【药韭】100W实盘开启，看看我能走多远

这几天回撤了些，忘了更新了，私密马赛。
等我忙完这几天，天天更新。

兄好，那个复合集流体是什么概念，为什么一直涨

兄，最近不更贴了

兄好，我看你的文章有点吃力怎么办

好的，谢谢回答

药兄，今天一样亏麻，希望别影响周末心情，今天大盘指数背离下跌，下周坚信会回来的！周末愉快

今天你去看正经的硅光核心受益都挺强的。工业富联、天孚通信、罗博特科。市场大盘整体不好而已，逻辑应该没太大错误。

不会，CPO交换机的进度是超预期的，时间提前，且今年的出货量从1w上调到了4-5w台，明年高盛预期20-24w台；
工业富联是英伟达CPO的唯一代工厂，CPO交换机利润预期能够占工业富联总利润的17&左右明年；

今天工业富联算强了吗，希望周末好好发酵一下

【今日复盘】今天亏麻了，-2.7%，仓位一路嘎嘎减。尾盘还剩7成；
今天主要把sst和hvdc给卖了，感觉会谈好像没有提及（阳光电源小作文还不清楚真假）；然后把套利的模拟芯片给清了；
光这边把德科立这个dci/相干光模块减了，感觉好像市场对谷歌的相干光模块下沉不是很感兴趣；还有就是dsp芯片芯朋微给清了，dsp&交换芯片的研发还是有点偏向期权，后续再反复做吧；光模块探针台这一块今天做的太差了，主要是前半小时单方向下跌，以为有什么不知道的利空，那么看好应该做一下低吸的。
今天这边新开仓了硅光相关的一些part；硅光设备，FAU，CW&FIC芯片；看看周末台积电或者英伟达能不能出一些更多的催化吧。这两天硅光的产业进展还是超预期的。
1）头部硅光给tower的百亿大单；
2）工业富联Q3推出CPO交换机量产；
3）台积电说要转向全光路线；
4）台积电推出了coupe技术，认为对标cowos，26年就要开始量产；所谓的coupe其实就是pic、eic和交换芯片紧密链接的封装技术，简单来说就是CPO专用封装技术。
哎，赚钱真的难。。