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cb4045简介：知识星球股票基本面研究
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2023-03-27 11:33发布主帖
TMT热潮的三种结局信达策略樊继拓 [摘要] 核心观点：年初以来，TMT和中特估最强，但需要警惕的是，牛市初期领张市场的最强热点，后续会随着业绩兑现的不同，有不同的演绎。以下是历史上值得参考的三种情形：一、最乐观情形：类比2013年的TMTTMT从13年1月开始走强，后续业绩全面兑现，开启2年半的TMT牛市，前10个月一直跑
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2023-03-26 21:40发布主帖
南都电源兴业策略会交流要点-20230322 [摘要] 先说结论：当前股价定位合理，不推荐。$南都电源(sz300068)$一：大储：定位为核心发展业务a）产能：锂电 10GWh，铅碳 5GWhb）出货规划：22/23/24/25 年出货 1/4/8/14GWhc）地区分布：国内占 40%，海外 60%，不同时间节点落地的情况，目前在
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2023-03-25 10:26发布主帖
天风电新储能再推荐：板块超跌后高性价比，行业仍是星辰大海-0324 [摘要] 本轮调整后，各公司已具备较高性价比（大部分在20-30X），不考虑资金面因素，我们认为市场的主要担心还是在供需格局。但我们认为，不管是考虑23年增速，或是远期空间，储能行业增速足够快、空间足够大。我们再次“重点推荐”市场担心什么1、户储：供过于求？市场竞争加剧？欧洲市场；不必执着
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2023-03-23 10:41发布主帖
比尔盖茨关于chatGPT 最新观点20230322 [摘要] 比尔盖茨关于AGI (通用人工智能)chatGPT 最新观点文章翻译 在我的一生中，我见证了两次让我觉得是革命性的技术展示。第一次是在1980年，当我被介绍给一个图形用户界面时，这是现代操作 系统的前身，包括Windows。我与向我展示演示的人坐在一起，他是一 位名叫Charl
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2023-03-22 15:20发布主帖
捷佳伟创交流纪要 [摘要] 捷佳伟创：机构观点：政府帮企业加10倍杠杆带来TOPcon扩产超预期。捷佳21-22年订单分别为60、130亿，2023年一季度订单预计超100亿，历史最高，同比200%+，目前公司排产已经到三季度。TOPcon扩产远未到高点。市场担忧TOPcon已到高点，我们复盘PERC时代，
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2023-03-22 10:56发布主帖
中信前瞻英伟达2023GTC大会：AI的iPhone时刻 [摘要] AI推理加速落地推出专门用于AI推理的DGX H100计算平台。人工智能推理的作用越发重要，Chatgpt目前已被整合到各项领域中（如：Microsoft365），在此次大会上，Nvidia宣布推出用于AI推理的DGX H100计算平台（性能提高9倍、网络速度提升2倍），微软为首
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2023-03-21 19:36发布主帖
信达生物股东大会投资者交流纪要 [摘要] 1、 ( 1 ) 公司过往是否有做的不够好或者说是有教训的地 方？ ( 2 ) 开发First in Class药物是公司重要的发展战略，想问下刘总，您对此的信心来自哪里？重点布局方向是什么？要做好这件事，还需要补哪些短板？ ( 1 ) 俞 ：两个，一是如果我们最初4个产品
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2023-03-21 11:31发布主帖
钧达股份年报交流要点20230320 [摘要] 1、TOPCon 投产进展：淮安10GW 项目预计4-5月满产；涟水13GW 项目预计下半年满产，年底电池产能达到40.5GW。2、盈利预期：去年单W 盈利平均在7分，认为今年电池竞争环境比去年好，将维持紧 平衡，所以单位盈利能够继续增长。3、非硅成本：22年平均0.15元/W,
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2023-03-20 20:22发布主帖
储能最新调研纪要 [摘要] 华创电新关于储能板块的几点思考第一，板块调整的原因：招标数据不错，但市场更关注业绩兑现。行业调研反馈，大部分23年招标的储能项目一季度还未开始开工，预计5月开始动工，导致企业层面的订单数据偏淡，一季度业绩环比大概率有下滑，同比有一定程度增长。但去年大储的部分核心标的，市场预期很满
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2023-03-20 07:58发布主帖
360周鸿祎交流 [摘要] Q：上游哪些场景很关键？A：算力不是最关键的问题 ，场景和数据是关键。我们二线队伍 ，账上 200 多亿人民币 ，之前国家搞了很多超算中心 ，没事情干 ，现在发现配了 GPU 就有东西看。Transformer 算法是谷歌发明的 ，实现靠的是大力出奇迹 ，几千亿参数。这是个工程问
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