【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远

感慨一下，还是得去买报团的股票。
基本面在资金面面前太弱小了。。
昨天问的问题都回复了

【今日复盘】今天亏麻了，-2.7%，仓位一路嘎嘎减。尾盘还剩7成；[淘股吧]
今天主要把sst和hvdc给卖了，感觉会谈好像没有提及（阳光电源小作文还不清楚真假）；然后把套利的模拟芯片给清了；
光这边把德科立这个dci/相干光模块减了，感觉好像市场对谷歌的相干光模块下沉不是很感兴趣；还有就是dsp芯片芯朋微给清了，dsp&交换芯片的研发还是有点偏向期权，后续再反复做吧；光模块探针台这一块今天做的太差了，主要是前半小时单方向下跌，以为有什么不知道的利空，那么看好应该做一下低吸的。
今天这边新开仓了硅光相关的一些part；硅光设备，FAU，CW&FIC芯片；看看周末台积电或者英伟达能不能出一些更多的催化吧。这两天硅光的产业进展还是超预期的。
1）头部硅光给tower的百亿大单；
2）工业富联Q3推出CPO交换机量产；
3）台积电说要转向全光路线；
4）台积电推出了coupe技术，认为对标cowos，26年就要开始量产；所谓的coupe其实就是pic、eic和交换芯片紧密链接的封装技术，简单来说就是CPO专用封装技术。
哎，赚钱真的难。。

我澜起科技应该拿了有小半个月了

太难了，感觉市场很热闹，感觉自己手里的票都很好，但顶不住国产区的资金太弱了。。[淘股吧]
从海光换一点去寒武纪，现在这个阶段因为“川普访华，可能放开B200进口”，从而杀国产算力，这个逻辑太差劲了，感觉错杀大概率要恢复。
心累，拼尽全力，仍然亏钱。

有，下周有computeX大会，联发科要公布CPO方案，那几个cpu厂老总来演讲，

PCB的上游几个方向都还不错啊，电子布、铜箔、树脂啥的我就不多说了嘛。[淘股吧]
可以注意一下新的增量？例如生益科技的tfe+M9+Q布混压技术？这里的ptfe材料用的大概率是东岳集团独家的，不要买错公司了。然后PCB在M9是时代的新增量就是硅粉，联瑞新材可以瞅瞅，价值量我没记错应该是8-10倍增加。另外还有PCB内部裂纹的pcb检测设备，超快激光打孔设备？

中京不了解，个人觉得胜宏、沪电、方正这几个pcb多看看吧，要不就ccl或者往上找；
红星做碳酸钡的，碳酸钡是用于低端mlcc的和新材料，高端mlcc最主要的就是高质量硅粉，如果这一轮的炒作逻辑是AI服务器大幅增加mlcc的需求，我们就应该买AI用mlcc敞口大的高端电容，而不是车规级的碳酸钡低端电容。

今天你去看正经的硅光核心受益都挺强的。工业富联、天孚通信、罗博特科。市场大盘整体不好而已，逻辑应该没太大错误。

不会，CPO交换机的进度是超预期的，时间提前，且今年的出货量从1w上调到了4-5w台，明年高盛预期20-24w台；[淘股吧]
工业富联是英伟达CPO的唯一代工厂，CPO交换机利润预期能够占工业富联总利润的17&左右明年；

老师这几日CPO，罗博特科，工业富联和光库科技等大涨，有啥消息吗，和黄仁勋去台湾有关吗，还是有啥消息