌5个点，二进三13只仅晋级了金科股份1只，连板情绪连续19天分歧续创记录，并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：指数走的弱于预期，6月份本来也没怎么涨的上证继续看区间震荡，北美算力链对应的创业板有利好反而被兑现，这个位置还被砸这么狠继续走A只能继续降低预期，光纤这种中报最稳的板块都能走A成这样太出乎意料了，但事实上整个北美链从高点下来普遍都打了7折，短期跌的确实差不多了，创业板也到支撑位了，明天无论国产半导体是否补跌，北美链理应带动创业板反弹，但由于筹码已被砸乱后面直接反转是不可能，先看个短暂的反弹，而国产半导体对应的科创板虽然上周三开始大跌但今天走势稍强，既然市场今天选择了国产半导体带队进行科技股与双创指数的修复虽然失败，明天看看能否走出持续性，如果明天补跌的话那么继续降低国产链甚至整个科技股的预期，今天交换机与华为超节点强势反弹，难得的“题材+业绩”板块，明天继续关注。

7.31 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数高开冲高回落反弹上涨但均收绿K，上证收涨0.72%，深证涨超2个点，创业板领涨并收涨3个点，另科创板涨近3个点，两市成交放量至2.54万亿。市场情绪强修复，短线情绪考虑科技股的冲高回落、市场炸板数105只的超高数据以及AI应用端的大爆发综合定义为分歧延续*3并达弱分歧，连板情绪走了分歧延续*5并达中分歧。AI应用端大爆发并领涨两市，国产算力大反弹并跟涨，芯片半导体与北美算力链高开低走大涨，除银行与保险等少数板块微跌外市场板块普涨。今日连板10只，首板88，涨停数98，三市红绿盘4691:728，两市红绿盘4395:695，无跌停个股，为3.6以来首次。

二、板块梳理。
芯片半导体。各个分支竞价普遍大高开8个点以上，但均冲高大幅回落，虽然板块收盘是大涨状态但亏钱效应极大。存储芯片分支一进二的德明利竞价巨单一字，10cm核心兆易创新同样巨单一字，20cm普冉股份竞价涨停开，但开盘便逐渐被兑现，普冉股份开盘秒炸并单边向下最后勉强收红，兆易创新与德明利在10点20左右先后开板并且毫无回封动作最后分别收涨2个点与收跌1个点，次新长鑫科技竞价大高开10个点一度冲高14个点最后仅收涨2个点；半导体设备分支竞价板块指数就大高开11个点，科创半导体设备ETF一度大涨13个点最后仅收涨2个点，20cm托伦斯一度冲高12个点最后收跌5个点；半导体材料分支的电子特气龙头20cm中船特气一度冲高14个点最后收跌6个点；封测分支集体高开低走，只有太极实业T字回封；晶圆代工分支的华虹宏力早盘一度冲高15个点最后收涨3个点，中芯国际一度冲高9个点最后收涨不到1个点；AI芯片龙头寒武纪一度冲高13个点最后收涨6个点已经是板块为数不多回落较少的票了。

北美算力链。同芯片半导体一样，虽然板块收盘是大涨状态但亏钱效应极大。（1）PCB分支竞价有不少票顶一字或者接近涨停开，但10点多后纷纷炸板回落，几乎只有宝鼎科技一只封住涨停的；（2）光通信分支的易中天竞价均大高开11个点以上，中际旭创一度冲高14个点最后收涨4个点，新易盛与天孚通信均一度冲高15个点最后收涨6个点，其它大票也纷纷掀起炸板潮，个股仅涨停汇绿生态、科瑞技术与安孚科技这三只，大票无一回封；（3）MLCC分支同样冲高大幅回落，风华高科竞价顶一字但开盘秒炸最后收跌2个点，20cm容量三环集团与国瓷材料冲高回落分别收涨6个点与1个点。

AI应用端。板块集体大爆发并领涨两市，四进五的传智教育T字秒板晋级5板，一进二的税友股份与泛微网络换手晋级2板， 同身位的20cm普联软件完成大号二连板，板块涨停23只位居两市C位。

国产算力。被AI应用端带动大反弹，板块涨停15只。

大消费。板块低开高走小幅反弹，三进四的一鸣食品开盘直线拉板晋级4板，昨日断板的华天酒店开盘快速反包并完成5天4板，板块涨停4只。

连板接力。昨日连板10只今日晋级了4只，空间板爱丽家居俩下九个一字板晋级9板，实际空间板四进五的传智教育T字晋级5板，同身位的明新旭腾涨停炸板收涨5个点，三进四的一鸣食品换手晋级4板，二进三6只仅晋级了高争民爆1只，连板情绪逆势连续6天分歧并且今日达到中分歧，另昨日断板股今日反包涨停了华天酒店一只。

