【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远

兄，我还是要提醒下。这个位置风险比较大，谨慎用杠杆~[淘股吧]
至于超短线&情绪面我做的也很差，我主要是调研和产业知识的学。

首先我觉得豫能控股问题不大，我自己也买了电力，认为老黄访中最大的就是落实电力；而且豫能控股也是券商推的比较多的算电协同里很好的票。当然短期走势不可预判；

其次，买入中国长城一定要知道自己为什么买。cpu在AI服务器中的占比有提升，CPU涨价，是一个不错的逻辑；但这一轮国产cpu起来本质上还是美股英特尔、amd、arm的映射，可以看一下他们的走势，这几天美股cpu调整也比较明显；另外就是产业端有说，arn架构的cpu可能更适合AI服务器，这也就是为什么美股arm强过amd，A股禾盛新材强过中国长城的原因。当然长城也不一定就会这样结束，但短期波动一定巨大。

建议兄卸掉杠杆，重新轻装出发。

太重磅的没有，只能说有一些进展。
脑机接口公司Neuralink计划于2026年大规模量产；
美好医疗拟收购德国Cortec——全球脑-脊髓接口龙头，刚拿FDA突破性设备认证（中风康复领域全球唯一）
2026全国脑机接口科技与产业融合创新大会5月10日在南京举行，将成立脑机接口创新联盟。

封测大概率没有结束的。[淘股吧]
华为的韬定律属于半导体代际的变化，把晶圆厂的差异从封测厂的角度进行弯道超车的，在这个理解上，我们就可以给予先进封测技术更高的pe值，同时封测业务的订单爆满，今年封测厂作为重资产行业都在增加capex支出，就说明了未来至少3-5年的超高景气度，属于戴维斯双击了其实。
这里建议选基本面最好的长电，通富过于绑定amd了，长天收购的资产技术没那么先进。

今天收盘收在了全天波动最低点。但很侥幸的还是赚了一些。[淘股吧]
在这个点位上，还是要提醒大家，后面几天即使有暴力反弹，也不要上头，震荡大概率会很剧烈。忘了是看哪个博主发的了“大跌看三天”，我觉得这真的是至理名言。
尤其是今晚美股爆发的话，明天高开大概率又要挨砸，控制住仓位，只能低吸。爱大家。

今天新开仓的就是伊戈尔、金盘、芯朋微；主要是看好美国来中国要电力基建，SST和800V HVDC的落地，芯朋微主要是看美国那边的电源模拟芯片涨的实在太好，意法半导体啥的。
把东方国信，晋控电力，戈碧迦出了；前面两个是做的套利，戈碧迦是玻璃基板走的太弱了，还不如陶瓷的科翔；

有点被自己气笑了，今天还在亏，呜呜呜。[淘股吧]
1-这里依旧看好澜起，盘后有一些马斯克把xai的asic给英特尔做封装的新闻，看看对澜起有没有催化吧。
2-兆易我不知道自己几进几出了，从去年7月做到今天，走的和区一样。但是波波龙和大普微都这个市值了，实在没有理由太看空兆易创新，只能接着拿一拿了，看看高通能不能带一带。作为国内为数不多的MCU和dram“原厂”走的太让人失望了。
3-矽电股份，封测设备那里海外基本上已经不接单了（东京电子的排单已经到1年后了），矽电股份给联讯供货光学探针台，并且国内的不少光企业开始往它身上转单了，封测设备接着多拿一拿了。
4-晋控电力，炒作厄尔尼诺的，煤电可能稍微放开点，今天算是刚启动，打板打到了还可以。
5-德科立，这里是谷歌可能要在3.2T广泛应用相干光模块，另外过几天就是谷歌的I/O大会了，这几天可能催化还是比较多的，美股那边可以追踪一下诺基亚和 CIEN A；
6-东山精密:感觉走的有一点弱，但作为光核心，还是要拿一拿；
7-科翔股份，感觉今天炸板炸的不应该的，板上又排了些，等明天看看英伟达工程师有没有发言吧；
8-裕泰微：好票，华为哈勃投资的半导体公司，dsp虽然未来可能会被替代，但是现在还是核心壁垒。
9-兴福电子：位置低，稍微买点材料，拿着玩了。
10-恒瑞医药：作为医药从业者，我就知道，医药再大利好也就这德性。恶心了。

这一轮回撤都很大，我自己也回撤了27%。目前基本都是20%-30%低仓位运行。按照猴市的策略，赚钱就跑，同时加大对非科技板块的重视，注意部分题材机会。产业投资可能还是需要等Q3左右，保存好子弹吧。

感慨一下，还是得去买报团的股票。
基本面在资金面面前太弱小了。。
昨天问的问题都回复了

第一次封板打了板哒～

【今日复盘】今天亏麻了，-2.7%，仓位一路嘎嘎减。尾盘还剩7成；[淘股吧]
今天主要把sst和hvdc给卖了，感觉会谈好像没有提及（阳光电源小作文还不清楚真假）；然后把套利的模拟芯片给清了；
光这边把德科立这个dci/相干光模块减了，感觉好像市场对谷歌的相干光模块下沉不是很感兴趣；还有就是dsp芯片芯朋微给清了，dsp&交换芯片的研发还是有点偏向期权，后续再反复做吧；光模块探针台这一块今天做的太差了，主要是前半小时单方向下跌，以为有什么不知道的利空，那么看好应该做一下低吸的。
今天这边新开仓了硅光相关的一些part；硅光设备，FAU，CW&FIC芯片；看看周末台积电或者英伟达能不能出一些更多的催化吧。这两天硅光的产业进展还是超预期的。
1）头部硅光给tower的百亿大单；
2）工业富联Q3推出CPO交换机量产；
3）台积电说要转向全光路线；
4）台积电推出了coupe技术，认为对标cowos，26年就要开始量产；所谓的coupe其实就是pic、eic和交换芯片紧密链接的封装技术，简单来说就是CPO专用封装技术。
哎，赚钱真的难。。

我澜起科技应该拿了有小半个月了