跟随资金 享受交易快乐 永远和自己和解

三个核心判断：

第一，AI和半导体是绝对主线，政策+产业+全球资本开支三共振

第二，市场正在从“讲故事”切换到“看业绩”。54家公司集中发风险提示，信号很明确

第三，存储芯片有短期催化也有高位风险，腾讯大单是利好，但龙头公司自己发预警也要重视

今日策略玩法：高开不追，等回调再看。
算力、半导体设备等有业绩支撑的方向，耐心等机会。纯炒概念的，该撤就撤。


赚钱请不要晒，赚钱请不要得意忘形，赚钱请不要飘，请长期快乐交易！和财神爷握手

今天这个月底最后一天了，这个主帖没有点赞的朋友，你记得点一下赞点一个赞都是财运，我等会儿要发红包的，我今天都忘记发红包了，我今天充值了5000积分放在这个里面，我都忘记发红包了

海选深科技-华工科技-飞凯应该快结束了最近

价值长川科技-德明利-兆易-北方华创-华海清科

优质指数-科创半导体ETF，半导体龙头ETF，半导体设备ETF

我之前已经剔除6000多个粉丝，然后最近一周我看到每天应该有20个取消的，也有一百多个关注的，我也搞不明白那些取消的是干吗的，你要么就不关注关注取消了干吗呢？我从来不缺粉丝的，我之前做那个女优旅游那个旅游相关的几百万个粉丝从来都不会去关注这些问题了，没时间和精力。

我们又不卖课程的，又不干麻的，要那么多粉丝有啥用呢？想要粉丝的话，说白了一大把的人都可以吸引过来，但是没必要。

永远和自己和解，太深奥的行业报告写了4个小时PPT，关于存储材料涨价，存储双创龙的下半年，就不发贴吧了，避免浪费别人时间

存储单价性价比个股-深科技，立昂微，性价比较高-士兰微关注4天-动态盘面去和留
还有很多

规避新股-当心地雷

大资金疯狂切赛道，涨价-哪里涨-大科技的国产存储芯片，半导体封装测试，那么和存储半导体关联的材料涨价，设计，上游，核心供应商，是不是特大商机！

主板业绩丝滑的-基本全部突破100起步

单价200-350的双创继续突破400-600

单价高于700的反而是最具的安全的投资回报率，这年头，不完听课程给你洗脑，它能给你洗脑的，说明对方也是个杂毛和边角料！

人不识货钱实话！任何时候，跟随市场变化驱动进可攻退可守，交易玩的的是心态和和自己和解！

商机挖掘-

外部市场也不错，美股反弹，半导体涨价潮又来了，同时存储芯片方向也有催化，全球最火存储ETF首次纳入兆易创新，这块可以留意下。

不过上证在4090-4110点有压力，如果量能跟不上，还得防一手冲高回落，操作上别太激进。

主贴只需要3分钟发布，评论区的心法，心得，耐心去挖掘和交流！请拒绝和所有负能量做投资的交流！喜欢飘的，喜欢得意忘形，受不住财的，我劝你不要来关注我！

不需要太多人关注，咱们走的道是不图米的自由逻辑道

盘前重大事件梳理精要

事件一：国常会重磅部署人工智能

影响逻辑：政策定调AI为国家级战略方向 → 算力基础设施直接受益 → 中长期产业趋势确立

利多板块：算力基础设施、半导体设备、AI服务器

事件二：存储三巨头在美遭反垄断诉讼

影响逻辑：三大巨头控制全球90% DRAM 市场→ 诉讼短期难改供需格局 → 海外产能向HBM倾斜 → 传统DRAM供给缺口 → 国内存储企业迎替代机遇

利多板块：国内存储芯片、半导体材料

应对策略：关注国内存储龙头的订单催化，但注意部分公司已发股价预警

事件三：美股芯片股强势反弹

事件：纳指涨2.07%，费城半导体指数涨3.83%，西部数据涨超11%

影响逻辑：外围科技股情绪回暖 → 提振A股科技板块风险偏好 → 半导体板块有望高开

利多板块：半导体、AI算力

应对策略：高开太多不追，观察资金承接力度

事件四：腾讯与长鑫存储签超200亿大单

事件：腾讯与国内存储龙头长XX储签署超200亿元合作协议

影响逻辑：国产存储芯片进入主流供应链 → 国产替代逻辑强化 → 存储产业链订单预期提升

利多板块：国产存储芯片、半导体封装测试

应对策略：关注存储产业链订单兑现情况