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jayjin

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博客首页 近期讨论个股 热文推荐
jayjin
2025-09-21 23:04发布主帖
周末消息复盘 [摘要] 未来的科技投资热点在AI，但不是所有AI概念都值得追捧。最看好的三大方向是：机器人、特斯拉产业链和AI基础设施（光模块、PCB）。至于所谓的“AI消费电子”和一般的AI应用，现在还只是概念，落地前景并不明朗。1. 关于周末热点立讯精密与OpenAI的合作传闻，这更像是一场公关行为
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jayjin
2025-09-20 19:02发布主帖
旅游板块｜重点关注 [摘要] 旅游板块正处在一个短期利好+长期修复的阶段。短期：国庆中秋“8天长假”，还能拼出“12天”，带动长途旅游和出境游需求集中释放。中期：政策不断加码支持服务消费（比如出入境免签、促进文旅消费活动），居民出游意愿明显提升。长期：估值水平仍偏低，叠加经济复苏和消费升级，旅游行业还有修复空
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jayjin
2025-09-16 15:21发布主帖
Figure 最新消息 [摘要] Figure跟踪：未来三天每天都有重大公告事件：Figure创始人于9月16日宣布，Figure 即将发布#3项重大公告 （未来三天每天发布一项）。且其也指出Figure团队实现了多项难题的综合解决，后面几周figure将有大量令人印象深刻的更新。点评：Figure常引领行业发展
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jayjin
2025-09-16 14:44发布主帖
机器人拐点出现 [摘要] 1.拐点为何会出现？特斯拉因素：Gen3 定型临近，预计 Q4 将进入大规模制造测试阶段（3-5 万台出货），并可能同步开发 Gen4 。特斯拉战略全面转向 AI，机器人已成为公司价值核心，明确了产业落地的确定性。国内催化：宇树、智元等头部企业加速资本化（宇树 Q4 递交 IPO
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jayjin
2025-09-16 12:43发布主帖
202509月修复行情｜传媒游戏修复 [摘要] 这篇研报是上周一的研报，偷了个懒，一直没读，上周一直想买吉视传媒，幸福蓝海，这两只资金计入很深，流动性很好，投机性强，但没买，错过了。完美世界和芒果超媒是之前关注过的个股，完美世界之前做过，本来是上周布局的标的，但是错过了，昨天游戏和传媒大涨，腿都拍断了。但做投资就是这样的，会错
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jayjin
2025-09-16 12:09发布主帖
PCB仍有上涨空间 [摘要] 在当前到未来3-5年内，投资高端PCB（电路板）的确定性和回报率，要高于投资光模块。为什么？光模块有“远虑”：虽然光模块现在是连接AI服务器的主力，但市场始终担心它在遥远的未来（2030年左右）会被一项叫CPO的新技术颠覆。这种不确定性会压制光模块龙头的估值（股价的天花板）。PC
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jayjin
2025-09-16 11:53发布主帖
AI算力 和 机器人终将迎来同频共振 [摘要] 2025年第四季度，AI算力（提供大脑）和机器人（应用身体）这两个热门板块，将不再是一个涨、一个跌的“跷跷板”关系，而是会一起上涨，形成“同频共振”的强劲势头。早盘的盘面，很明显凸显了这一点。之前两者步调不一致，主要是因为市场上炒短线的“热钱”在两个板块里来回跑，并且机器人（尤其
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jayjin
2025-09-16 11:27发布主帖
AI浪潮价值洼地｜世运电路 [摘要] 【世运电路】，目前AI浪潮中被市场低估的“隐藏玩家”，未来有巨大的增长潜力。核心理由有两点：安全牌：现有业务增长稳健。世运电路给英伟达（NV）和AMD这些主流AI芯片公司供货的业务在快速增长，这部分收入能保证公司有稳定的基本盘。王炸牌：深度绑定特斯拉AI，未来想象空间巨大。特斯拉
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jayjin
2025-09-12 17:32发布主帖
20250912｜操作复盘 [摘要] 今日操作1. 早盘机器人冲高，开特股份最高涨到了35.5，我以为今天机器人要格局了，谁知道不过半小时，资金又出逃。所以开特没有卖在最高价，在34元清仓了开特，小赚几个点（买开特的逻辑：北交所T链传感器第一股，卖入的逻辑：在T链里表现不好；持续性不够好）2. 午后医药冲高，39.1
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jayjin
2025-09-11 19:42发布主帖
20250911｜操作复盘 [摘要] 今日想法：CPO连着两天大涨，出乎意料。如果不追核心的话，根本赚不到什么钱。这两天就在思考这个问题。如果赚钱是目标的话，我确实要去追龙头，不然没办法赚钱。那其他的事情呢？不也是这样吗？那么多包，要保值赚钱，也只能去买爱马仕LV。行业龙头就是这样的，辨识度高，也许早就溢价，但有人买
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