9.22 华周期厮杀，华英雄无悬念揭晓

今天这个盘前，质量极其之高！
就是字数有点少，精炼，让人容易看懂。
不太符合淘县目前的流行文风。
😁

9.23 盘前推演

监管，他还是来了，
闽东进监管，
五洲加钟。
内蒙收监管函。
今天整体看分歧。
华字辈，
上面降温意图明显。
内蒙的监管函有提“击鼓传话”。
注意用词。
随着假期临近，
需要注意下风险，
身边好多A8，A9都在减仓，
开始边打边撤了。
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写点不一样的东西。

一、闽东卡异动
闽东没卡成异动，是卖点，
其实尾盘这个很迷惑地方，
尾盘竞价指数下压了一点，
很多人估计都是最后竞价去看：
东某财或者开某盘的异动价格，去下单的。
完全没去看指数，而指数尾盘是会变动的，
所以就总是会有卡错价格的时候，
其实下次卡异动能不能多往下压2分钱，搞这么极限干啥。
卡失败了，容量带崩短线情绪。
这里，明天正常是跌停开，
后续难有哈药那种走势，
不过考虑到最近情绪好，和神鼓监管后照样拉临停，
也有小概率顶着监管干。

二、华瓷6进7
同理，华瓷这里也是，
因为临近异动，其实没多少空间了，
但这里不排除：
有可能，有资金想不玩卡异动，直接走突破异动，
那连板又会上一个高度，
但突破之后，最终决定权还是在裁判手里，
需要赌裁判不出手。
你今天还想去的，
我就想问你，你前面干吗去了。
还是让绕异动，抱团，凹造型的老师去吧。他们喜欢卡，绕，翘T。

三、华周期
一直挺看好的，但没想到5板就发函了。
而且精准打中要害，函发内蒙。
上面好像对传媒版块不待见，上次是龙版。
如果是函发给华瓷的，影响会小很多。
因为涨停的，传媒个股多，且好几个还是一字。
鬼知道这些顶一字的，包括已经顶进去的，
在看到内蒙监管函，之后，心里会怎么想？

30cm出了 凯华材料 和 华维设计，20cm出了 华仁药业，
这里如果华字继续走强，
他们就还有高度，不然也只是套利而已。

判断一个周期的开启，以及判断一个周期能不能走远，能走多远，
一定是要整体来看。
看：有没有弹性，有没有气氛工具人，有没有一字指引工具人，中军走势如何，核心高度多高，先锋强度，等等。
否则，光有宽度，没有高度，剩一个光看不能买的 杵在那 。。。
也谈不上大周期，强主线。

四、AI智能体Muse

美股映射，Meta先涨11%，次日跌-0.63%。
上面3楼有机构解读。
Meta推出了个人ai应用助手muse，
成了热销榜首，热度超越chatgpt，

南威竞价被抢一字，
首板大烂板，二板弱转强，
智度第一个换手板，和meta有合作，
后面又拉了延华，二六三，引力，南兴这些。

板块涨停11 家，
技术上，南威要晋级，开一字，也有可能。
智能体，前面一直都有炒过，但每次都炒不起来，
这次会有什么不一样？

个人不是很喜欢这种，另开一桌的。
有主线，你不玩，去单开一桌。
我是不会去。
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今天先处理好手上持仓，
重点看首板。
因为华字一阶段高标——华瓷已经6板了，
这里，断与不断，低位都要重视起来。
看好华周期继续前行。
锚定新华传媒的属性去做高低切（内切），
具体市场会怎么选？
盘前也推演不出来。

临盘会把上海国资属性的加入自选，
这里的高低切，
多数不会是传媒属性，
原因：一、楼上都有身位压制，二、内蒙打不出高度，三、传媒一直被上面打压。

高低切，切中了，市场认，
就是下一个主升。
而主升首、2板上车，才是大柔的源头。
祝兄弟们天天吃大柔。。。

个人复盘，观点仅供参考，不构成投资建议，个股不作买卖推荐。

监控的是五洲和闽东吧

【Agentic AI加速落地：Muse带动CPU需求重估，关注硬件与应用两条主线】
事件：Meta新一代智能体Muse近期快速走红，Intel、AMD股价明显走强，市场开始重新评估Agent时代服务器CPU需求。 与传统大模型主要消耗GPU推理资源不同，Muse能够持续执行跨平台比价、邮件处理、网页搜索、电话沟通等复杂任务，背后需要持久化云端运行环境，并大量调用浏览器、API、虚拟机及任务调度资源，CPU由过去AI服务器中的辅助角色，逐步成为Agent规模化运行的重要算力底座。
我们认为，Agentic AI有望成为服务器CPU需求新的增量来源。 Intel近期表示CPU需求明显高于当前产能，叠加服务器CPU价格进一步上调预期，意味着AI基础设施的供需矛盾正由GPU向CPU、内存、网络等环节扩散。过去市场主要交易GPU数量增长，下一阶段随着Agent从“回答问题”进入“持续执行任务”，单个用户背后的计算资源消耗有望明显提升，CPU服务器需求及CPU/GPU配置关系值得重新评估。
硬件端重点关注国产CPU及服务器产业链。
#海光信息 直接对应服务器CPU需求提升逻辑，在高并发、虚拟化及数据中心场景具备较强产业映射；
#中科曙光 受益于CPU节点及服务器扩容；#龙芯中科 关注国产CPU自主替代与行业需求改善。
应用端重点关注能够真正进入业务流程、产生高频调用的Agent厂商。
#汉得信息 聚焦企业级Agent及ERP业务流程执行；
#梦网科技 重点关注AI消息、智能客服及企业通信场景，Agent普及有望提升企业消息交互与调用频次；
#蓝色光标 关注营销Agent及内容生产执行链条；
#金山办公 则依托文档、表格、知识库等办公入口，具备个人生产力Agent落地基础。
我们认为，Muse最大的产业意义并非新增一个AI应用，而是验证Agent开始从“对话”进入“执行”。硬件看CPU资源重估，应用看高频任务执行，Agent产业链正在进入新的价值量重构阶段。

