2026年6月复盘贴

6.10 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，上证再度跌破4000点，深证与创业板均跌超2个点，另科创板早盘一度冲高3个点最后收绿，两市成交继续缩量至2.62万亿。市场情绪中分歧，短线情绪中分歧，连板情绪走了分歧延续并达强分歧。以保险为核心的大金融与化工板块领涨两市，芯片半导体冲高回落小幅调整，商业航天、人形机器人、MLCC与PCB大跌，CPO、煤炭、电力与玻璃基板概念大跌并跌幅居前。今日连板15只，首板55，涨停数70，两市红绿盘1519:3595，跌停数22只。

二、板块梳理。
芯片半导体。一进二的和远气体竞价顶一字，带动电子气体分支逆势大涨，龙头20cm中船特气大涨16个点，20cm中巨芯收涨10个点，整个芯片半导体板块开盘20分钟大幅冲高甚至带动科创板一度逆势涨超3个点但也很快日内见顶开始跳水回落，昨日大涨的硅片分支今日延续上涨，一进二的中晶科技高开秒板晋级2板，同身位的20cm西安奕材与沪硅产业分别收涨12个点与2个点，昨日大涨的功率半导体分支大跌，半导体设备分支的拓荆科技与中微公司分别收涨3个点与1个点，晶圆代工分支的中芯国际与华虹宏力均冲高回落分别收跌1个点与2个点，AI芯片龙头寒武纪收跌3个点，受消息刺激的海光信息开盘一度冲高14个点最后收涨6个点，存储分支的兆易创新收跌3个点，封测分支的长电科技收跌1个点，另次新叠加封测的盛合晶微勉强收红，次新叠加存储的大普微收跌15个点，整个芯片半导体板块涨停19只连续两天位居两市C位。

北美算力链。（1）PCB分支除了上游原材料走势较强外整个负反馈较大，一进二的生益科技微跌，胜宏科技与鹏鼎控股均收跌3个点，沪电股份收跌7个点，上游树脂概念的圣泉集团连续两天大单一字晋级2板，覆铜板概念二进三的金安国纪高开秒板晋级3板，上游电子布概念下跌，龙头宏和科技受减持利空收跌4个点，不过一进二的山东玻纤换手晋级2板，上游铜箔概念小幅调整，德福科技与铜冠铜箔均冲高回落微涨，昨日进异动的宝鼎科技收跌8个点；（2）光通信分支受昨晚某海外研报唱空CPO落地延期影响全线大跌，光模块概念的易中天分别收跌1个点、7个点与2个点，光纤概念一进二的亨通光电收涨1个点，同身位的长飞光纤收跌6个点，昨天尾盘抢筹的中天科技今日收跌7个点，光芯片概念的源杰科技收跌1个点，东山精密与长光华芯均收跌5个点；（3）MLCC概念大跌，龙头一进二的风华高科高开低走收跌2个点，同身位的博迁新材与利和兴收涨1个点，同身位的江海股份与顺络电子均收跌4个点，洁美科技收跌6个点，20cm三环集团与国瓷材料分别收跌6个点与7个点，板块仅涨停一进二的双星新材一只。

电力。板块大跌，豫能控股与华电能源分别收跌1个点与6个点，华电辽能低开低走跌停。

物理AI+人形机器人。机器人板块大跌，二进三的埃斯顿高开低走收跌4个点，板块仅涨停3只，物理AI概念涨停1只，三进四的天娱数科开盘直线拉板晋级4板，二进三的20cm格灵深瞳断板收跌8个点，另20cm凡拓数创与索辰科技分别收涨7个点与3个点。

连板接力。昨日连板10只今日仅晋级了2只，并列空间板三进四的天娱数科换手晋级4板，同身位的泰和新材断板收跌8个点，二进三8只仅晋级了金安国纪1只，连板情绪连续两天强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了百合花一只。

三、明日预判：受昨晚美股下跌影响今天三大指数直接低开调整，原本预期明天周四指数要挖坑，但今天提前调整过了，现阶段明显看出指数内在挺弱的，受外围影响太大，明天怎么走还得先看今晚美股的表现，总体上虽然指数在这个位置震荡筑底但明后两天还有一跌。今天趋势大票与短线投机均走弱，不过尾盘低价股有一定程度的异动，明天科技趋势股方向还是看下走穿越的MLCC，玻璃基板昨天反弹就弱于市场今天开盘就走弱那后面不再看了。

