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Part2：9月28日预案（周一）：[淘股吧]
一、晚间国内消息+美股走势：
美股：1）光模块有利空；2）NV加速玻璃基板进程，周末产业链吹的较多，毕竟是0到1的增量；
国内：1）5板新华WX吃监管函（会打压连板票和5板接力高度会受到压制）

二、上周四整体盘面感知：（无量，盘面萧条）
1、新华来到了4板高度，基本上上方的华清空（只剩下新华WX 5板），同身位的奥佳华陪跑，后续这些应该都是围绕新华跟随套利的；
2、目前部分资金在内蒙XH抱团，观察它后续卡异动后能否走趋势；
3、科技资金休息+量化休息，大盘缩量；
4、午后拉了一波海峡概念（假期没啥台海方面消息配合，周一预估就是竞价不及预期就是抢跑局），主动性的依旧是去年海峡的明星股：平潭、海峡、国统（名字局）

三、科技主线
1、无明显合力方向，预估国庆前都是节前效应（大资金惯例。规避超强假期空窗内的不确定性）；
2、部分细分可能有局部资金维持波动，玻璃基板重点看看。

四、周一预案：
1、观察一字板指引方向；
2、观察新华封单情况，观察陪跑的奥佳华和内蒙的抱团情况；
3、海峡板块看国统和平潭的竞价，做一日游预期；
4、玻璃基板看周五主动性强的品种，核心就三个：沃格/帝尔/德龙。
5、半导体设备和材料方向应该也会有资金博弈国庆献礼预期。（历年惯例，光刻机和半导体材料方向）

Part2： 6月11日预案（周四）：[淘股吧]
一、晚间国内外消息汇总
美股：核心同比CPI0.2低于预期，美股加息预期稍微放缓。科技的走势来看也是跌幅较大的光材料弱修复，其他分支也没进攻形态。英伟达继续下跌3个点，整体弱势震荡偏下行态势。
国内：日本停摆半导体行业的六氟化钨（映射中船特气涨上天），第二个停摆金属碲和金属铋为材料的制冷片（昨日富信科技20cm涨停）。

二、昨日整体A股盘面感知汇总：
1、周二晚美大跌，导致科技直接承压。开盘后机器人想卡资金分流，失败回落。
2、PCB的前排：金安晋级（午后也炸板），圣泉弱封未漏单好评，今日有机会下卡上卡掉金安。
3、光，全面溃败；
4、MLCC：2个低位小票晋级，康达新材和双星新材（午后炸板主动让位给康达），康达只剩一条路（高举高打，需要高开5+%，量能5000w+算超预期）。 不然白瞎小弟今日的让位；
5、其他题材丝毫未唤醒资金的热情，都在等夜盘美股走势。

三、当下主线拆解：（分支轮动中）
1、3个反弹分支，光材料，pcb材料和mlcc，目前轮动没有加强出来的，适合高抛低吸：
分支1：PCB(这波反弹先锋试，地位最高)：
CCL（涨价）：金安（3板晋级）、生益、南亚抗跌
树脂（涨价，6月8日核心）：圣泉，有机会下卡上卡掉金安，晋级3板，今日看点；

分支2：光（昨晚美股修复光为主）
但大摩认可白发股神的意见，CPO推进进度实际低于市场预期的2000w套，实际可能只有600~800w套区间，所以美股光的修复力度也一般。

分支3：MLCC（开2波不顺，风华不表态板块底气不足。）
龙头：风华高科（昨日冲高回落）
10cm趋势：红星发展（需卡异动，没多少上涨空间，偏庄和抱团）
20cm套利：利和兴抗跌，其他几个都是暴跌偏弱。
2个高低切小票，康达新材和双星型材弱能主动走强和连板，可能会助推板块。

