【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远

你好 富联炒作的这么大，一个涨停就结束了，早盘进来被深套，您觉得富联还有机会吗？这轮ai硬件都创新高了，富联相对于其他股其实并没涨太多

谢谢兄

兄，我还是要提醒下。这个位置风险比较大，谨慎用杠杆~
至于超短线&情绪面我做的也很差，我主要是调研和产业知识的学。

首先我觉得豫能控股问题不大，我自己也买了电力，认为老黄访中最大的就是落实电力；而且豫能控股也是券商推的比较多的算电协同里很好的票。当然短期走势不可预判；

其次，买入中国长城一定要知道自己为什么买。cpu在AI服务器中的占比有提升，CPU涨价，是一个不错的逻辑；但这一轮国产cpu起来本质上还是美股英特尔、amd、arm的映射，可以看一下他们的走势，这几天美股cpu调整也比较明显；另外就是产业端有说，arn架构的cpu可能更适合AI服务器，这也就是为什么美股arm强过amd，A股禾盛新材强过中国长城的原因。当然长城也不一定就会这样结束，但短期波动一定巨大。

建议兄卸掉杠杆，重新轻装出发。

兄，请教您个问题，劳烦你费心解答，我昨天的仓位是中国长城，兴森科技 豫能控股，昨天计划是全部卖了，今天融资买豫能控股（主观判断硬件结束，电力走主升，带动老龙突破），担保买半仓中国长城（主观觉得起码翻倍到28），担保买半仓再升科技（做s上市的驱动），竞价看到豫能控股没有高开，低于我的预期，就担保全部买了中国长城，大亏，很痛苦，中国长城本来赚了几十个点，高位加仓，急切换股，针对我以上的想法，你可以提点建议吗？我知道硬件尾声，走弱，指数不会好，想着做题材，电力，航天

今天收盘收在了全天波动最低点。但很侥幸的还是赚了一些。
在这个点位上，还是要提醒大家，后面几天即使有暴力反弹，也不要上头，震荡大概率会很剧烈。忘了是看哪个博主发的了“大跌看三天”，我觉得这真的是至理名言。
尤其是今晚美股爆发的话，明天高开大概率又要挨砸，控制住仓位，只能低吸。爱大家。

今天新开仓的就是伊戈尔、金盘、芯朋微；主要是看好美国来中国要电力基建，SST和800V HVDC的落地，芯朋微主要是看美国那边的电源模拟芯片涨的实在太好，意法半导体啥的。
把东方国信，晋控电力，戈碧迦出了；前面两个是做的套利，戈碧迦是玻璃基板走的太弱了，还不如陶瓷的科翔；

东方国信明天怎么看啊？

有没有主板的票，兄弟

今天小赚了一些（+3.98%），今天的知识密度相当大，盘中发生了很多事情，我晚上稍微整理一下给大家讲。
这里还是放一下今天的实盘，讲一下持股逻辑。

1-澜起科技：这是我的第一大重仓股，它最大的看点就是CPU和内存之间的高速交互到底使不使用澜起或者alab的链接协议，或者谷歌的内存池深化到底走不走pcle6.0协议，这个的期权价值非常大。今天中午高盛发了一篇报告，给A澜的目标价划到了360多，H澜的价格划到了540多，大家想看可以去找一下；

2-德科立：这里主要是相干光模块的应用量放大了，是一个比较远期的期权，可能要27年H2才能在非DCI场景落地，但是潜力量大，而且是一个完全新的，10倍于之前量的增量空间，技术壁垒也够高。具体看我早上发的逻辑；

3-天岳先进：SIC在车辆侧的应用已经上升到30%了，sic落地的速度比我想的快，而且有华为哈勃的持股，质地没问题；

4-裕泰微：需要更新的逻辑就是相干光模块对dsp性能要求更高，谷歌的轻相干光模块带来的dsp增量；

5-大族数控：拿到了胜宏的订单，并且正交背板确定是12月份落地了。正交背板比较厚，需要CCD背钻&超快激光钻，这俩一个大族数控，一个大族激光；

6-兴福电子：做了个小T，尾盘接了一些，主要还是因为WF6的中船特气打板没打到，而且市场在发酵半导体材料逻辑；

7-bgj：SK海力士今天正式把玻璃基板做投产了，玻璃基板中的特种玻璃材料是成本大头，就是这家伙；

8-东方国信：中午1点，中国电信宁夏的token工厂招标结果出来了，华胜天成也是这个原因拉的。

哇塞，真是开了眼了，第一次关注一个博主写这种产研那么深刻的，我要把你的所有文章都读一遍

感谢指点老师