6.29 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数早盘冲高回落午后探底回升收红，上证领涨并涨超1个点，深证与创业板小幅收红，另科创板涨超4个点，两市成交继续小幅缩量至3.52万亿。白线压制黄线，市场情绪逆势走了分歧延续*3并达弱分歧，短线情绪逆势走了分歧延续并达弱分歧，连板情绪逆势走了分歧延续*13并达强分歧。医药集体大涨并领涨两市，半导体设备与材料细分加速大涨并同样领涨两市，带动芯片半导体板块大涨，商业航天与冲高回落的玻璃基板均小幅下跌，北美算力链延续大跌并领跌两市。今日连板9只，首板96，涨停数105，两市红绿盘2389:2688，跌停数37只。

二、板块梳理。
芯片半导体。上周五逆势大涨的设备与材料分支今天加速大涨，二者光板块指数就大涨7个点，材料分支走强的是硅片与电子特气概念，硅片的20cm有研硅完成大号二连板，电子特气的凯美特气T字首板涨停，20cm广钢气体尾盘涨停，20cm龙头中船特气早盘一度大跌19个点尾盘大幅回拉最后收跌4个点；设备分支内部轮流拉，光今天各个设备ETF就普遍大涨9个点左右；封测分支较弱，昨日断板的长电科技与太极实业今日分别收涨2个点与7个点，次新叠加封测的盛合晶微收涨1个点；存储分支走强，10cm龙头兆易创新大涨9个点，江波龙、德明利与佰维存储分别收涨6个点、2个点与1个点，次新叠加存储的大普微收涨1个点，存储材料端同样大涨，雅克科技完成6天3板；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨5个点与1个点；AI芯片分支的寒武纪收涨1个点，芯原股份与海光信息分别收涨7个点与2个点。整个芯片半导体板块涨停25与医药板块并列位居两市C位。

北美算力链。（1）PCB分支加速重挫，鹏鼎控股一度跌停最后翘开收跌9个点，胜宏科技与沪电股份分别收跌1个点与4个点，PCB上游覆铜板概念的中军生益科技连续两天收跌4个点，高标金安国纪早盘一度砸至跌停附近尾盘回拉收涨2个点，覆铜板上游的电子布概念上周五还是北美链唯一上涨的板块，今天开盘直接跳水重挫，中国巨石、中材科技与国际复材分别收跌4个点、7个点与8个点，宏和科技低开秒跌停，覆铜板上游的铜箔概念今天延续大跌，20cm龙头铜冠铜箔收跌5个点继续走A，高标宝鼎科技跌停；（2）光通信分支同样加速大跌，光纤概念连续两天重挫，亨通光电与中天科技早盘均跌超7个点最后分别收跌2个点与4个点，长飞光纤早盘一度逼近跌停最后收跌2个点，20cm长盈通盘中一度跌停最后收跌16个点，光模块概念的易中天分别收跌1个点、2个点与7个点，华工科技受周末出口暴增消息刺激今天逆势爆量涨停，光芯片概念的源杰科技与东山精密分别收跌2个点与4个点；（3）MLCC分支早盘高开高走一度领涨两市，但仅持续15分钟便跟随整个北美链一起跳水，板块总体小幅调整，洁美科技高开秒板完成新高板也是板块唯一涨停个股，顺络电子涨停炸板收涨8个点，开盘10cm龙头风华高科直线拉升一度大涨7个点尝试主动进异动不过很快跳水最后收涨2个点异动差两分钱未压住，博迁新材早盘一度冲至涨停附近最后收涨5个点，20cm容量三环集团竞价高开6个点开盘一度冲至12个点最后收涨4个点，20cm容量国瓷材料竞价大高开7个点开盘一度冲高9个点最后收涨2个点，昨日断板的火炬电子与艾华集团今日分别收涨1个点与收跌3个点。

