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闲庭信步论市

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2026-03-03 08:14发布主帖
AI军事化与算力光互联双主线共振 A股核心机遇解析 [摘要] AI军事化与算力光互联双主线共振 A股核心机遇解［图片］析AI军事化与算力光互联双主线共振 A股核心机遇解析2月27日，特朗普政府宣布封杀AI企业Anthropic，要求联邦机构半年内停用其Claude大模型，原因是该公司拒绝向美军开放国内监控与自主致命武器应用权限。但禁令发布仅
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2026-01-23 08:57发布主帖
双核心算力赛道重磅共振：CPU缺货涨价+PCB/CCL技术革命，叠加HBF与CoWOP变革，AI产业下半场核心机遇 [摘要] 双核心算力赛道重磅共振：CPU缺货涨价+PCB/CCL技术革命，叠加HBF与CoWOP变革，AI产业下半场核心机遇首先，服务器CPU赛道突发重磅：英特尔、AMD 2026年产能全被抢空，涨价10%-15%已成定局，海力士、闪迪联手卡位存储新赛道，HBF与CPU形成算力互补。这不是
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2026-01-18 12:59发布主帖
雅克科技 [摘要] 跃动的K线，藏着趋势的密码上升形态 如破晓的旌旗上升形态的突破每一根k线 都是进攻的号角我们拆解形态的骨骼细分趋势的脉络在波动里 锚定确定性的航向 雅克科技 的突破 是黎明前的信号关键支撑处 我们埋下冲锋的火种 整理是蓄势的沉默此刻 主升浪正撕开云层三十个点的空间 不是虚妄的想象
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2026-01-16 08:46发布主帖
台积电法说会释放强信号：AI驱动半导体分化，产业链机会全梳理 [摘要] 台积电法说会释放强信号：AI驱动半导体分化，产业链机会全梳理台积电2025年第四季度法说会落下帷幕，超预期业绩与创纪录资本开支，不仅成为半导体行业重磅事件，更向市场传递出AI驱动下的产业核心逻辑。对于普通投资者而言，此次会议的信号意义远超单一公司业绩，背后隐藏着清晰的布局方向。一
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2026-01-12 08:55发布主帖
大摩研报深度解析：光伏退税归零引爆铝业3个月结构性行情 [摘要] 大摩研报深度解析：光伏退税归零引爆铝业3个月结构性行情［图片］2026年开年，光伏出口退税政策调整成为资本市场焦点。摩根士丹利（下称“大摩”）最新研报明确指出，2026年4月1日光伏出口退税将彻底归零，这一政策并非简单行业利空，而是催生铝业短期结构性行情的核心催化剂。在政策时间差
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2026-01-11 10:58发布主帖
2026算力决战：英伟达锁喉，华为昇腾50%份额逆袭改写格局 [摘要] 2026算力决战：英伟达锁喉，华为昇腾50%份额逆袭改写格局 2026年开年，全球AI芯片市场硝烟弥漫。英伟达H200芯片抛出“全额预付、不退不换”的严苛条款，试图扼住算力咽喉；华为昇腾则凭技术突破与份额跃升强势突围，推动行业格局迎来历史性重构。 英伟达的“霸王条款”引发行业震动
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2026-01-05 23:13发布主帖
2025ai赛道投资机会分析 [摘要] 高盛最新展望报告出炉，2026年大中华区科技+AI赛道，彻底告别2025年的盲目普涨，核心是「科技抓分化，AI抓反转」，这份极简总结，看完直接掌握布局关键。一、 2026大中华区科技赛道：抓增量，避承压核心增量机会（必盯）1. AI定制芯片突围，800G/1.6T光模块爆发，液冷
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2026-01-04 11:31发布主帖
2026半导体核心研判：存储涨价已成定局，国产突围抢占黄金窗口 [摘要] 2026半导体核心研判：存储涨价已成定局，国产突围抢占黄金窗口对于半导体投资者而言，2026年绝对不是混沌之年，而是确定性红利+成长性机遇双轮驱动的一年。我们不用纠结短期市场情绪的起伏，不用盲目追逐各类题材炒作，今天这篇短文，把全年半导体行业的核心逻辑、必盯机会，一次性讲深讲透—
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2025-02-09 09:08发布主帖
为什么不建议满仓买股 [摘要] 市场风险：股市受宏观经济、政策、企业经营等因素影响，走势难测。满仓易在市场下跌时，让资产大幅缩水。 个股风险：即便深入研究，个股仍可能因财务造假、突发事故等黑天鹅事件暴跌，满仓会损失惨重。 资金管理 灵活性缺失：满仓后若遇新投资机会，如市场反弹出现潜力股，因无资金而错失，也难以顺
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2023-07-14 12:52发布主帖
7月14周五核心股逻辑讲解 [摘要] 7月14周五核心股逻辑讲解工业富联 601138 10.01% 白马 液冷服务器,算力租赁 服务器浪潮信息 000977 7.01% 连阳 液冷服务器,算力租赁浙江世宝 002703 1.07% 无人驾驶,比亚迪概念 中国联通 600050 9.68% 白马 破
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