【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远

老师出来说说话吧  给点了逻辑吧

感谢大佬解惑

牛逼plus

谢谢

有，下周有computeX大会，联发科要公布CPO方案，那几个cpu厂老总来演讲，

感慨一下，还是得去买报团的股票。
基本面在资金面面前太弱小了。。
昨天问的问题都回复了

杰普特的贵光检测设备不错的，但是最近筹码太乱了，一堆赌长进光子的人跑路，这两天跌的心烦

PCB的上游几个方向都还不错啊，电子布、铜箔、树脂啥的我就不多说了嘛。
可以注意一下新的增量？例如生益科技的tfe+M9+Q布混压技术？这里的ptfe材料用的大概率是东岳集团独家的，不要买错公司了。然后PCB在M9是时代的新增量就是硅粉，联瑞新材可以瞅瞅，价值量我没记错应该是8-10倍增加。另外还有PCB内部裂纹的pcb检测设备，超快激光打孔设备？

中京不了解，个人觉得胜宏、沪电、方正这几个pcb多看看吧，要不就ccl或者往上找；
红星做碳酸钡的，碳酸钡是用于低端mlcc的和新材料，高端mlcc最主要的就是高质量硅粉，如果这一轮的炒作逻辑是AI服务器大幅增加mlcc的需求，我们就应该买AI用mlcc敞口大的高端电容，而不是车规级的碳酸钡低端电容。

封测大概率没有结束的。
华为的韬定律属于半导体代际的变化，把晶圆厂的差异从封测厂的角度进行弯道超车的，在这个理解上，我们就可以给予先进封测技术更高的pe值，同时封测业务的订单爆满，今年封测厂作为重资产行业都在增加capex支出，就说明了未来至少3-5年的超高景气度，属于戴维斯双击了其实。
这里建议选基本面最好的长电，通富过于绑定amd了，长天收购的资产技术没那么先进。