连板接力。昨日连板8只今日仅晋级了1只，空间板六进七的兴业科技一字首开差一档封涨停，四进五的宏柏新材收跌2个点，三进四的超声电子一度跌停最后收跌8个点，二进三的威派格换手晋级3板并成为新空间板，连板情绪连续14天分歧创今年记录，并今日达到强分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：指数太割裂并且波动太大了，三大指数开盘在科创板的带动下冲高但很快跳水砸绿，创业板日内振幅接近4个点，而早盘一度冲高4个点的科创板也于开盘一小时后砸绿，尾盘三大指数再度在科创板的带动下回拉收红，科创板尾盘也收了日内新高并且全天5个多点的振幅，后面指数还是看趋势向上。国产半导体近一周都强于北美链，只不过上周人气核心的长电科技对应的封测分支并未走到C位，这几天最强的是半导体设备与材料，这一轮设备走的太强了而且和5月份不同，5月份不少人在喷国产链权重题材化暴涨暴跌，但这一轮反而大家都在吹好像是提前从北美链切换到了国产链，考虑只有存储分支的兆易创新是绕不开的，其它分支内部是轮流拉，那么后面要参与的话只能看下设备ETF与科创芯片ETF，北美链还是只看MLCC与光纤，前者是北美链连续两天唯一抗跌并且内部有赚钱效应的分支，后者是临近中军最有确定性的并且短期超跌，不过先是周五光纤然后今天电子布重挫，总体感觉北美链短期有点难了，如果明天北美反弹还是弱于国产链的话考虑修复即卖点，逐渐切换到国产半导体方向。

6.25 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数震荡延续上涨，上证小幅收红，深证涨近2个点，创业板领涨并涨近3个点再创历史新高，另科创板连续两天涨超3个点续创历史新高，两市成交大幅放量至3.59万亿。白线压制黄线，市场情绪逆势走了分歧延续并达中偏强分歧，短线情绪走了修复延续并达弱修复，连板情绪逆势走了分歧延续*11并达强分歧。芯片半导体连续两天领涨两市，MLCC概念大涨并同样领涨两市，券商大涨并跟涨，北美算力链延续上涨，培育钻石与玻璃基板概念上涨，小金属延续调整，商业航天、人形机器人与算力租赁下跌，贵金属大跌并领跌两市，油气大跌并跟跌。今日连板15只，首板70，涨停数85，两市红绿盘1198:3937，跌停数17只。

二、板块梳理。
芯片半导体。受盘前美光科技业绩炸裂刺激，存储相关概念股高开，虽然开盘整个芯片半导体板块均冲高回落但10:40日内见底后开始回流并且持续走强到收盘，一进二的太极实业大单一字晋级2板，德明利与万润科技首板助攻，10cm龙头兆易创新大涨9个多点，20cm佰维存储与江波龙分别大涨15个点与9个点，20cm次新股大普微冲高回落收涨1个点；封测分支一进二的长电科技大高开秒板晋级2板，华天科技与通富微电分别收涨6个点与4个点，20cm次新盛合晶微逆势收跌1个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨4个点与3个点；半导体设备分支今日稍弱，中微公司与北方华创分别收涨4个点与3个点，拓荆科技与长川科技微涨；AI芯片龙头寒武纪收租3个点，海光信息连续两天大涨6个点。整个芯片半导体板块涨停15只连续两天位居两市C位。

北美算力链。（1）PCB分支延续反弹，主板厂大涨，沪电股份、鹏鼎控股与深南电路分别收涨8个点、7个点与5个点，PCB上游覆铜板概念的中军生益科技收涨5个点，但高标金安国纪逆势收跌2个点，覆铜板上游的铜箔概念内部分化，昨日涨停的高标宝鼎科技盘前被延长监管今天走弱逆势收跌4个点，20cm龙头铜冠铜箔收跌1个点，不过20cm德福科技收涨5个点，上游电子布概念延续走强，一进二的中材科技换手晋级2板，同身位的龙头中国巨石涨停炸板收涨9个点，国际复材与宏和科技分别收涨6个点与3个点，整个PCB板块涨停11只；（2）光通信分支的光纤概念走强不过依然是内部轮流拉，中天科技全天领涨并于尾盘竞价涨停（未封住），亨通光电收涨3个点，昨日断板的长飞光纤逆势跌近1个点，一进二的通鼎互联收涨3个点，光模块概念的易中天分别收涨9个点、1个点与5个点，一进二的剑桥科技逆势微跌，光芯片概念的东山精密收涨7个点，源杰科技与长光华芯分别收涨2个点与5个点，整个光通信分支涨停6只。（3）MLCC概念大涨并领涨两市，一进二的艾华集团大高开秒板完成7天6板，同身位的火炬电子同样高开秒板晋级2板，超级电容概念的江海股份早盘快速涨停，10cm龙头风华高科尾盘涨停，20cm容量三环集团与国瓷材料分别收涨12个点与7个点，20cm利和兴大涨13个点成为板块自昀冢科技后第二只进入异动监管的票，整个MLCC相关概念股涨停12只。

