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崇尚调研

崇尚调研简介：崇尚调研很懒，什么都不写。

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2024-06-05 16:10发布主帖

蓝思科技首次覆盖：玻璃盖板龙头迈入新成长周期 [摘要] 民生电子消费电子：玻璃+金属+组装，迈入新成长周期玻璃盖板龙头，与苹果、三星、小米等深度合作，基本盘持续开疆拓土，横向拓展陶瓷、蓝宝石等新材料，纵向拓展金属结构件、模组及下游组装业务，良率已超过行业平均水平；中短期，公司Q1、Q2产能利用率情况较好，中框业务客户拓展顺利，大部分主

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2024-06-03 14:28发布主帖

苹果AI超级大周期核心受益标的 [摘要] 中泰电子重视苹果AI超级大周期：1）WWDC：6.11-15日WWDC大会有望带来iOS 18系统Siri升级、工具类APP AI以及接入OpenAI大模型等看点，为苹果AI创新超级大周期做铺垫。2）25/26年苹果创新大年：24年苹果AI落地赋能终端，25/26年创新大年，芯片

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2024-06-03 14:24发布主帖

长亮科技点评：收到SCB核心系统合同，出海实现新突破 [摘要] 浙商计算机公司于近日收到与泰国汇商银行（SCB）签署的合同文本， SCB 拟向公司购买产品及服务，以便实施及维护 SCB 新核心银行系统（“项目”），合同总金额为 4,960 万美元（含税，按照汇率 7.1106 折算，约合人民币 35,268.58 万元）。点评1、SCB为泰国

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2024-06-03 14:19发布主帖

山东出版：股价再创年度新高，持续坚定看好 [摘要] 中泰传媒分红大超预期，积极回馈股东。公司2023年拟分配现金红利达11.7亿元，同比增长43.6%，拟分红比例达49.2%，同比提升0.8pct，分红金额和比例将再创历史新高。公司注重投资者回报，我们预计公司分红金额有望稳中向上。公司利润端展现韧性，2024Q1归母净利润受税收政

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2024-06-03 14:08发布主帖

大基金助力科技向上突破，看好尖端半导体公司 [摘要] 东北电子半导体已过寒冬，向上再迎新生。库存压力已过，需求逐渐转暖，业绩不会更差，估值较3年前已折半。大部分“卡脖子”环节已可国产替代，AI相关尖端供应链仍待突破。在明确的3000+亿投资带动下，半导体各环节未来三五年增长的增长有下线兜底，今年PE在30-40倍之间，正处于难得的配

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2024-05-29 10:18发布主帖

小金属风起云涌，锑价持续突破 [摘要] 天风金属今年以来小金属股票弹性凶猛，锑标的皆有100%以上涨幅，钨、锡板块标的大多现70%以上涨幅，大幅跑赢有色金属板指30%的涨幅。在5月8日的段子中，我们总结了小金属行情同步展开的原因：小金属品种紧供给+低库存是价格上涨的底层逻辑，相对畅通的价格传导为上涨行情提供了持续性，而

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2024-05-28 15:17发布主帖

阳江三山岛六500MW项目风机招标，暂定2025年9月底前完成风机交付，进度超预 [摘要] ?中信建投新能源·海风 ??事件 5月27日，华电发布《华电阳江三山岛六50万千瓦海上风电项目风力发电机组（含塔架）采购》。??点评阳江三山岛六500MW项目开启风机，我们觉得有2点超预期：一是项目招标进度超预期，广东2023年省管竞配+直配项目合计8.5GW，该批项目前期工

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2024-05-27 15:23发布主帖

跨境电商大涨点评：海外仓建设获政策支持，跨境电商经济新动能高景气 [摘要] 事件：5月24日，国务院审议通过《关于拓展跨境电商出口推进海外仓建设的意见》，指出发展跨境电商、海外仓等外贸新业态，有利于促进外贸结构优化、规模稳定；要积极培育跨境电商经营主体，鼓励地方立足特色优势支持传统外贸企业发展跨境电商，持续推进品牌建设等。今日跨境电商指数涨逾2%，赛维时

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2024-05-27 15:19发布主帖

活性氧化镁在湿法冶金金属沉淀环节应用前景展望。 [摘要] 西部建材新材料铜钴矿湿法冶金钴沉淀剂：由于洛阳钼业世界级铜钴矿投产，钴金属沉淀需求迎来快速增长，我们预计24年活性氧化镁沉淀剂需求将增加至24万吨。红土镍矿湿法冶金MHP沉淀剂：镍湿法项目26年底产能或超100万镍吨，目前已经应用活性氧化镁作为沉淀剂的项目共有产能12万镍吨；产能

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2024-05-27 10:14发布主帖

产业周跟踪：继续看好电网三条主线，低空基础设施和电池技术加速完善 [摘要] 华福电新? 电动交通板块核心观点：锂电龙头加速出海，低空旅游设备及低空基建有望加速落地。1）锂电：龙头磨拳出海，电动飞机电池已实现4吨级试飞；2）低空：广东省提出适度超前布局低空基建，多部门发文推动低空旅游。? 光伏板块核心观点：4月国内光伏装机回暖，电池组件逆变器出口数据符

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