【天风电子】meta muse是新的coding时刻吗？
事件：Muse 9 月 8 日发布，目前已经冲到美国 App Store 免费榜第一。第三方统计显示，同口径下前12天美国+加拿大iOS下载约180万，高于ChatGPT当年同期的130万；美国移动端DAU估计达到 64.2 万。
点评：
1、tc应用的新爆款，标志着从#搜索走向推荐的范式变革，消费级 AI 从“陪伴式对话”向#“托管式代办”的转向，如发邮件、订旅行、购物、填表、缴账单，能把复杂任务拆成计划并自主执行，每个用户独占一台常驻云端 Secure VM，由独立的 Sentinel 系统把控全部网络出口，支付接入 Stripe 的 Link，每笔交易生成一次性卡号，定价为免费档 + $20/$100 月订阅，后续不排除通过广告协同+交易抽成变现；
2、革命性区别：
vs Llama 时代：纯开源模式的失败，转向闭源 Spark 支撑产品体验与 API 收入，开放权重 Glimmer 维系开源社区话语权并卡位端侧的双轨制；
vs 聊天机器人：产品单元从对话变成常驻代理，把信任从加分项变成了准入门槛，导致算力消耗与数据授权都是结构性跃迁；
vs 竞品（ChatGPT Agent等）：OpenAI 把代理做成存量订阅的功能层，Google 的 Gemini Spark 与 Muse 定位最接近（云端常驻、高危操作需审批），Anthropic 明确聚焦知识工作，不做订票填表类生活代办，Amazon 的 Alexa+ 对 Prime 会员免费、绑定交易闭环，Apple 的新 Siri 则外购 Google 定制版 Gemini（约 10 亿美元/年），主打系统级隐私叙事，#meta的优势在WhatsApp 30 亿级分发 + 免费额度+社交图谱的个人上下文纵深 + 智能眼镜硬件入，但是#信任是Meta 历史上折旧最快的资产，长期还需再观察
3、对资本市场意味着什么：市场可能从 capex 恐慌转向产品周期狂欢，市场已经连续3个月不再抽象地惩罚 AI capex，只惩罚没有可见收入线与之同步扩张的 capex，Muse 让meta史上最大 capex 第一次绑定了可见的消费级收入线，进而导致9/9和9/21两天分辨大涨 6.6%和11.43%，边际上也缓解了硬件短期供给增速担忧
4、硬件如何影响：
- #CPU 与#内存扩容：agentic 推理 token 消耗为聊天的 5–30 倍，每用户一台常驻 VM， CPU:GPU 配比从 1:8 走向 4:1；
- #智能眼镜的可能性：meta眼镜2025 年已售 700 万+ 副（份额 85.2%），6 月已推出首个出厂内置 Muse Spark 的眼镜，明天开幕的 Connect 2026（9/23–24）将公布 Muse 上眼镜与无摄像头新机 Luna

MUSE
META  的 MUSE 在多项指标上正超越  CHAT GPT 早期的移动端发布表现
Muse 在上线后的前 12 天内，在两大应用商店的下载量达到了 280 万次。
在更具可比性的美国 + 加拿大 iOS 基础上：
Muse：前 12 天下载量为 180 万次；ChatGPT：130 万次。
Muse 还在 9 月 19 日创下了 26.4 万次的美国单日下载新纪录，这也是其连续第 3 天下载量超过 20 万次。
ChatGPT 在发布大约一年后，美国单日下载量才突破 20 万次。
用户参与度也处于领先地位：
Muse 在第 10 天时美国日活跃用户数（DAU）达到 44.8 万；
ChatGPT 用了 49 天才达到约 45 万美国 DAU。到第 12 天时，Muse 的美国移动端 DAU 为 64.2 万，而 ChatGPT 同期仅为 23.1 万。即使将 Muse 仅限于美国 iOS 平台，其 DAU 也达到了 35.9 万。

是的 当时说中视时间不对 应该在周三出

在人声鼎沸时退场，让利市场。
你看你，跑鞋又穿晚了吧？

妖股通行证

热度上来了，本来默默无闻的