连板接力。昨日连板12只今日仅晋级了2只，并列空间板四进五的兴业科技继续大单一字晋级5板，同身位的东方锆业与长裕集团均断板分别收涨6个点与1个点，三进四的正和生态与三孚股份均断板收绿，二进三7只仅晋级了宏柏新材1只，连板情绪逆势连续12天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了黑猫股份与长江证券两只。

三、明日预判：上证指数这两天中规中矩，国产半导体走强带动科创板连续两天大涨3个多点，北美算力链虽然连续两天强度弱于国产半导体但今天大涨带动创业板创新高，市场依然是一九行情，只有科技股与非科技股两大板块，科技股本轮行情还未看到见顶标志，唯一担忧的是权重题材化明显的半导体板块对应的科创板，不过好在也还没明显高潮，本周大金融异动感觉是有点不一样，应该是首先为了拉抬上证去补涨创业板与科创板，其次是为了迎接7月份长鑫上市，那么指数这里就不能看空做多了而是应该看多做多。市场赚钱效应依然在科技趋势大票，明天继续关注北美链的MLCC与光纤概念，国产链只看存储与封测。

光纤最稳的肯定是长飞、亨通与中天这三个，弹性的不好说比如通鼎与杭电，我个人倾向于关注稳一点的亨通与中天，存储那更多了，但最绕不开的肯定是兆易创新，不过我今天肯定不会去追了，美光业绩炸裂今天会大高开，实在怕了存储高开。

6.24 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开高走反弹，上证小幅收红，深证与创业板均涨超1个点，另科创板大涨3个多点再创历史新高，两市成交继续缩量至3.28万亿。白线压制黄线，市场情绪逆势中分歧，短线情绪弱修复，连板情绪逆势走了分歧延续*10并达强分歧。芯片半导体大涨并领涨两市，北美算力链反弹并跟涨，培育钻石与商业航天小幅反弹，人形机器人与有色金属探底回升小幅延续调整，医药冲高回落小幅下跌，大金融集体下跌，影视院线大跌并领跌两市。今日连板12只，首板86，涨停数98，两市红绿盘1382:3763，跌停数10只。

二、板块梳理。
芯片半导体。开盘封测分支龙头长电科技快速走强反包完成3天2板，深科技午后涨停，20cm次新股盛合晶微收涨6个点；半导体设备分支昨天大幅冲高被指数带动回落后今天反包大涨，不少票已经创新高了，20cm长川科技与拓荆科技分别收涨10个点与6个点，中微公司与北方华创均收涨3个点；存储分支大涨，龙头兆易创新尾盘涨停，德明利与佰维存储均收涨7个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨8个点与6个点；功率半导体分支延续上涨，士兰微收涨6个点；AI芯片龙头寒武纪收涨2个点，海光信息收涨6个点。整个国产芯片半导体涨停25只位居两市C位。

北美算力链。（1）PCB分支全线反弹，走势最强的还是上游材料，主板厂的沪电股份收涨3个点，胜宏科技与深南电路均收涨1个点，鹏鼎控股微跌，PCB上游覆铜板概念的金安国纪与生益科技分别收涨6个点与5个点，覆铜板上游电子布概念走势最强开盘率先反弹，本轮核心中国巨石开盘快速涨停，中材科技同样涨停，宏和科技大涨8个点，20cm国际复材尾盘触涨停最后收涨17个点，上游铜箔概念同样反弹，20cm龙头铜冠铜箔大涨8个点，10cm宝鼎科技尾盘涨停，整个PCB板块涨停9只；（2）光通信分支今天弱于PCB，主要是前两天领涨的光纤概念今天走势稍弱，二进三的长飞光纤与特发信息均断板收涨1个点，亨通光电与中天科技均小幅收红，通鼎互联开盘快速涨停，光模块概念的易中天走势同样较弱，中际旭创与新易盛勉强收红，天孚通信临收盘突然从零轴直线拉起最后收涨4个点，剑桥科技强势涨停完成3天2板，光芯片概念的东山精密、源杰科技与仕佳光子均收涨1个点，长光华芯收涨7个点，整个光通信板块涨停9只。（3）MLCC分支反弹，火炬电子开盘直线拉板，昨日断板的艾华集团今日主动反包涨停完成6天5板，法拉电子午后回封，板块涨停这3只，10cm龙头风华高科收涨3个点，20cm容量国瓷材料收涨1个点，电感概念的20cm麦捷科技逆势收跌2个点。

