凌钢股份与金岭矿业

对凌钢股份我想是有些喜欢上了，有的朋友可能感到有些可笑，不能和一支股票谈恋爱的。可我为什么这样说呢？我总感觉凌钢是低估的，假设以现在的市场，保国铁矿新上市应该给多少倍的市盈率呢？2008年保国铁矿的净利润是3.78亿，它的股本是2个多亿，每股利润是多少？给他几倍市盈率？钢铁行业永远处于低迷吗？凌钢的钢铁怎么也要贡献点利润吧？

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关于凌钢股份（600231）的简要分析2007-09-13 22:24一、基本情况
总股本5.23亿，流通股2.89亿。当前价格13.8元，总市值72亿。现有钢铁生产能力220万吨，2010年将达到300万吨。当前吨钢市值3300元。

二、业绩情况
1、公司2007年第一季度和第二季度的销售收入都是16亿，比较接近。两个季度的销售毛利率都是12%。第一季度净利润8700万，第二季度受益于钢材价格上涨，净利润1.09亿元。
2、根据公司规划，2007年3月到6月，公司三号高炉检修，由此造成产量下降。上半年实际钢产量101万吨。按照公司规划，预计下半年产钢120万吨。
3、上半年公司吨钢销售价格3160元。按照宝山钢铁指数推算，预计下半年钢材价格平均上涨11%——上半年平均850点，最新1007点，本处按照940点计算——即每吨上涨340元左右，即保守估计单价3500元，则下半年销售收入预计可达到42亿元。
4、在3160元的销售价格下，吨钢毛利润380元。销售价格达到3500元后，预计吨钢毛利润600元，毛利率可达到17%。下半年毛利润累计7.2亿。
5、按照每个季度税费1.1亿元计算，下半年合计2.2亿。
6、由此推算，下半年的净利润预计5亿元，每股收益0.96元，保守计算为0.9元。则单一季度每股收益平均0.45元。
7、按照14元的股价推算，当前价格的动态市盈率7.7倍。
8、但是，历史上，凌钢最好的时期是2004年第三季度到2005年第二季度，完整的四个季度，销售收入14-16亿，净利润1.3-1.6亿。销售净利润率接近10%。未来两个季度，企业销售收入上升、成本下降，利润陡增，会不会全部体现出来则未可知。因为钢铁企业有隐瞒业绩的惯。
9、在历史上，凌钢隐瞒业绩的迹象不是很明显。中报显示，有三家基金进入，其中大成基金系列两只基金持有，一般来说，有基金在，企业做假账的动力就不足，怕被发现。因此，凌钢可能会如实反映业绩。
10、如果企业如实反映业绩，动态年化每股收益1.8元，则当前价格市盈率7.7倍。如果企业不如实反映，预计每股收益1.2元，当前市盈率11倍。仍是两市罕见的低估品种。
11、另外据市场人士分析，马钢第三季度净利润可能达到10亿元，相当于上半年两个季度的利润。如果能够成真，则凌钢三季度每股收益达到0.4元的可能性是存在的。

三、其它资料
１、2006年12月29日，公司公告股东大会决议，同意对3号高炉进行大修。当时预计新增产能40万吨，利润1.1亿。
2、2007年3月27日，公司公告暂时不参与朝阳钢铁项目，但未来可以向集团购买。朝阳项目总投资63亿，鞍钢占75%，凌钢集团占25%。年产热轧板卷200万吨。（来源：扬韬的博客）http://hi.baidu.com/yangtao1968/blog/category/%CD%B6%D7%CA%BB%FA%BB%E1/index/14

今天量怎么这么大啊

下周即可一马平川了

是啊

感觉钢铁产品没优势竞争力，唯一的亮点就是铁矿资源

顶楼主，请懂行的来分析一下

顶楼主

今天拉不拉涨停无所谓,拉了估计明天也要回7元.下午缩量守就7元就成.