四、日内预案（周四）：
1、观察一字指引方向；
2、今日科技反弹后的二分时间点，观察是否有板块引导科技回流。若无品种主动走强带队，建议继续降低仓位，科技休息。
3、唯一值得埋伏的是日韩稀土断供后，产业链转移到国内的品种，需要耐性埋伏，目前已发酵的：
A、六氟化钨半导体气体，中船特气加速赶顶；
B、金属碲和金属铋断供的micro tec。 富信科技20cm，是否继续走强待观察，可轻跟随；
C、未来铽、钆可能断供的旋光片。获利的可能是法拉第三兄弟；
D、钇未来停供后，获利的是中瓷。

Part2： 6月10日预案（周三）：[淘股吧]
一、晚间国内外消息汇总
  美股：美股科技没有延续修复，反而大跌主要是光（小作文是NPO进度延期），很多票都收了长下影线，这位置不会一下子下去，分歧有资金博弈。
  国内：有2个主要消息：
  1、5万亿的AI基建消息盘中已发酵（金额是一月份已公布的，国产比例从50%提升到80%），东阳光今日需竞价表态才能认这个消息；
  2、晚间发酵依旧是mlcc涨价和pcb材料涨价。

二、昨日整体盘面感知汇总：
  1、集合竞价时避险品种“大有能源”直接跌停让位，圣泉和宿迁顶出一字，科技反弹基本明确，看到这2个信号就确认早盘是寻找主动性票的节奏；
  2、隔夜央媒吹PPO涨价，圣泉顶出了40w大单一字（竞价第二大单），板块内东材换手涨停，弹性套利呈和敢买日内也是10+%收益。
  3、宿迁联盛一字板（竞价最大单，磷化铟）助攻光材料，亨通光电和中天科技顺势吃饭，核心品种敢低吸都是送钱行情。
  4、mlcc方向二次分歧后，风华高科10日线直接资金抢筹上板，午间日韩的村田和太诱产品涨价确认，下午利和兴（机构持续加仓）、昀冢，国瓷套利吃饭；
  6、玻璃基板龙头沃格做了活口，版块分歧不充分，继续观察等分歧机会。
  7、修复强度超预期，早盘PCB延续强修复部分个股新高华正、金安、圣泉；午后受日韩大涨影响，mlcc和光延续修复。

三、当下主线拆解：科技AI硬件，分支轮动，微竞争
  1、目前反弹几个分支齐头并进，看是否有分支继续加强成为下阶段核心，若集体走弱就会逐步掉队，导致大盘再次杀跌，个股注意去弱留强。
  2、三个反弹分支，各有优劣：
  分支1：PCB(这波反弹先锋试，地位最高)：
  CCL：金安（2板）、生益、南亚  --三兄弟齐齐整整
  树脂（5月8日核心）：圣泉，东财，呈和
  分支2：光（老品种人气超强，共振性最好，但按美股来看容易最先掉队）
  光纤材料：泰和新材（3板，高度指引），亨通（人气核心），中天（大单刺激）
  分支3：MLCC（新品种，获利盘小，机构刚建仓完，开2波主升需要考虑绕异动问题）
  龙头：风华高科
  套利：利和兴、昀冢，国瓷，洁美

四、日内预案（周三）：
  1、观察一字指引方向；
  2、观察3个分支和领涨品种之间主动性PK，是否主动领涨并得到板块支援和加强，成为延续主线。
  3、修复次日提高审美，找核心，分歧低吸；后排冲高卖了；
  4、若各个分支都尝试一遍后，谁都不行，再陷入无序轮动则要注意风险，持续去弱留强；

Part2：9月30日预案（周三）：[淘股吧]
一、晚间国内消息+美股走势：
美日韩：1）油价下跌，光修复较强；2）美债继续强势主升，依旧会挤压科技估值；
国内：1）地产贴息（谨防利好兑现）；