连板接力。昨日连板20只今日仅晋级了5只，空间板五进六的江钨装备断板收涨4个点，三进四的兴业科技、长裕集团与东方锆业晋级4板并成为新空间板，同身位的黑猫股份与海欣股份断板分别收涨6个点与3个点，二进三14只仅晋级了正和生态与三孚股份这2只，连板情绪连续11天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了艾华集团与天娱数科两只。

三、明日预判：三大指数早盘冲高回落午后再度拉了起来，带动市场的是国产芯片半导体，对应的科创板再创历史新高，而北美算力链今天是跟随国产链反弹的，所以对应的创业板“仅”收涨1个点未能阳包阴，大金融集体下跌带动上证走弱，指数后面还是看空做多。今天赚钱效应仅存在于科技股，非科技股被抽血，“一九行情”继续，无论是上周三的玻璃基板、上周四本周一的有色金属还是周一的大金融都没有持续性，前面对国产链的权重股高波动有些阴影了，明天先观察，核心还是设备、存储与封测分支，北美算力链的MLCC与光纤今天走的都不算强，明天再看一天。

6.23 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开震荡下跌，上证跌超1个点，深证跌超3个点，创业板领跌并跌近4个点，另科创板跌超1个点，两市成交缩量至3.44万亿。黄线压制白线，市场情绪逆势走了修复延续并达弱修复，短线情绪强分歧，连板情绪走了分歧延续*9并达强分歧。医药大涨并领涨两市，券商冲高回落小幅延续上涨，芯片半导体冲高回落小幅调整，商业航天与人形机器人延续下跌，培育钻石高开低走下跌，北美算力链大跌，有色金属集体重挫并领跌两市。今日连板20只，首板74，涨停数94，两市红绿盘2549:2544，跌停数39只。

二、板块梳理。
芯片半导体。国产半导体开盘半小时探底快速回拉走强带动科创板一度涨近2个点，但午后被市场带动大幅回落调整，今日走强的主要是功率半导体，上海贝岭涨停，20cm国民技术涨停炸板收涨15个点，士兰微继续趋势向上收涨5个点；半导体设备分支逆势上涨，昨晚出半年度业绩预告的长川科技收涨4个点，拓荆科技涨近3个点，北方华创微涨，中微公司微跌；存储分支十点半后大幅拉升但午后回落下跌，20cm同有科技与普冉股份分别收涨8个点与4个点，德明利收涨2个点，香农芯创、江波龙与佰维存储分别收跌1个点、3个点与4个点，兆易创新与大普微均收跌7个点；封测分支前天走弱，一进二的长电科技收跌5个点，次新股盛合晶微收跌2个点；晶圆代工分支内部分化，20cm华虹宏力逆势收涨4个点，而中芯国际收跌2个点；AI芯片龙头寒武纪与海光信息均收跌3个点。整个芯片半导体板块涨停12只。