三、明日预判：上证竞价开的略低，深证竞价高开3个点勉强还能理解，但创业板高开5个点就有点高了，而科创板大高开8个多点就真的有些离谱了，面对双创指数这种大高开那么市场高开低走也挺合理的，只不过在韩股创历史最大单日涨幅（大涨17个点）的对比下，大A走的是真弱，而且市场并没有放什么量，指数明天还是先看外围走势。今天科技股开的过高过于离谱了，无论是北美链还是国产半导体，10cm辨识度票不是顶一字就是接近一字开，20cm普遍高开10个点以上，这种高开程度直接让人看懵了还以为有什么特大利好，结果今天给了巨大的亏钱效应，今天独属于科技股的828再现，今天市场反弹的不好，国产链以及整个科技股的先锋板块存储芯片被兑现，一进二的德明利一字炸板收跌1个点，20cm普冉股份走成了828的指南针，竞价一字秒炸最后勉强收红，北美链的先锋MLCC的风华高科竞价涨停开并且开盘秒炸最后收跌2个点，德明利与风华高科不仅未能加速晋级而且还给了炸板大面，这种走势说明了今天的反弹质量很差，今天市场只有98只股涨停但有105只股炸板，其中多数为科技股，今天市场的亏钱效应较大，那么今天原则上不算是见底反弹，而且老题材科技股并未有效反弹，那么AI应用端不能算是共振反弹的新主线，只能定义为弱势行情里的高低切，明天还是先看科技股的修复程度，聚焦国产链的长鑫科技以及科创相关ETF以及北美链MLCC分支的风华高科，空间板连续9个一字板的爱丽家居被停牌有些出乎意料，给超短投机情绪在一定程度上也降了温，明天看下各个板块的投机抱团反馈。

7.29 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数探底回升小幅上涨，上证收涨0.4%，深证收涨1.1%，创业板领涨并涨超1个点，另科创板早盘一度大跌5个点最后收跌0.87%，两市成交大幅放量至2.3万亿。市场情绪强修复，短线情绪逆势走了分歧延续并达中分歧，连板情绪逆势走了分歧延续*3并达强分歧。大消费加速大爆发并领涨两市，汽车与电池概念大涨并跟涨，电力与券商上涨，医药延续调整，脑机接口概念下跌，北美算力链探底回升小幅下跌，光刻机大跌并领跌两市，芯片半导体探底回升小幅下跌并跟跌。今日连板11只，首板70，涨停数81，三市红绿盘4253:1214，跌停数9只。

二、板块梳理。
光刻机。昨日开盘批量顶，今天竞价直接没人要，昨日顶一字的5只票只有张江高科竞价红开3个点最后收涨1个点，其余四只票海立股份、奥普光电、永新光学与20cm波长光电全部低开并最后分别收跌1个点、7个点、8个点与8个点，昨日没涨停冲高回落的今天的亏钱效应更大，比如20cm茂莱光学、新莱应材与10cm福晶科技， 后面不再跟踪。

芯片半导体。板块开盘短暂冲高后快速跳水延续大跌，午后探底回升缩减跌幅。存储分支午后大幅拉升是带动芯片半导体的主力军，次新股长鑫科技竞价低开1个点快速拉红走强最后收涨12个点，兆易创新早盘一度跌停最后收跌6个点，10cm做空龙德明利早盘一度大跌7个点最后收跌1个点，20cm做空龙普冉股份早盘一度大跌8个点午后直线拉升最后收涨9个点；封测分支加速暴跌，通富微电跌停，太极实业早盘一度跌停最后收跌6个点，长电科技同样收跌6个点，深科技午后逆势拉升收涨1个点，封测内部还是轮流拉；半导体设备分支板块指数盘中一度暴跌8个点尾盘拉回来不少，最后收跌2个点；半导体材料分支大跌，雅克科技早盘跌停尾盘翘开收跌8个点，电子特气龙头中船特气大涨9个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收跌3个点与4个点；AI芯片龙头寒武纪收涨1个点。

