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任雨潇

任雨潇简介：任雨潇很懒，什么都不写。
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任雨潇
2025-09-07 17:03发布主帖
20250907--固态电池板块梳理 [摘要] 一、核心逻辑1、产业化进程加速：目前处于 “半固态先行、全固态蓄力” 的拐点。预计2025-2026年国内中试线密集落地，启动全固态装车验证；2027年全固态电池将实现小批量装车；2028-2029年有望在低空经济、机器人等高价值量领域率先放量；2030年进入中高端动力领域规模化
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任雨潇
2025-09-07 15:55发布主帖
20250907--锂电池梳理（三）：锂电设备 [摘要] 锂电池梳理（一）：产业链及核心增量 https://www.tgb.cn/a/2l6dQHnXZb0锂电池梳理（二）：六氟磷酸锂 https://www.tgb.cn/a/2l6nCN9g0yJ一、核心增量1、固态电池设备增量：固态电池产业化进程明显加速，为设备企业带来新的增长空
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任雨潇
2025-09-06 18:13发布主帖
20250906--锂电池梳理（二）：六氟磷酸锂 [摘要] 20250906--锂电池梳理（一）：产业链及核心增量 https://www.tgb.cn/a/2l6dQHnXZb0一、逻辑驱动1、供需格局趋紧，价格进入上行通道（1）需求强劲：下游新能源汽车市场持续发展，特别是储能需求超预期是主要驱动。2025年上半年全球储能电芯出货同比增
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任雨潇
2025-09-06 15:56发布主帖
20250906--锂电池梳理（一）：产业链及核心增量 [摘要] 一、逻辑驱动9月份持续性最好的板块，例行梳理下，注意节奏。1、业绩回暖：2025年上半年，锂电池板块营收和净利润均实现增长（营收同比增长13.78%，净利润同比增长28.07%）、快充技术、电池回收等技术也在不断进步，驱动产业升级，行业盈利能力有所修复。2、政策环境优化：相关部门
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任雨潇
2025-09-01 23:24发布主帖
20250901--3D打印板块梳理 [摘要] 一、逻辑驱动谷歌近期推出AI图像模型Na­no Ba­n­a­na，可将传统2D图像重构为3D空间，为玩家创意落地提供灵活高效工具。二产业链及其概念股1、产业链上游：原材料（1）金属材料：包括钛合金、铝合金、不锈钢等。【宝钛股份】是钛材领军企业，提供航空航天级钛合金粉末；【银邦股
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任雨潇
2025-09-01 21:46发布主帖
20250901--有色金属板块梳理 [摘要] 一、逻辑驱动1、宏观流动性驱动美联储理事沃勒表示，支持美联储9月会议降息25个基点，预计未来3—6个月将进一步降息。美联储降息 → 美元走弱 + 流动性增强 + 经济增长预期提升 → 推动以美元计价的有色金属价格上涨，并刺激实体需求 → 有色金属企业盈利预期改善 → 板块股价上涨
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任雨潇
2025-08-31 23:06发布主帖
20250831--阿里AI芯片和云服务梳理 [摘要] 周末发酵的周一不一定有好的上车机会，先例行做功课吧。一、事件（1）8 月 29 日发布的财报显示，阿里云收入同比增长 26% 至 333.98 亿元，创三年新高，AI 相关产品收入连续 8 个季度三位数增长，占外部商业化收入超 20%。公司宣布未来三年投入3800 亿元用于云和
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任雨潇
2025-08-27 12:10发布主帖
20250827--端侧AI概念梳理 [摘要] 一、概念端侧AI（On-device AI）是指在终端设备（如智能手机、PC、可穿戴设备、汽车、物联网设备等）上直接运行和处理人工智能算法，而无需依赖云端服务器。这种架构允许设备在本地处理数据，解决了云侧AI存在的高延迟、隐私安全、网络依赖和高运营成本等痛点。二、逻辑驱动8月26
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任雨潇
2025-08-26 12:07发布主帖
20250826--操作系统板块梳理 [摘要] 一、产业信息8月26日电，全新一代中国操作系统--银河麒麟操作系统V11今天在2025中国操作系统产业大会正式发布。这款系统使用了全新磐石架构，操作体验、安全性和生态丰富度大幅提升。国产操作系统产业正迎来政策与市场的双轮驱动，特别是银河麒麟V11的发布，标志着国产系统从“可用”向
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任雨潇
2025-08-24 23:36发布主帖
20250824--GPU概念股 [摘要] ［图片］（1）海光信息 (688041) ： 国产CPU/DCU(GPGPU)双龙头，深算系列DCU性能领先，生态兼容性好，支持FP8精度计算。（2）寒武纪 (688256) ： 国产AI芯片先行者，思元系列芯片算力达256TOPS，已实现FP8支持。（3）景嘉微 (300474
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