北美算力链。板块亏钱效应巨大，（1）PCB分支是本轮科技趋势行情的启动与核心，昨天早盘率先走弱后今天加速下跌，主板厂大跌而且上游材料亏钱效应更大，鹏鼎控股连续两天盘中均跌超9个点最后收跌5个点，沪电股份、深南电路与胜宏科技分别收跌4个点、6个点与7个点，PCB上游覆铜板概念的中军生益科技大跌9个点，高标金安国纪开盘一度触跌停最后收跌4个点，昨日反包涨停的宏昌电子今日跌停，覆铜板上游电子布概念大跌，中国巨石冲高回落逆势收涨1个点，这个百亿成交的千亿大票像个庄股主控资金有点奇怪已经好多次早盘逆势大涨再回落，宏和科技收跌5个点，中材科技与20cm国际复材均收跌8个点，上游树脂概念的圣泉集团跌停，上游铜箔概念同样大跌，诺德股份跌停，20cm龙头铜冠铜箔大跌12个点，高标宝鼎科技一度跌停最后收跌9个点。PCB板块仅涨停1只为今日完成反包5天4板的贤丰控股。（2）光通信分支同样大跌，只有光纤概念连续两天都是北美算力链走势最强的，早盘一度大涨尾盘被市场带动回落，一进二的龙头长飞光纤爆量晋级2板，同身位的特发信息高开秒板晋级2板，中天科技收涨3个点，亨通光电收跌2个点，今日复牌的20cm长盈通走势超预期了竞价高开4个点开盘快速冲高14个点后跳水最后收涨3个点，光模块概念大跌，易中天分别收跌4个点、5个点与4个点，一进二的剑桥科技冲高回落收涨1个点，光芯片概念下跌，源杰科技、长光华芯与东山精密分别收跌2个点、4个点与5个点，20cm仕佳光子盘前有吹票逆势收涨9个点，整个光通信分支涨停4只。（3）液冷分支简直离谱，假期的消息昨天已经上涨了，但今天盘前把同样的消息莫名其妙地爆吹，竞价不少个股纷纷顶一字尤其10cm千亿市值的龙头英维克大单一字带动板块竞价大高开，但连板高度三进四的冰轮环境却仅高开2个点，开盘板块快速被兑现，竞价顶一字的英维克、康盛股份与金富科技分别炸板收涨5个点、4个点与2个点，20cm五洋自控竞价最后时刻抢筹顶一字结果开盘从涨停价快速跳水最后仅收涨5个点，板块只有大元泵业大单一字封住。（4）MLCC概念低开重挫，10cm龙头风华高科开盘一度砸至负8但收了66.66的对子底后开始回拉最后收跌3个点，20cm容量核心国瓷材料低开震荡收跌8个点，三环集团与博迁新材分别收跌6个点与8个点，顺络电子、洁美科技与江海股份跌停，20cm利和兴与麦捷科技逆势分别收涨3个点与1个点，四进五的艾华集团高开低走收跌2个点，二进三的黑猫股份爆量晋级3板。

有色金属。板块连续两天暴涨并领涨两市，今天直接单边向下暴跌，板块跌停数量就多达20多只占了市场一大半，而且板块都是以大票为主的，光千亿跌停的就有4只分别是洛阳钼业、铜陵有色、江西铜业与中金黄金，板块涨停4只，四进五的江钨装备T字晋级5板，二进三的长裕集团与东方锆业T字晋级3板，一进二的东江环保换手晋级2板，板块无首板涨停。

连板接力。昨日连板23只今日仅晋级了6只，空间板五进六的旭光电子断板收涨5个点，四进五的江钨装备T字晋级5板并成为新空间板，同身位的艾华集团断板收跌2个点，三进四的冰轮环境断板收涨1个点，二进三19只仅晋级了兴业科技、黑猫股份、长裕集团、东方锆业与海欣股份这5只，连板情绪连续10天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了贤丰控股1只。

三、明日预判：指数终于迎来调整只不过今天跌幅有些大，指数这一个多月来暴涨暴跌的次数有些多，后面还是看空做多。今天科技趋势股亏钱效应较大， 而微盘股逆势上涨，本轮行情的启动应该是rubin拆机市场认可增量的PCB板块，尤其PCB上游材料持续大涨带动AI上游通胀行情，而PCB昨天早盘率先走弱今天加速重挫，盘前的关于NV对光模块与PCB压价的小作文只是对今天行情起到了加速作用而不是决定作用，这里肯定要偏谨慎一些，今天北美算力链唯一走强抗跌的是光纤概念，明天看下能否带动板块反弹，如果补跌的话那明天更要谨慎了，北美链明天也继续看下MLCC概念，国产链只看中报业绩最有确定性的存储分支，非科技股方向继续回避，昨晚还在想今天要不要参与有色金属板块，没想到连续两天暴涨后今天直接迎来暴跌。

