6.10 今日消息解读及关联股票

替代。

十二、燃机订单见顶信号（短期抑制）→ 燃气轮机板块承压
大摩报告称，全球燃机订单2026年见顶，之后逐年走弱，2030年后大概率供给过剩。A股当日燃气轮机相关个股应声承压。
应流股份（603308）、万泽股份（000534）、杰瑞股份（002353）、联德股份（605060）、常宝股份（002478）：此前被视为燃机核心受益公司，短期内景气预期受制于此研报。
关联板块：燃气轮机设备与零部件。注意此为短期风险提示信息，非利好方向。

十三、CPO/800VDC落地延期（短期风险）→ 光模块产业链短期承压
SemiAnalysis报告指出，英伟达800VDC电源架构出货时程将推至2028年以后，共封装光学（CPO）规模量产可能延至2028年乃至2029年。美股光通信大跌，A股光模块随之承压：天孚通信、光库科技领跌超7%，中际旭创收跌2.8%，新易盛跌超1%。
天孚通信（300394）、光库科技（300620）、中际旭创（300308）、新易盛（300502）：当日受影响下跌。
关联板块：光模块、光通信。此为短期风险提示，影响时间窗口约1—2个交易日。