二、周二整体盘面感知：（盘面缩量）
1、新华CM 6板，主控弄了新华文X做反包暖场，为了后续配合出货估计还会继续持续做；
2、3进4，2个直接让了雪龙（今日看是否晋级5板）做跨节龙，节后再派发；
3、1进2节点中，时代万恒（锂电），深物业（地产）、九阳（指引新华9板？），浙江新N（电网）；
4、科技里面有PCB和CPO活口，部分资金活跃。

三、科技主线
国庆跨节时间太长，大资金规避不确定性，应该不会主动大规模进攻，细分抱团。
目前行业内紧缺的依旧是：PCB（ABF基板）、光模块（其中的核心材料）；

四、周三预案：
1、观察新华封单变化（昨日817w），是否继续做新华文X来助攻新华CM；
2、玻璃基板龙头今辰跌停，板块集体大跌，观察是否反包；
3、情绪跨节龙是雪龙，是否晋级5板过节，若想反包同梯队的福建水N和金辰要积极助攻；
4、若雪龙让了，重点观察2进3品种，找预期差：
时代W恒：锂电池
深物业（地产）
浙江新能（电力）
九阳（机器人+好名字）

Part2： 9月23日预案（周三）：[淘股吧]
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：纳指新高，且是小碎步轮流普涨修复。应该对全球科技指数有提振
  国内：无

  二、周二整体盘面感知：（科技部分票抢先手）
  1、新华80亿封单（超预期），华字梯队晋级：华瓷6板，内蒙5板，南华4板，新华文xuan（3板）...低位套利的是华仁，凯华材料30cm等；
  2、医药哈药指引，南华一字，继续发酵访美预期，不过已经没有买点，后面都是淘汰赛；
  3、科技中材直接低开放弃，大部分科技惯例冲高回落，没看点，量化局；

三、科技主线分析
  看看有没有合力的分支，当前还是内卷模式，有合力和增量逻辑的再说；

四、周三预案：
  1、观察一字指引方向；
  2、华字队伍连板赛（已经没买点了），加速后应该是派发局，今日看点华瓷破7的力度和态度；
  3、盘后内蒙新华监管，就看这票的负反馈情况，会影响整体连板梯队表现，华瓷理应要巨震，三个一字板会积累很多获利盘；
  4、依旧观察大盘量能情况，科技要跟随美股，依旧需要靓仔才行（主动性、放量、大单持续流入）

Part2： 8月20日预案（周四）：[淘股吧]
一、晚间国内消息+美股走势：
  美股：1）美国发布30年利率回购力度加大一倍，利息下跌1.2%，但科技股还是高开后快速下跌；2）Moderna黑色素瘤mRNA疫苗III期成功（美股大涨120%），映射国内品种应该会有一波炒作；
  国内：没啥消息。

  二、周三整体盘面感知：
  1、科技竞价受美股和日韩影响全面恐慌，开盘后也没有什么拉伸，反而类似华正这种拉高被反杀形成诱多出货走势，非常恶劣；
  2、走情绪连板的爱丽、一鸣跌停；机器人上市辅助的绿地直接爆杀、都代表情绪和趋势双杀局，全天没有买点，只有卖点，任何拉高都是减亏机会；
  3、盘面看不到机构和量化的买盘力量（历史上首次出现我50个自选股全绿的一次行情，非常极端）
  4、盘后龙虎榜显示游资大规模休息中，昨日10%跌幅以上个股300+，情绪退潮期。

三、科技主线（定价权在机构手里，不乐观）

  结论：短期不乐观，原因如下：
  1）科技的定价权在公募机构+外资量化手里；
  2）公募对远期美债比较恐慌；（对远期基金赎回担忧，卖出降低股票仓位，持有现金预期拉伸）
  3）外资卖出A股回流美元资产，所以这波中国核心资产都会承压；
  4）科技成长股估值承压（触发公募算法规则，短期无法逆转）；  

四、周四预案：
  1、空仓是最优解；
  2、雨天不出门，上路不逆行；
  3、耐心等情绪3冰再买，今天莫德纳(Moderna)与合作伙伴默沙东的概念股先看看力度（沃森、键凯）