6.22 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数早盘高开冲高回落午后单边向上大涨，上证涨超1个点，深证与创业板均涨超2个点，另科创板涨近2个点，两市成交大幅放量至3.74万亿并创历史第二。白线压制黄线，市场情绪弱修复，短线情绪走了修复延续*4并达弱修复，连板情绪逆势走了分歧延续*8并达弱分歧。培育钻石与小金属加速暴涨并连续两天领涨两市，昨日领跌两市的保险与券商今日同样暴涨并领涨两市，化工概念大涨并跟涨，芯片半导体延续上涨，北美算力链早盘高开低走午后探底回升，商业航天与人形机器人下跌。今日连板23只，首板109，涨停数132，两市红绿盘2690:2371，跌停数3只。

二、板块梳理。
芯片半导体。板块早盘高开低走午后在存储芯片的带动下回流走强，存储分支的10cm兆易创新大涨9个点，20cm香农芯创、普冉股份与次新股大普微均大涨13个点；封测分支尾盘同样回流走强，长电科技涨停，次新股的盛合晶微收涨11个点；晶圆代工分支今日较弱，中芯国际收涨3个点，华虹宏力收涨不到1个点；半导体设备分支小幅走强，半导体材料分支的核心电子特气概念大涨，20cm龙头中船特气收涨7个点续创新高，20cm华特气体大涨16个点；AI芯片逆势走弱，20cm龙头寒武纪收跌3个点，海光信息微跌。整个芯片半导体涨停7只。

北美算力链。（1）PCB分支早盘走弱尾盘有所回流，主板厂下跌，鹏鼎控股一度逼近跌停最后收跌5个点，胜宏科技与沪电股份均收跌1个点，PCB上游CCL概念较强，生益科技冲高回落微涨，高标金安国纪连续两天大涨9个点，昨日断板的宏昌电子尾盘反包涨停完成9天6板，昨日断板的华正新材今日收涨4个点，CCL上游的电子布概念反弹，三大千亿市场的中国巨石、中材科技与宏和科技分别收涨9个点、4个点与2个点，上游铜箔概念走弱，20cm龙头铜冠铜箔一度大跌10个点最后收跌1个点，昨日断板的诺德股份今日收跌2个点，高标宝鼎科技收涨5个点，整个PCB板块涨停6只；（2）光通信分支的光纤概念是今天北美算力链走的最强的，长飞光纤高开快速完成新高板，亨通光电与中天科技分别收涨8个点与5个点，昨日断板的杭电股份收涨6个点，二进三的通鼎互联涨停炸板收涨7个点，光模块概念走势较弱，中际旭创收涨1个点，新易盛微跌，天孚通信收跌3个点，一进二的光迅科技收涨3个点，剑桥科技午后涨停，光芯片概念的东山精密跌近1个点，但20cm源杰科技大涨11个点，整个光通信板块涨停9只；（3）MLCC概念早盘高开低走尾盘在指数的带动下回流小幅延续上涨，三进四的艾华集团换手晋级4板，板块涨停2只，20cm容量核心国瓷材料大涨10个点，10cm龙头风华高科收跌2个点，一进二的博迁新材与洁美科技分别收涨6个点与2个点，电感概念一进二的20cm麦捷科技大涨13个点。

小金属。上周四大涨的氧化锆概念延续大涨，一进二的20cm爱迪特T字秒板，同身位的东方锆业、长裕集团继续一字晋级2板，同身位的三祥新材换手晋级2板，钨概念同样延续大涨，三进四的江钨装备大高开秒板晋级4板，一进二的中钨高新与翔鹭钨业换手晋级2板，整个小金属板块涨停24只位居两市C位。

连板接力。昨日连板12只今日仅晋级了4只，空间板四进五的旭光电子大单一字晋级5板，三进四的艾华集团与江钨装备换手晋级4板，同身位的中天精装与贤丰控股断板，二进三7只仅晋级了冰轮环境1只，连板情绪连续9天分歧但考虑今天空间板强度超预期总体定义为弱分歧，另昨日断板股今日反包涨停了宏昌电子1只。

三、明日预判：早盘指数冲高回落砸绿，但大金融早盘走的就强午后加速大涨带动指数单边向上，今天市场超预期的是大金融午后加速时仅短暂虹吸了其它板块随后便带动整个市场回流走强，大金融与科技股尾盘同向，指数今天有些超预期，继续对标1月初看空做多。市场赚钱效应依然在趋势大票，早盘一度红盘家数不足一千家，假期发酵的培育钻石与小金属概念大高开全天走强，光纤概念走的也很强，而玻璃基板被兑现，明天小金属或者AI金属概念动态再看，北美算力链还是关注MLCC与光纤概念，晚上中船特气依然是毫无规律地被停牌，不过近期被监管的高标反馈都偏正面，除了中船外还有比如金安国纪、宝鼎科技以及今日20cm涨停的富信科技以及前两周的铜冠铜箔，明天先看下首个被停牌复牌的长盈通的反馈。

