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linelee02简介：linelee02很懒，什么都不写。
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linelee02
2021-09-16 20:04发布主帖
0916 消费的5月线 [摘要] 9月过半，上游原材料板块波动剧烈。这波行情从锂光芯开始，伴随着国际大宗原料价格大涨而扩散到上游化工原料上，连中石油都开始了基本面改善的逻辑。要找到其中的一个共性，最大的就是涨价。而与之相反的大消费板块腰斩行情也是因为价格下跌，最开始说的是猪周期带动的猪肉持续下跌。而茅台被困在不能
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linelee02
2021-09-14 20:59发布主帖
0914 创业板牛 [摘要] 最近可以看到有地位板块的票在不断拉起，今天由于骨科材料的集采落地，被碾压成零碎的威高骨科和大博医疗都拉的风生水起。在经历过3个月的调整后软件板块今天也有资金关注，从坑里也爬了出来。这些可以看出有部分资金恐高或者踏空周期板块行情的资金开始寻找低位板块。不过由于今年的主行情在于大宗和
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linelee02
2021-09-13 17:16发布主帖
0913 浅谈消费 [摘要] 鉴于大消费板块的估值自21年2月底以来的整体回落，各细分龙头茅的估值已经较高点回落30-50%的空间，整体的高估值风险已经释放到一个阶段。在时间序列看已经历经半年多时间，这段时间以来大宗商品在国内外因素共同作用下价格迅猛上涨，周期板块表现活跃，在饱一年饿三年周期的泡沫阶段，从而P
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linelee02
2021-09-10 15:54发布主帖
0910 涨价 [摘要] 9月以来，中上游行业的主旋律还是涨价，尤其是上游的矿产资源行业在国际大宗商品涨价，近期的环保核查等因素下价格持续上涨。如果比较2019-2020年的主旋律，涨的主要是食品饮料医疗等民生，背后有茅台的终端销售价格不断上涨，内循环大背景等。但是21年猪肉价格的持续下跌带崩了CPI，导
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linelee02
2021-08-20 18:25发布主帖
20210820 说说 [摘要] 记录下几点思考：1. 中国的价值投资：随着中国金融市场的开放，外资一般通过债券通，陆港通和QFII和RQFII等渠道进入中国金融市场。2014年和2016年分别开通的沪港通和深港通成为了外资进入中国权益市场的主要渠道，由于其每日交易额度上限520亿人民币，外资在人民币转换过程中只
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