Part2： 7月16日预案（周四）：[淘股吧]
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：外围存储继续跌，其他科技震荡。
国内：

二、周三盘面感知：（药一字指引后得到二次加强，游资入场）
1、集合竞价九安医疗+昭衍新药2个药品顶一字，定调资金不看好科技延续反弹修复；

2、药全天发酵，从龙虎榜看，主要是游资和量化的手臂，这波美诺华没第一时间参与比较可惜，很早就挖掘了这个票，在科技里面折腾反而是亏钱了；

3、生益科技和东山盘中都尝试了下，但是没唤起资金的共振。其他品种怕被砸都是抢先手砸，长飞光纤业绩超预期但是烂板。
PCB中业绩超预期的3个生益、沪电、生益电子都给了比较好的溢价；业绩一般的深南被资金兑现深水；
东山冲高没人跟。
半导体板块受存储大跌影响，封测华天，存储德明利（业绩不及预期）一字跌停，对科技情绪伤害比较大；

三、科技主线
1、科技经历多波冰点，多次反弹后，越走越弱了。左侧套牢盘越来越多，这个阶段单纯持股已经很难有利润，只能赚点节奏的钱和做T的钱。--降低预期
2、规避存储线。

四、周四预案：
1、只能关注板块最票，后排锚定龙头滚仓做T为主；
2、弱势行情找抗跌领涨；
3、避险对冲的创新药前面没参比较可惜，就算了。不想去接加速，今日也是前排分化，后排掉队预期。
4、AI端侧苹果链有利好，开出来后怎么走也无法预判。大概率轮动节奏

Part2： 7月1日预案（周三）：[淘股吧]
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：投行上调闪迪目标价，美股科技继续大涨。
国内：无特别消息，今日反弹第三天，应该继续向上预期，后排掉队；没修复的有轮动修复机会；

二、昨日周二盘面感知：
1、玻璃基板收益美股康宁大涨，但集合竞价主动性差点意思给了很多票深水的大长腿机会，日内核心是水晶光电，德龙/天承等敢低吸套利也是舒服的，继续看好这个方向，分歧低吸核心；

2、芯片是各种涨停，龙头有卡异动需求，但是真看不出来谁强谁弱了，多氟多2板引流，但是昨日板块发酵这么好的情况下，今日表现配不上这个强度，当工具人看。其他资金很饥渴一股脑的都在冲20cm套利，加速阶段不要追后排；

3、风华高科没压住异动直接吃个跌停，将会是未来一阶段的风格（板块加速过快就会有票出来砸盘控热度，避免异动和高潮）

三、科技主线
1、玻璃基板走势，直接锚定康宁（昨晚美股冲高回落）即可；映射国内应该也是震荡预期，注意高抛低吸；
2、芯片角度，兴业股份需要一字板，看是否如期能开出来一字（多氟多是否红开做辅助判断），做芯片板块个股买卖，如果高潮依旧是建议卖出，寻找低位和补涨为主；

四、周三预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察兴业股份+多氟多，做芯片个股买卖预期；（加速要舍得卖，分歧找核心吸）
3、玻璃基板应该是震荡预期，注意高抛低吸；
4、今日预期差应该是会在AI硬件的修复（光模块和PCB上），C端的锂电池昨日尾盘有异动（碳酸锂期货大涨1.6w，这种阳线可管3天，个股看下天华）

Part2： 6月18日预案（周四）：[淘股吧]
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：沃什表态当前利率保持不变，但是未来可能加息，美股在讲话后跳水较多；
国内：无特别消息。

二、昨日周三盘面感知：
1、科技核心龙头资金热情很高，诺德依旧全网最大单，盘中分歧没充分分歧，光华科技秒板，今日将需要爆量检验；
2、部分主升卡异动品种，资金分歧较大，风华、华正等。在此情况下，午后资金选择弹性强势快速套利，比如mlcc的国瓷。

