9.7盘前热点

资讯整理，仅供参考，不构成投资建议
一、昨日人气热点复盘

农业：亚盛集团
AI应用：新炬网络
数字货币：翠微股份
黄酒：会稽山
生猪：邦基科技
航运+福建：海通发展

二、隔夜十大核心催化（主线梳理）

1、金融板块｜3600亿重磅资本补充落地

8家中央金融企业集中增资，大行、险企、政策性银行全面补血，板块基本面利好落地。
核心标的：中国人保 、中国人寿 、中国太平 （港股通）
北交所：联迪信息 、华信永道

2、能源油气｜美伊冲突持续升级

美伊持续互袭油轮，伊朗划定霍尔木兹海峡禁区，美方或打击伊朗核设施，地缘 风险推升油气、核防护题材。
油气：山东墨龙 、通源石油 、科力股份
核防护：捷强装备 、北化股份

3、存储芯片｜美股全线大涨

海外存储巨头集体暴涨，行业回暖、周期复苏预期强化。
核心标的：长鑫科技 、德明利 、普冉股份 、佰维存储

4、华为芯片｜韬定律论文更新，能效大幅突破

华为何庭波更新芯片技术论文，麒麟芯片晶体管密度大幅提升，CPU/GPU/NPU功耗大幅下降，国产半导体技术迭代超预期。
EDA：华大九天 、概伦电子
封测：长电科技 、通富微电 、甬矽电子

5、海运航运｜中东航线运价暴涨

受中东局势+极端天气影响，中东海运运价大幅跳涨、舱位紧缺，航运板块景气度抬升。
核心标的：海通发展、招商轮船 、中远海能 、招商南油
北交所：国航远洋 、华光源海

6、AI安全｜国家反诈AI APP正式上线

公安部指导国家级反诈AI落地，融合大模型、多模态、智能体技术，AI安全场景加速商业化。
核心标的：任子行 、国安股份 、天融信 、绿盟科技

7、昇腾算力｜DeepSeek大规模部署

DeepSeek落地乌兰察布数据中心，计划部署16万颗华为昇腾950DT芯片，国产算力落地提速。
核心标的：川润股份 、航发科技 、航天电器 、泰嘉股份

8、绿色算力｜数绿融合政策落地

七部门印发数字化绿色化转型方案，重点支持液冷、余热回收、800V高压直流、算电协同。
算电协同：华电辽能 、大唐发电 、金开新能 、京能电力
800V高压直流：麦格米特 、欧陆通 、中恒电气 、科华数据 、科士达

9、消费农业｜全球食品价格走高

8月全球食品价格创近两年新高，叠加厄尔尼诺减产预期，农业板块持续受益。
核心标的：亚盛集团、敦煌种业

10、大模型C端商业化加速

智谱 、Kimi、MiniMax、阶跃星辰等头部大模型厂商集体入驻天猫，开售Token订阅套餐，AI消费端商业化全面提速。
核心标的：易点天下

三、其他行业要闻速览

1. 特斯拉 Optimus机器人 升级碳纤维骨架，减重33%（吉林化纤 、吉林碳谷 ）

2. 广西将召开平陆运河通航发布会（北投科技 、北部湾港 ）

3. AI短剧制作价格大幅回落（欢瑞世纪 、龙版传媒 ）

4. 储能产能过剩风险摸排，严控新增产能（亿纬锂能 、派能科技 ）

5. 北斗基准站数据首次对外开放（北斗星通 ）

6. 我国启动地月立方星座大科学计划（中国卫星 、中国卫通 ）

7. 酸菜减重话题发酵（朱老六 ）

四、晚间重磅公告精选

1. 四环生物 ：拟收购中润药业65.61%股权，拓展医药赛道

2. 神工股份 ：1.95亿元收购子公司股权，深化半导体材料布局

3. 国网信通 ：预中标国网项目29.05亿元，大额订单落地

4. 湖北能源 ：签约80亿清洁能源合作项目

5. 杰瑞股份 ：14.65亿美元燃气轮机订单收到首笔预付款

6. 欧陆通：谷歌 GPU电源合作推进，越南高端产线2027年量产

7. 美格智能 ：合资设立公司，布局光器件、光引擎业务

五、停复牌提示

• 复牌：宇邦新材

• 停牌：富煌钢构 （ST富煌）