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月影千江

月影千江简介：全媒体矩阵，漫谈财富

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月影千江

2026-08-20 08:30发布主帖

人形机器人：首个资本里程碑到来，产业化还有多远？ [摘要] ［图片］在商场，可能会遇到的那些机器人，会打招呼、会转圈，引来一些人驻足观看，但热闹之后，可能也会感叹，挺好，不过好像没什么实际用处。曾经，人形机器人几乎就是表演，很难看见它在工厂当牛马的身影，但现在，国内人形机器人行业迎来了一个重要的资本市场里程碑。对此，这是否意味着人形机器人

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月影千江

2026-08-19 07:16发布主帖

国产操作系统：20年追赶路，走到哪一步了？ [摘要] ［图片］在一个新的地方，修一条路，大概是很容易的，简单理解，立项，有了出钱方，工程队进场，大概就可以开干了，几个月后，这条路可能基本就成了，可以使用了。但是，与此相比，没那么容易的是，有了这条路后，路两边的商店、餐馆等店铺要多久才能有，并且数量还足够的多。为什么要聊这些？大概是，

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2026-08-18 07:11发布主帖

半导体材料：磷化铟，缺口70%，AI刚需会持续多久？ [摘要] ［图片］光，之前聊到过，它可以用来照明，也可以用来信号传输。但从照明到信号传输的跨度中，就离不开激光器芯片，而高速通信激光器芯片最核心的基础材料又离不开一样东西——磷化铟。这个听起来，不太“接地气”的名字，却有了一个让人意外的标签，缺货，折算2英寸晶圆当量，全球供需缺口约七成。那

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2026-08-17 07:13发布主帖

光纤：反倾销税出炉，本土产业影响几何？ [摘要] ［图片］今天的故事，从一家养鸡场开始。A小镇上，有家养鸡场。隔壁B镇子上也有养鸡场，并且那里的鸡还很能下蛋，此外，它们还有当地的扶持，为了弄到更多的市场份额，不惜以低价把鸡蛋卖到A镇，目的是挤掉A镇养鸡场。等A镇养鸡场不干之后，再把价格抬上去。面对这种情况，A镇管理方，拿出了一套

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2026-08-16 07:13发布主帖

共封装光学（CPO）：海外订单增长，光互联商业化加速？ [摘要] ［图片］一辆燃油车，发动机很赞、很强悍，但给发动机供油的输油管不太给力，这是不是就造成了一个结果，发动机马力再大，油料供不上，也没法全力运转？当下，AI大模型已经做到了几万张、十几万张GPU凑在一起的训练模型，单卡GPU算力本身不是最大短板，上万张GPU协同工作时，机器之间互相传

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2026-08-15 07:58发布主帖

电子化学品：2个新动向，对相关企业影响几何？ [摘要] ［图片］最近，半导体行业，有两件事，刚好碰撞到了一起，值得聊聊这背后的门道。一边是国内某晶圆代工厂，交出了一份超出预料的成绩单，营收、毛利率都表现较好，还给出下一季度继续环比增长的指引；另一边，隔夜海外存储芯片市场的向好表现。这两件事，乍一看，看似都是在围绕芯片制造端的展开的，但

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月影千江

2026-08-14 07:07发布主帖

CRO产业：4类盈利稳健的参与者，它们凭借什么？ [摘要] ［图片］市面上，我们所能见到每一粒新药，它的背后基本都有一个隐形的推手——CRO，研发外包商，或者将它通俗理解为“医药界的富士康”。如果对这个行业稍微有些留意，大概就会发现，在一片喧闹声里，可能有人过得比较滋润，而有的也不尽然。同样在一个行业里，为什么体感会有这样的差别？而这，或

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2026-08-13 07:52发布主帖

光纤：2轮周期更迭，新老逻辑差异何在？ [摘要] ［图片］一道光，可以是路灯的照明，也可以是车灯的光亮。同时，还可以是聚拢的激光，变成运送数据信号的载体，这就是光纤的底层逻辑。过去，光纤给人的印象，像麦子一样，需求来了疯长一波，收割完就结束了，价格大起大落。但进入2024年、2025年，乃至现在，旧的故事似乎是变了，取而代之的是

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月影千江

2026-08-12 07:09发布主帖

MLCC：AI浪潮驱动的新周期，与以往有何不同？ [摘要] ［图片］今天的故事，从养宠物狗开始。以前，在村里养一条土狗，随便喂些剩菜剩饭就能养活，很少或几乎不吃狗粮，即便是狗粮涨价，多做点剩饭就能喂，狗粮价格上行，也谈不上有多少强支撑。而现在要养一些顶级的稀有犬，比如纯种小狮子犬，幼犬单只价格可能就要10W起。这些，肯定不能再喂食剩菜剩饭

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月影千江

2026-08-11 06:57发布主帖

能源金属：钴产业3个利润环节，哪个环节利润高？ [摘要] ［图片］整片大陆约70%的魔法星光矿石，全都产自星光谷。原来，山谷只挖原石，整车原石拉到山外的工坊进行加工提纯，山外工坊赚走了大半收益。现在，山谷变了个法子，粗糙星光原石不许运出山谷，必须在山谷内部加工提纯后，才准对外卖。但问题是，全在山谷内加工，短时间内他们能不能忙得过来，如

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