北美算力链。板块盘中延续大跌午后探底回升总体小幅延续下跌。（1）PCB分支总体走的一般并且没什么亮点；（2）光通信分支昨日暴跌的易中天今日反弹，尤其新易盛与中际旭创分别收涨3个点与4个点，但板块其它个股总体延续下跌，比如光芯片的东山精密收跌5个点、光纤的长飞光纤收跌6个点；（3）MLCC分支近期持续异动也是北美链今日唯一上涨的板块，龙头风华高科竞价抢筹高开并开盘快速涨停完成3天2板，20cm昀冢科技尾盘涨停，20cm容量三环集团与国瓷材料分别收涨8个点与4个点。

国产算力。昨日尾盘逆势走强的紫光股份今天低开低开快速跌停，昨日涨停炸板的共进股份今日收跌3个点，锐捷俩兄弟延续大跌，交换机板块的股性是真的差，后面彻底拉黑了，另浪潮信息收跌6个点，算力租赁板块虽然是微涨但个股是以亏钱效应为主，后面拉黑整个国产算力。

脑机接口+医药。脑机接口板块昨天走出持续性超预期了，但今天开盘直接没人要，二进三的4只票全部收绿，尤其龙头创新医疗跌停，另昨日炸板的20cm爱朋医疗今日收跌9个点；医药板块延续调整，10cm高标哈药股份一度跌停最后收跌6个点，昭衍新药收跌3个点，20cm陇神戎发与万邦医药分别收跌7个点与15个点。

电力。板块局部反弹，但高标立新能源竞价被核跌停虽然盘中翘开冲高但尾盘重回跌停，四进五的顺钠股份低开高走尾盘一度触涨停但无人封板最后收涨4个点，板块涨停5只全部为首板。

大消费。板块连续两天领涨两市，并且今天掀起涨停潮，板块涨停25只位居两市C位。

连板接力。昨日连板16只今日仅晋级了5只，空间板爱丽家居连续7个一字板晋级7板，实际空间板四进五的顺钠股份断板收涨4个点，三进四的新亚制程断板收跌6个点，二进三13只仅晋级了华天酒店、明新旭腾、兴欣新材与传智教育4只，连板情绪连续4天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：昨晚美股科技股延续大跌，盘前日韩股市又高开低走，并且在我们开盘后韩股加速暴跌，受此影响科技股重挫，不过午后市场快速探底回升，三大指数全部收红，盘中一度大跌5个点的科创板午后一度拉红最后收跌不到1个点，考虑三大指数涨幅均不多，而且科创板未收红，今天不能定义为反弹而是应该定义为止跌，指数现在受外围影响太大，如果外围反弹那么明天看好止跌后的反弹，这种反弹力度预计会很大， 能对标的就是上周一的探底回升然后上周二暴涨。科技股盘中延续重挫，尤其早盘国产链集体跳水重挫，午后回拉缩减跌幅，10cm做空龙德明利盘中都接近3折了，但无人问津的20cm普冉股份早盘已经达到3折了，后者午后大幅拉升从负8拉到红9，先跌先反弹并且跌的多的先反弹，后面科技股需要存储芯片分支率先止跌反弹，国产链明天继续关注长鑫科技与科创相关的ETF，北美链感觉不能以这个角度去看，因为符合这个标准的是光纤，而北美链市场重心在大光以及涨幅相对较小炒作时间相对较短的MLCC，明天北美链继续只看MLCC分支。

7.27 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数震荡反弹尾盘加速上涨，上证涨超1个点，深证涨超2个点，创业板领涨并涨超3个点，另科创板涨超1个点，两市成交放量至2.08万亿时隔一天重回2万亿市场。黄线压制白线，市场情绪强修复，短线情绪中修复，连板情绪逆势走了分歧延续并达中分歧。北美算力链尾盘大涨并领涨两市，以脑机接口为核心的医药早盘大涨并同样领涨两市，锂电产业链集体大涨并跟涨，算力租赁、半导体与电力上涨，除油气与保险逆势下跌外市场板块普涨。今日连板8只，首板103，涨停数111，两市红绿盘5195:285，跌停数6只，红盘家数今年首次突破5000家，绿盘家数创今年新低。

