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雾凋零

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雾凋零

2026-03-05 22:49发布主帖

3.6计划尝试更加聚焦计划，强化执行 [摘要] 持仓：清仓协鑫集成，虽然依旧看好，尾盘竞价进了点杭电股份。最近这个短线账户做趋势中军短线节奏一直踏得不好。明日观察计划（聚焦接力为主）：1.电力四万万亿计划+美国电力投资计划。顺钠股份（建议隔夜），积成电子。2.充电桩比亚迪刀边电池2.0，比亚迪充电站要取代加油站？京泉华（充电桩

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雾凋零

2026-03-05 21:09发布主帖

时事热点概念专栏之MicroLED CPO [摘要] MicroLED CPO是一种将MicroLED光源与硅光芯片、ASIC等核心元件集成封装的先进光互连技术，兼具高带宽、低延迟与超低功耗特性，特别适用于AI服务器与高性能计算场景下的短距高速通信。当前，全球数据中心正面临能耗瓶颈，据测算，AI训练集群的互连功耗可占整机

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雾凋零

2026-03-05 20:59发布主帖

中长线专栏：在背光显示领域深耕的小而精公司-南极光 [摘要] 一、公司介绍南极光为中小尺寸背光显示模组龙头，凭借独家技术拿下任天堂Switch 2全球独供，业绩迎来确定性高增；战略聚焦游戏电竞、车载显示高附加值赛道，叠加Mini-LED技术布局，打开长期成长空间。当前估值未充分反映新业务与独供红利，具备短期业

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雾凋零

2026-03-04 23:45发布主帖

3.5计划 [摘要] 未恢复，继续偷懒中，行情也不行，浅浅复盘。如昨天预测的，石油、航运开始开始分歧，昨天最强的燃气直接趴了，港股大众公用有比较大的波动套利机会，但方向不对，也可能是大面一场。持仓：协鑫集成依旧未动。外围局势混乱，这货早上开得不及预期，科技修复也不及预期，不适合接，协鑫集成承接还行，就

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雾凋零

2026-03-03 22:49发布主帖

3.4计划 [摘要] 生病中，简略瞄了下，没做深度复盘。持仓：协鑫集成依旧未动。外围局势越来越不明朗。中东线已经有兑现压力了，追高只能核心，套利股要开始小心了。持筹的捏住等信号，场外的，最好是等一波分歧吸更有博弈性价比了。中东局势方向1.石油，谨慎追高，场内继续捏，明日不对的化工可以适当减点。具体结合

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雾凋零

2026-03-03 08:40发布主帖

3.3计划 [摘要] 昨天生病了，到现在还有这次就只做稍微简版的计划。整体思路还是参考昨日中东涨价的几个方向。昨日竞价本来消息面上预计是美国达到预期目标，伊朗强硬反美高层都死掉，会取得类似委内瑞拉的成果。上午当初消息，伊朗前总统没死，领导高层重新组建，重新反击，给中东战局的时间增加悬念。早盘资金兑现后

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雾凋零

2026-03-01 23:52发布主帖

3.2简版计划 [摘要] 1.选港股山东墨龙套利。日内可以买卖。2.选航运的国运远洋套利3.华如科技提前排隔夜单。4.豫能股份隔夜单。5.钧达股份港股套利。

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雾凋零

2026-03-01 23:46发布主帖

3.2计划 [摘要] 持仓：保变电气换协鑫集成。周末最热闹的是中东战局。老美用结果说明，它只是老了，不是弱了。开战24小时，伊朗从精神领袖到军队总指挥、前总统内贾德等大部分人全部都死了。ai全面改写了现代战争。明日观察计划：一、中东战争涨价1.石油：接力，中曼石油、洲际油气；套利，通源石油，科力远，山

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雾凋零

2026-02-28 16:25发布主帖

涨价逻辑梳理专题一：MLCC-多层陶瓷电容器 Al服务器受益新角色 [摘要] MLCC（即多层陶瓷电容器），常被形象地比作电子电路中的“蓄水池”或“缓冲阀”。AI服务器功耗是普通服务器的数倍，其GPU在运算瞬间会产生剧烈的电流波动。此时，板上成百上千颗高性能MLCC协同工作，共同承担起稳定核心供电、确保数据不因电压波动而出错的关键任务。继存储芯

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雾凋零

2026-02-26 23:19发布主帖

2.26简略预期版 [摘要] 针对精力有限，不会看竞价的人，按个人预期排序：1.豫能股份2.澄星股份（或者套利清水源）3泰嘉股份（或者套利高澜股份）4.法尔胜（或者套利明阳电路）5.赣能股份（或者套利双杰电气）6.协鑫集成其它可以不看。预期可能与实际竞价结果偏差较大，所以能看懂竞价的结合详细观察计划，提前加自

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