三、科技主线
1、PCB主升（PCB上游材料，MLCC都是PCB里面的一个分支），分支龙头不要轻易下车，分歧依旧是低吸上车核心的机会；叠加+涨价的更好。
2、科技金属和锂电池力度偏弱，昨日午后市场分歧拉了半导体和科创50etf宽基，是用半导体芯片来过度，表示资金不愿意外流到C题材，先保证资金在AB内轮动；
3、周一启动，周二分化，周三分歧，周四若充分继续分歧，重点看龙头的低吸机会，预期后面还会回流；不轻易再追后排缺乏主动性的品种；

四、周四预案：
1、观察一字指引方向；
2、观察诺德是否依旧是2市最大单，做买卖PCB的预期，换手伴生龙光华需爆量检验成色；
3、观察旗滨集团是否大单一字，做玻璃基板强度判定锚定；
4、后排品种只卖不买，最多只能滚仓做T；近期只看AB，C的预期要降低；
5、喜欢潜伏的话只考虑涨价和去日化，把握不准建议保持5成以下仓位过端午劫

Part2： 6月17日预案（周三）：[淘股吧]
一、晚间国内消息+美股走势：
美股外围消息汇总：外围科技都是跌，映射国内今日分歧预期，别急着追高；
国内：长盈通（停牌自查，泵浦激光器），金安（进异动），铜冠跳水（铜箔），中船跳水（半导体刘六氟化钨），整体都是偏降温方向。

二、昨日周二盘面感知：
1、PCB分支早盘确立强度；
PCB（最强分支）：
一字板指引情绪票：诺德股份（铜箔概念，两市最大单），光华科技（PCB药水一字助攻）
CCL三兄弟：生益科技（总龙，涨停被砸），南亚（巨幅震荡），金安（没涨停但是被资金顶进了异动）；
10cm趋势龙：华正新材（接力金安领涨，加速）
树脂：圣泉（选择没加速，走趋势）
铜箔：逸豪（3连20cm，套利核心，尾盘枯竭），铜冠（午后害怕监管跳水）。
球型硅粉：凌伟，联瑞趋势
电子布：国际复材（加速补涨），宏和（烂板，弱封还缩量，你敢信？筹码太惜售了）

2、光分支（MPO消息刺激，主动让强度给PCB了）：
太辰光 20cm（MPO龙头，几次点火没资金封板），今日若给性价比低吸机会值得。

3、MLCC：
双星新材反包缩量2板，风华高科有资金兑现，板块协同性依旧无敌。被甩下车，目送了。

4、午后资金对于有监控异动压力的票都集体跳水规避风险，量化预判周三分歧，提前卖出压情绪节奏，铜冠/中船等。但大盘走势很良性，今日分歧预期。

三、科技主线
1、科技基本确立PCB主升形态，其他题材有点让强度提前分歧。今日龙头抗分歧
2、科技金属周五启动强度足够，该题材应该不会马上结束，盛龙连板成功。金钼断板走趋势，今日有机会进入C角色成为轮动题材；
3、个人继续看好PCB产业链，原因昨日预案已说明。

四、周三预案：
1、观察一字指引方向；
2、看PCB板块分歧时，核心带队品种的气质。以及卡异动品种的走势和溢价情况。
3、昨日科技午后小分歧，今日大分歧预期，看科技跳水时哪个C出来争取轮动。（有色金属、锂电池有较大概率）
潜在C之有色：盛龙能否5板，对金钼走势影响较大，低位盛和资源走势纳入观察；
潜在C之锂电池：天华和亿纬锂能纳入观察。
4、科技受美股影响第一波应该会低开，先观察竞价超预期品种；今日分歧第一天，整体还是看机会。如果早盘抢修复容易被反杀，反杀时看分支龙头的筹码承接能力，若早盘直接杀出性价比考虑介入，没性价就等尾盘再择强。分支龙头池：风华、生益、太辰光、光华。