二、板块梳理。
芯片半导体。长鑫科技竞价爆量152亿并高开低走带动芯片半导体集体跳水，此后板块与长鑫走势不同向，板块9:38开始大幅回拉，而长鑫科技一直到9:44才日内见顶开始回拉，板块10点钟完成早盘见顶后开始回落，而长鑫却一直走强到中午收盘，下午长鑫单边向下回落，并且半导体板块于13:30开始探底回升并且尾盘加速上涨，而长鑫科技收盘跌破开盘价。封测分支内部分化，太极实业高开低走后率先回拉并且强势涨停，深科技收涨4个点，通富微电微涨，长电科技微跌；存储分支的兆易创新开盘一度跌停最后收跌5个点；半导体材料分支大涨，雅克科技尾盘回封，电子特气龙头中船特气收涨15个点；半导体设备分支各个ETF普遍收涨3个点；晶圆代工分支的中芯国际勉强收红，华虹宏力这个月走的很像光通信的东山精密，前期逆势抗跌甚至创新高但随后补跌，继上周四大跌12个点后今天开盘再度跌超11个点最后收跌6个点；AI芯片龙头寒武纪收涨1个点，海光信息微跌。整个芯片半导体板块涨停8只。

北美算力链。（1）PCB分支全线大反弹，主板厂近期逆势抗跌的景旺电子涨停，深南电路、鹏鼎控股与沪电股份分别收涨6个点、5个点与4个点，PCB上游覆铜板概念的金安国纪尾盘涨停，生益科技收涨6个点，覆铜板上游的电子布概念今日最强并领涨两市，宏和科技、中国巨石、中材科技与20cm国际复材全部涨停，上游铜箔概念大涨，铜冠铜箔收涨7个点，整个PCB板块涨停10只；（2）光通信分支大反弹但强度弱于PCB，光模块的易中天分别收涨3个点、2个点与2个点，光芯片的长光华芯、东山精密与源杰科技分别收涨7个点、6个点与5个点，光纤的长飞光纤收涨1个点，整个光通信板块仅涨停3只；（3）MLCC分支大涨，风华高科、博迁新材与江海股份涨停，20cm容量三环集团与国瓷材料分别收涨10个点与9个点，板块涨停7只。

国产算力。板块内部分别，算力租赁板块反弹而以交换机为核心的超节点概念走弱，交换机的锐捷网络与星网锐捷分别收跌1个点与4个点，浪潮信息微跌，紫光股份尾盘勉强拉红，算力租赁方向昨日断板的美利云收涨2个点，宁波建工、亚康股份与东方材料涨停，整个国产算力仅涨停这3只。

医药。医药板块集体大反弹，其中脑机接口概念大涨并领涨两市，板块涨停15只位居两市C位，其中脑机接口概念涨停6只，中药概念的陇神戎发20cm涨停，20cm万邦医药大涨13个点，10cm高标哈药股份收涨4个点，昭衍新药涨停炸板收涨9个点。

电力。板块反弹上涨，昨日断板的立新能源今日开盘直线拉板反包完成8天7板，四进五的长缆科技尾盘回封晋级5板，三进四的新能股份断板收跌3个点，二进三的顺钠股份高开秒板晋级3板，板块涨停11只。

连板接力。昨日连板17只今日仅晋级了5只，并列空间板四进五的爱丽家居与长缆科技均晋级5板，三进四的20cm五洲医疗T字晋级4板，同身位的新能股份断板收跌3个点，二进三13只仅晋级了顺钠股份与长城军工2只，连板晋级率明显强分歧，但考虑空间板晋级，总体连板情绪定义为分歧延续并达中分歧，另昨日断板股今日反包涨停了哈三联、中电电机与立新能源三只。

三、明日预判：长鑫科技今日上市，靴子落地，但盘中指数与情绪走的明显不强，今天看似指数涨的不错，但主要是普涨并且拉尾盘，今天市场放量1454亿勉强重回2万亿市场，而长鑫科技这一只票就成交了1412亿并创A股单日历史成交记录以及登上A股市值一哥，相当于市场没放量，缩量市场还拉尾盘，不是好的表现，而且上周五绿盘家数刚创今年极值记录今天就直接5000+红盘，原地大反转，仅从这些表现看明天偏悲观，但考虑最大的不稳定因素落地，在科技股超跌的状态下后面理论上应该乐观，而且今天市场有好的迹象是各个板块比如医药、锂电、科技与电力等能携手上涨，如果外围也能跟进反弹，那么后面理应能趋势向上反弹，考虑前面三次反弹即7.9、7.14与7.21次日都未走出持续性，明天指数的状态决定了后面的市场走势。今天科技股主要反弹的是北美算力链，国产算力后面拉黑不看了，国产半导体走势略低于预期，而且长鑫科技的走势与板块不同向，当然午后是受了中午小作文的影响，明天国产链看长鑫科技以及科创相关的ETF，明天科技股的太极实业与风华高科都需要给正反馈，明天关注。