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茜女妖精

茜女妖精简介：记录交易的点点滴滴 思维的天马行空
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茜女妖精
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茜女妖精
2026-05-20 21:35发布主帖
MLCC电容涨价 受益公司全梳理 [摘要] MLCC电容涨价，受益公司全梳理一、本轮涨价核心逻辑5月日韩MLCC大厂集体调价：村田高端车规/服务器级MLCC提价15%-35%；太阳诱电全系列上调6%-13%；三星电机同步跟进。• 供需：高端产品交期16-24周，产能紧缺、扩产周期长，供给持续偏紧。• 需求：AI服务器MLC
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茜女妖精
2026-05-20 06:57发布主帖
5.20盘前热点梳理 [摘要] 5.20盘前一、主线高优先级（重点主攻）1. 长江存储IPO核心：养元饮品、国脉文化、市北高新2. 人形机器人（乐聚IPO）核心：东方精工、富佳股份、兆丰股份3. 光纤高景气爆单核心：亨通光电、烽火通信、长飞光纤4. Token算力核心：东方国信、华胜天成、嘉环科技、弘信电子5.
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茜女妖精
2026-05-19 20:21发布主帖
半导体硅片｜八大核心企业 [摘要] 一、核心逻辑1. 政策强制替代：2026年底芯片硅片本土采购比例要求达70%，12英寸国产替代加速落地。2. 资金强力托底：大基金三期千亿级资金重点倾斜半导体材料，产能持续扩建。3. 供需持续紧缺：12英寸硅片长期缺口显著，紧缺格局延续至2028年。4. 行业全面涨价：海内外硅片
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茜女妖精
2026-05-18 08:00发布主帖
5月18日盘前热点题材解析 [摘要] 一、盘前1. 昨日热门题材股权转让：威龙股份、利仁科技机器人：大业股份、巨轮智能氟化工：中欣氟材、滨化股份、多氟多世界杯概念：共创草坪、粤传媒陶瓷基板：蒙娜丽莎2. SpaceX加速上市+星舰试飞拟定6月12日上市，冲刺史上最大IPO，股票代码SPCX；5月20日进行星舰第十二次
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茜女妖精
2026-05-17 23:15发布主帖
存储IPO关联企业 [摘要] 一、股权+战略核心（最受益）• 兆易创新(603986)：直接持股1.88%（A股最高），董事长朱一明兼任董事长；DRAM独家代工+代销至2030年。• 合肥城建(002208)：母公司合肥建投为第一大股东(21.67%)，厂区代建，国资重估弹性大。• 朗迪集团(603726)：
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茜女妖精
2026-05-17 23:14发布主帖
SpaceX IPO核心   6月12日上市 [摘要] 🚀 SpaceX IPO核心个股（6月12日上市，代码SPCX）一、一级直供（最正宗，已实锤）• 信维通信（300136）：星链地面终端连接器全球独家，毫米波天线核心供应商，深度绑定SpaceX。• 西部材料（002149）：国内唯一SpaceX认证铌合金供应商，专供星舰猛禽发
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茜女妖精
2026-05-16 08:41发布主帖
AI高端光纤连接器（MMC/MPC/SN-MT [摘要] 光入柜趋势下，行业需求加速向MMC、MPC、SN-MT等高端连接器倾斜，产品整体价值量远超传统MPO连接器。三大核心驱动逻辑1. 架构变革AI算力持续爆发，数据中心网络从机柜间互联转向机柜内全光互联，CPO技术推动光模块直连主板，机柜内部光纤连接密度大幅提升。2. 需求升级传统M
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茜女妖精
2026-05-15 07:00发布主帖
净利润增长企业 [摘要] 重点公告①华虹公司：今年第一季度归母净利润同比增长513%。②中芯国际：今年第一季度净利润达到13.61亿元，环比增长11%。③仙琚制药：公司拟以8000万元到1.5亿元回购股份，用于股权激励。④雷赛智能：批量供应高密度无框力矩电机、21自由度灵巧手等机器人核心产品。⑤捷邦科技：
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茜女妖精
2026-05-14 06:06发布主帖
万亿社保抢筹，“算电协同”10大稀缺龙头！ [摘要] 2亿股民注意，算电协同的大机会真的要来了！近期政策与产业利好密集催化，国家队社保基金大手笔调仓布局，确定性拉满！🔥 三大核心利好，政策定调+项目落地+产业爆发✅ 政策加持：3月政府工作报告首次将算电协同纳入国家新基建，新建算力中心绿电占比≥80%，战略级别极高。✅ 项目跑通：5
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茜女妖精
2026-05-13 08:46发布主帖
AI光纤光缆 [摘要] 一、光纤光缆制造（核心标的）长飞光纤：全球光纤光缆全产业链龙头，AI算力互联核心受益亨通光电：国内光缆头部，预制棒自产+算力网络深度布局中天科技：光缆+海缆双龙头，算力跨区域互联核心标的烽火通信：中国信科旗下，光设备+光缆综合供应商特发信息：光纤光缆主业，覆盖运营商与数据中心市场
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