【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远

今天小赚了一些（+3.98%），今天的知识密度相当大，盘中发生了很多事情，我晚上稍微整理一下给大家讲。[淘股吧]
这里还是放一下今天的实盘，讲一下持股逻辑。

1-澜起科技：这是我的第一大重仓股，它最大的看点就是CPU和内存之间的高速交互到底使不使用澜起或者alab的链接协议，或者谷歌的内存池深化到底走不走pcle6.0协议，这个的期权价值非常大。今天中午高盛发了一篇报告，给A澜的目标价划到了360多，H澜的价格划到了540多，大家想看可以去找一下；

2-德科立：这里主要是相干光模块的应用量放大了，是一个比较远期的期权，可能要27年H2才能在非DCI场景落地，但是潜力量大，而且是一个完全新的，10倍于之前量的增量空间，技术壁垒也够高。具体看我早上发的逻辑；

3-天岳先进：SIC在车辆侧的应用已经上升到30%了，sic落地的速度比我想的快，而且有华为哈勃的持股，质地没问题；

4-裕泰微：需要更新的逻辑就是相干光模块对dsp性能要求更高，谷歌的轻相干光模块带来的dsp增量；

5-大族数控：拿到了胜宏的订单，并且正交背板确定是12月份落地了。正交背板比较厚，需要CCD背钻&超快激光钻，这俩一个大族数控，一个大族激光；

6-兴福电子：做了个小T，尾盘接了一些，主要还是因为WF6的中船特气打板没打到，而且市场在发酵半导体材料逻辑；

7-bgj：SK海力士今天正式把玻璃基板做投产了，玻璃基板中的特种玻璃材料是成本大头，就是这家伙；

8-东方国信：中午1点，中国电信宁夏的token工厂招标结果出来了，华胜天成也是这个原因拉的。

欢迎大家关注，我最近从短线题材转型产业趋势，药兄给了我很大的帮助，年轻有为，勤奋好学的高材生@药门小韭菜

这几天回撤了些，忘了更新了，私密马赛。
等我忙完这几天，天天更新。

好几天光报实盘赛了，忘了在帖子里更。今天有时间，大家有什么想问的票或者板块咩，来一起聊一聊。[淘股吧]
我后面努力记得更专注努力一点。。

我个人建议哈，做投资还是要选一些基本面比较扎实的。[淘股吧]
dsp这个东西的技术门槛非常高，光模块领域光内都还没有能用的dsp芯片，目前都被迈威尔科技和博通两家的产能占着呢（90%左右的市场份额）；国内真正有能力做光dsp芯片的就只有裕太微、纳鑫微、中际旭创（自己在搞研发），裕太微的研究员都是迈威尔离开中国的时候留下来的，并且裕泰微前段时间公告要募资攻克dsp。

今日资金：700,000→701,698[淘股吧]
复盘：今天早盘高点出了手里的通富微电（3%），然后空了一整天，尾盘买了一点正宗的AI办公软件和CDN。
今天的高开低走基本上是在剧本里的，但这也基本上会是一个标志性的低点了，未来指数不会再低于07.30 。未来的行情大概率会走一个结构性牛市，优先选择跌的多的做反弹（比如今天的光纤，pcb里的ccl，存储都有开一字的），然后会选择一些新的，筹码相对干净的方向做新一轮的轮动小主升（有新冲新了）。
另外昨天发布的MCP新协议，我个人觉得还蛮超预期的，但是今天感觉相较于其他大涨没有很强，再观察下吧。

这几天水了一下，等过几天7月1号开赛了每天都来更，这几天搬家。
7月1日我要与名字老师“决一死战”，“一决雌雄”@名字被你们 ，这几天和名字老师交流，感觉相见恨晚

和一位老朋友续了下旧，很开心。[淘股吧]
做投资一定要保持着理性、孤独和定力鸭。

今天做的其实没有非常好，早盘我还挂了裕泰微，以及在竞价就挂了科翔股份，但是都没有成交，成了废单，其实有点遗憾。
今天就这样吧，大家有产业相关的问题可以在我主贴里问，会回答一些产业方面的资讯。

美股盘前普涨，日韩今天下杀后尾盘拉红；叠加外部中东冲突缓和，内部的抓人底，政策底后5-8天市场底规律，量化限制政策出台，长鑫存储上市顺利落地。今天市场大有科技触底的既视感。

小心翼翼了一周的我，今天终于推了仓位给了一些业绩不错的光通讯设备票，半年完成了全年的业绩预期。

其实今天上午的时候看市场一直在缩量，科技方向持续下杀（没有跌破第一轮低点，基本上算是新一轮二波的启动），是不太妙的；但是下午科创和创业板的温和放量，指数大涨且尾盘没有明显回落，说明市场的空方力量还是比较枯竭了，这里基本就是二波底部了，个人觉得选择业绩比较好的方向可能会是反弹急先锋。

稍微请几天假，趁着行情不好，去一趟上海BW展玩。
等下周回来一定努力更新努力做。