7.1盘前热点

（七月开门红窗口期，科技涨价潮+政策共振）

一、昨日强势热点题材（延续关注）

中报业绩：盛达资源
航天：鲁信创投 （蓝箭航天）
机器人 ：弘亚数控 、锋龙股份
半导体材料：兴业股份
存储芯片：盈新发展
玻璃基板：莱宝高科
算力租赁：润建股份
氢氟酸：多氟多

二、全线涨价催化（7月集中落地，核心主线）

1、泰晶科技 ：全系列晶振涨价 10%-30%（7.1执行）
2、芯联集成 ：Q3产品涨价 15%-25%
3、士兰微 ：全线涨价 15%起（7.1执行）
4、洁美科技 ：MLCC配套载带、离型膜涨价预期（载带+10%、离型膜+40%）
5、日本Rubycon铝电容涨价（8月执行）：新疆众和 、海星股份
6、三菱刀具全系大涨：硬质合金刀片50%-85%，受益：华锐精密 、欧科亿 、新锐股份 、中钨高新
7、玻纤布涨价：E-glass+30%、FLD2+15%，受益：宏和科技 、山东玻纤 、中材科技

三、重磅政策题材

工业互联网（八部门发文）
目标2030年核心产业增加值破2.5万亿，推进算力+工业基建一体化建设
标的：东土科技 、宝信软件 、中控技术 、东方国信

四、产业大订单（HBM/检测设备）

SK海力士大额设备采购
清州工厂拟采购约200台设备（含HBM4测试仪），总规模最高4000亿韩元
半导体检测设备：赛腾股份 、中科飞测 、精测电子 、长川科技 、华峰测控

五、上半年翻倍强势赛道（高辨识度趋势股）

电子气体（六氟化钨）：中船特气
PCB：金安国纪 、宏和科技、国际复材 、民爆光电 、泰坦股份
算力租赁：宏景科技 、利通电子
电极箔电容：海星股份
光纤：杭电股份
磷化铟光通信：光智科技
存储芯片：普冉股份

六、晚间重点产业利好

1、金宏气体 ：高纯二氧化碳通过海力士测试，正式供货
2、龙蟠科技 ：数据中心冷却液获华为认证
3、太辰光 ：新光学方案扩容MPO市场空间
4、防汛抗旱政策：青龙管业 、韩建河山
5、鹏城云脑Ⅲ存储性能全球第一：特发信息 、泰永长征
6、豌豆淀粉反倾销：双塔食品
7、163款游戏版号获批：中青宝 、掌趣科技
8、OpenAI新方案：推理成本直接减半
9、国家航天局：布局近地小行星监测体系

七、晚间核心公告（定增/并购/突破）

并购与股权变动
安洁科技 ：收购光模块芯片基座资产
美畅股份 ：3亿参股功率半导体企业
日海智能 ：实控人划转变更为科创海科
斯迪克 ：MLCC离型膜通过村田准入

大额定增扩产
四方达 ：20亿扩产金刚石钻针
永和股份 ：19.14亿投建氟材料基地
杰创智能 ：19.65亿建设智算云中心
同有科技 ：10亿布局AI存储+SSD研发

摘帽复牌
摘帽：亚振家居 、大晟文化 、艾艾精工 、中通国脉 、金科股份 、宝塔实业
复牌并购：恒尚节能 （收购金胜电子，切入存储）
股权变更：ST星农