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飞扬李

飞扬李简介：飞扬李很懒，什么都不写。
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飞扬李
2026-05-11 14:20发布主帖
三佳科技—半导体封装 [摘要] 1、业务定位：主营半导体封装装备及精密模具，合肥国资背景，半导体封装业务已是营收主力，受益国产替代。2、财务表现：营收增速亮眼、毛利率抬升，业绩扭亏向好，但净利润基数小、整体盈利能力偏弱，估值偏高。3、核心优劣：有半导体设备国产替代题材与国资加持优势；短板是盈利体量小、行业周期波
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飞扬李
2026-05-11 13:00发布主帖
大为股份——半导体储存 [摘要] 1. 转型半导体存储，双主业并行前身为汽车缓速器厂商，现形成半导体存储（核心）+新能源锂电+汽车零部件业务格局，2. 业绩减亏扭亏，2026Q1高增3. 研发加码，锂电资源储备新能源聚焦郴州锂电项目，推进锂矿探矿权转采矿权，开展碳酸锂贸易与加工，打造第二成长曲线。
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飞扬李
2026-05-11 12:55发布主帖
斯迪克—功能性涂层材料龙头 [摘要] 1、功能性涂层材料龙头，国产替代先锋国家级专精特新“小巨人”，主营电子级胶粘材料（占比52%）、功能性薄膜等，具备胶水自制与垂直整合能力。核心产品OCA光学胶、MLCC离型膜、折叠屏支撑膜突破海外垄断，进入苹果、华为、宁德时代等供应链，深度受益消费电子与新能源汽
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2026-05-11 12:49发布主帖
佰维存储—存储一体化龙头 [摘要] 1. 存储一体化龙头，AI端侧全球领先国内少数具备研发+封测+模组制造全链条能力的存储厂商，全球AI端侧存储市占率第一；ePOP产品为Meta AI眼镜独家供应，深度绑定华为、联想等，受益AI终端与数据中心爆发。2. 业绩爆发，行业高景气驱动3. 研发产能双扩张，技术
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飞扬李
2026-05-11 12:45发布主帖
立讯精密—消费电子龙头 [摘要] 1. 消费电子龙头，基本盘稳固苹果核心组装与零部件供应商，2025年消费电子营收2642.66亿元（占79.5%），同比+13.37%；深度绑定苹果，同时拓展华为等客户，AI终端硬件成新增量。2. 汽车电子爆发，第二曲线成型2025年汽车电子营收392.55亿元（占11.8
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2026-05-11 12:41发布主帖
凯华材料—电子封装材料 [摘要] 1. 专精特新小巨人，电子封装材料细分主营环氧粉末包封料（占95%）与环氧塑封料，用于半导体/电子元器件封装；北交所上市，国家级专精特新“小巨人”，拥有48项专利，车规级与新能源新品在测试。2. 业绩稳健，2026Q1提速• 2025年：营收1.15亿元，归母净利14
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飞扬李
2026-05-11 12:38发布主帖
通富微电—国内封测龙头 [摘要] 1. 国内封测龙头，深度绑定AMD：全球第四、国内第二大封测厂，承接AMD超80%封测订单，AI芯片订单充足。2. 先进封装技术领先：2.5D/3D、FCBGA等技术突破，5nm Chiplet量产，槟城厂推进3nm工艺，受益AI算力爆发。3. 业绩高增，规模扩张：2025年营收
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飞扬李
2026-05-11 12:34发布主帖
赛腾股份—果链核心自动化供应商 [摘要] 1. 消费电子基本盘稳固：苹果产业链核心自动化设备供应商，覆盖iPhone、Apple Watch等产品组装与检测设备。2025年消费电子营收26.24亿元，占比77.5%。2. 半导体第二曲线高增：收购日本Optima切入高端半导体检测设备，为全球唯三具备HBM全制程检测能力企
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飞扬李
2026-05-11 12:30发布主帖
友邦吊顶—行业龙头 [摘要] 1. 行业龙头：集成吊顶开创者，A股首家上市，主营顶墙柜一体化家居，技术与品牌积淀深。2. 业绩扭亏：2025年营收4.98亿（-20.19%），归母净利1237万，2024年亏1.12亿，控费增效致扭亏。3. 财务稳健：资产负债率26.88%，现金充裕；2026Q1营收、净利下
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飞扬李
2026-05-11 12:27发布主帖
帝尔激光—光伏激光设备龙头 [摘要] 1. 光伏激光设备龙头，技术壁垒高：全球光伏激光设备龙头，盈利稳健。2. 订单充足，业绩确定性强3. 财务稳健，第二曲线待发力：资产负债率39.49%，净现金充裕，抗风险能力强；拓展半导体先进封装、新型显示等领域，打造第二增长曲线，长期成长可期。
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