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逆流轩阁简介：专注中长基本面研究 超短绕行
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2023-01-12 15:51发布主帖
不受待见的半导体今年Q2或起暖 [摘要] 芯片半导体持续的低迷很长时间了，盘面也变得异常无趣。去年整个板块也是大幅跑输指数的。最近集中看了一下电子行业半导体的行研。主要分享几点吧：1，以手机、PC为市场的消费电子景气度还是在回落，需求疲弱，去库存。2，亮点在汽车，光伏。而整个行业触底乐观的在一季度，保守的在二季度。主要还
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2023-01-10 09:56发布主帖
半导体材料之硅片 [摘要] 半导体产业链环节分设计，制作，应用。半导体材料处于制造中的上游，按照应用，分为制造和封测材料。2021年全球半导体材料规模达到643亿美刀，中国市场占比18%。增速快。材料市场的增长会促进硅片市场的增长。硅片是半导体材料中至关重要的一环，属于晶圆制造材料里的环节。硅片主要用作晶圆
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2022-12-10 15:28发布主帖
信创分支----网络安全静待企稳 [摘要] 双休偷闲，聊聊最近的冷门板块。大会开完之后，从10月中旬开始到11月中，仅一个月时间，奇安信从低点起来60%启明星辰30%，其他第一第二梯队也有四十多个点。如今在房地产和新冠抗原的主攻下，网络安全第一波已经快走完，目前在持续低迷回落。那么网安是短期炒作还是长期利好呢？先看下信创，
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2022-11-21 19:32发布主帖
开始跟踪三安光电 [摘要] 这一两个月开始关注三安光电这货了，最近价格一直不上，估计还是要等定增，一直压着，董小姐之前17.46的定增价格明年6.29就要解禁了，看你这次定增多少钱，先进去拿一点，会不会被拿崩呢？隔壁天岳先进做碳化硅衬底的市值都到446亿，今年前三净利润还亏1个多亿。三安啊，你不是还有Mi­
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2022-11-21 17:51发布主帖
医疗服务龙头--药明康德 [摘要] 年初至今，药明康德跌幅28%。如今A股价格85.45，前低67。TTM28.38。港股82。TTM24。一：业绩增速新高今年三季报公司实现营业收入283.95亿元，同比增长71.87%；实现归母净利润73.78亿元，同比增长107.12%；实现经营现金流净额77.1亿元，同比增长
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2022-11-17 15:39发布主帖
低谷期的中国平安还要嫌弃它么 [摘要] 平安转眼已经有三年改革了，多少股东被“珍惜”进去。个中滋味也只有自己知道吧。一最近平安股价从底部起来10个多点了，分红率也达到5个多点。今年股东人数没有再增加，反而开始减少了一点（截止9.30日112.54w人），要知道2021年1.31日（93.86w）-202112.31日（
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2022-11-14 18:49发布主帖
开始关注中芯国际的几点看法 [摘要] 1.中芯国际Q3净利润93.9亿，扣非79.71亿，符合机构预测预期。2.ROE每年都是增长的。（值得看的是，这业绩是在受手机、消费领域需求疲弱的影响下完成的，四季度的影响也已经说明，所以不必悲观）3.全年资本计划支出上调到66亿美刀，上调是未来支付长交期设备提前下单的预付款。所
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2022-11-13 12:31发布主帖
高端制造--再回顾中芯国际这一路 [摘要] $中芯国际(sh688981)$ 1965年，第一块硅基数字集成电路研制成功，此后，中国集成电路产业开始了。一时隔35年，中芯国际成立。创办者—张汝京，曾在德州仪器任职。而他从台湾来，那年台湾不友善，而且有N-2原则（任何高新技术设备，中国都将比西方国家晚至少
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2022-11-10 17:48发布主帖
歌尔股份继续跌停的思考 [摘要] 今天歌尔继续一字板跌停，跌停封单仍有280万手。市场有个现象很有趣，既然苹果砍单歌尔，给了立讯精密，那为啥立讯也跟着跌了呢？我想这个是资本对果链的同情和失望。自从华为被制裁后，苹果就是寡头公司了.库克接手后的苹果，不再注重创新，而是在供应链和资本回报上面下功夫。制造业最大的弊端就
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2022-11-10 11:01发布主帖
赚钱有这么简单？ [摘要] 一亲戚说，前几日朋友推荐她买中摡互联，才几天已经盈利10个点+，再前几日看了一个文章说某某股票不错，又赚了10个点多，于是嚷着说加大资金，以后跟着朋友和大V就行了。我没说话。毕竟人家一周的收益率就是我一年的收益了，而且在市场里面“挡人财路，犹如杀人。。。”二我时常在想，即便是大妈
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