逐风寻势，共知天下

有点想哭是怎么肥事…

接近昨天低点附近逐步开了点仓，两次大顶下来刚好是月线20，3733，赌它不敢破或者破了不收回，赌10%牛转熊的概率。个股拿不准，搞了点科创50，昨天的量打到了24年924行情开启的时候。现阶段如果后面接的是新一轮的行情，那么这里是鱼头，轻仓参与设好止损。也可以再等等，等右侧鱼身出现，不急。

首先就是我不会等到明天去接力的，我如果前天没开仓，今天也必开。上证早上打到年线了，这个位置应该知道意味着什么，没有基本面反转或者重大黑天鹅加上情绪4冰的情况下无论如何也该反弹下的。
市场选择用什么板块和个股我们不知道，观察临盘反应然后跟随，但如果你每天盯盘的话多少是能看出些的，今天为什么是它们。
其次技术面也给出了信号，下跌那段是KOSPI回落带下来的，但随后1分钟线出现底背离，很明显的下跌抵抗，其实就可以做回补仓位的准备了，那个时候所有综合指数只有科创50没有跟随回落，那方向就从这里面选。30分钟线红色看作是下跌通道的话，箱体被强势突破也说明今天修复是有效的，那后面防守的位置可以设定在那。
最后正如你所说1天看不出底部是否确立，那今天需要观察几个点：早上开盘以后就应该逐渐放量，全天量能至少要上3万亿，半导体和AI要能继续领涨，核心票不能示弱，一些资金兑现后的分歧要有良好的承接。选票选图形是上涨N的，不要下跌N。非得让我从那两只选的话，我可能比较倾向于华天。

CDU：英维克、同星科技、同飞股份；
泵阀：飞龙股份、大元泵业；
cage：奕东电子、鼎通科技；
冷板：思泉新材；
UQD：领益智造；
歧管：五洋自控、金富科技；
冷水机组/压缩机：冰轮环境、鑫磊股份、汉钟精机；
干冷器：申菱环境；
冷却塔：海鸥股份。

昊华科技之前主要是跟pcb，今天涨停应该是因为六氟丁二烯（C₄F₆），高深宽比介质刻蚀的核心特种气体。这种气体有四大应用场景：
先进逻辑芯片：14nm及以下节点（7nm、5nm、3nm FinFET）
3D NAND闪存：200+层高堆叠存储器的微米级深孔刻蚀
HBM高带宽显存：AI芯片配套的核心刻蚀材料
高端 DRAM ：电容器、深沟槽高精度刻蚀
28nm以上成熟工艺可用CF₄、C₄F₈替代，14nm及以下先进节点必须用六氟丁二烯（纳米级高深宽比结构的刻蚀精度要求）。
全球仅3家企业规模量产5N高纯六氟丁二烯：昊华科技、关东电化（日）、林德（德）。

我已力竭，我已沉默，我已认输，我已心累，我已崩溃，我已无助，我已落泪，我已求佛，我已撑不住，我已避世休养，我已贤者时刻，我已无力招架，我已求天求地求爹娘，我已三十六计走为上计，我已装疯卖傻一问三不知～哈哈哈哈

好了，我又要去赶飞机，听说深圳暴雨也不知道会不会延误有什么需要讨论的晚一点再和大家一起谋划

液冷自从有消息刺激以来，三天时间发酵的并不顺畅。第一天几乎集体高开低走，第二天除了金富其他的无所表现，今天金富没能连板但同是代工链的五洋自控又拉了十五个点。这个题材后面分歧转一致的时候，加一个思泉新材一并观察。

兴森科技：再度启动载板扩产
 
6月23日，公司发布向特定对象发行A股股票预案，募集资金总额不超过39亿元，用于珠海兴森高阶mSAP基板项目(一期)、集成电路封装基板项目(三期）。
 
公司广州以及珠海工厂具备高阶MSAP工艺能力，本次扩产或将面向光通讯、计算芯片等下游MSAP需求；公司拥有国内最大ABF载板产能，再次定增扩产表明未来的发展信心。
 
市值测算：
一阶段：满产定价，1450亿市值
ABF：公司40亿+产值满载运行对应50亿收入，20倍PS（40净利率，50PE），对标1000亿市值；BT载板+PCB/MSAP 27年对应15亿利润，30PE，450亿市值；
 
二阶段：扩产预期，2000亿市值
ABF、BT等技术具备较高壁垒，集中在深南、兴森，ABF未来3年新增150亿美金；BT预计未来3年新增50亿美金；参考IBI等核心载板公司，按照资本开支10X PB+进行定价。

市值的背后是业绩和逻辑的支撑，有一才会有二。值多少机构算得比我们清楚，重要的是理解趋势跟踪的窄门。上涨趋势通常支撑有效，压力无效。下跌趋势通常压力有效，支撑无效。换句话说，上升通道只有一次机会买到高点，下降通道只有一次机会买在低点。