6.18 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开涨跌不一，上证收跌0.43%，深证涨近1个点，创业板领涨并涨超2个点，另科创板涨超3个点，两市成交放量至3.31万亿。市场情绪走了分歧延续并达弱至中分歧，短线情绪走了修复延续*3并达弱修复，连板情绪走了分歧延续*7并达强分歧。MLCC概念连续四天领涨两市，半导体连续两天领涨两市，培育钻石、稀土与小金属同样大涨并领涨两市，北美算力链延续上涨并跟涨，玻璃基板概念下跌，保险重挫并领跌两市，电力、煤炭、券商与银行等权重板块大跌并跟跌。今日连板12只，首板79，涨停数91，两市红绿盘1958:3139，跌停数12只。

二、板块梳理。
芯片半导体。板块今日最强的是AI芯片分支，龙头20cm寒武纪大涨14个点，芯原股份与海光信息均收涨6个点；昨日尾盘大涨的存储芯片分支今日延续上涨，一进二的兆易创新涨停炸板收涨7个点，同身位的20cm香农芯创与普冉股份分别收涨3个点与1个点，次新叠加存储的大普微逆势收跌3个点；封测分支的个股冲高回落较多，太极实业涨停，长电科技收涨1个点，次新叠加封测的盛合晶微收涨2个点；晶圆代工分支的华虹宏力与中芯国际分别收涨6个点与4个点；半导体设备分支的北方华创与中微公司均收涨2个点，拓荆科技逆势微跌；半导体材料分支的核心电子特气概念探底回升，和远气体尾盘涨停，一进二的昊华科技收涨2个点，龙头20cm中船特气低开高走尾盘拉升收涨7个点创新高。整个国产芯片半导体板块涨停13只位居两市C位。

北美算力链。（1）PCB分支的上游材料受周三晚批量澄清公告影响调整，电子布概念是走的最弱的PCB上游，三进四的中材科技低开震荡收跌2个点，一进二的中国巨石同样收跌2个点，昨日断板的宏和科技微跌，20cm国际复材收涨1个点，铜箔概念三进四的诺德股份断板收涨2个点，昨日断板的宝鼎科技低开高走勉强收红，昨日断板的20cm逸豪新材收跌1个点，20cm龙头铜冠铜箔逆板块大涨10个点创新高，CCL概念走强，三进四的华正新材与宏昌电子分别断板收涨5个点与1个点，中军生益科技收涨2个点，高标金安国纪涨停炸板收涨9个点，PCB主板厂一进二的深南电路与鹏鼎控股分别收涨2个点与1个点，整个PCB板块涨停10只；（2）今天光通信分支本周首次强于PCB，光模块概念大涨，易中天分别收涨4个点、7个点与2个点，光迅科技完成新高板，光芯片概念的东山精密收涨6个点，20cm源杰科技与长光华芯分别收涨3个点与5个点，光纤概念冲高回落较多，中天科技与长飞光纤均收涨2个点，亨通光电冲高回落勉强收红，三进四的杭电股份断板勉强收红，一进二的通鼎互联换手晋级2板，整个光通信板块涨停6只。（3）MLCC概念连续四天领涨两市，盘前日本东曹氧化锆停供刺激了相关概念股大涨，而MLCC的20cm容量国瓷材料有氧化锆概念竞价抢筹高开4个点并且开盘快速拉升带动MLCC板块延续上涨，二进三的艾华集团大高开秒板晋级3板，一进二的20cm昀冢科技收涨4个点，博迁新材与洁美科技涨停，20cm国瓷材料与三华集团分别收涨14个点与1个点，10cm龙头风华高科受制于控异动收涨不到1个点，电感概念的20cm麦捷科技涨停，整个MLCC相关概念股涨停6只。

连板接力。昨日连板19只今日仅晋级了5只，并列空间板三进四10只仅晋级了旭光电子1只，二进三9只晋级了贤丰控股、江钨装备、中天精装与艾华集团4只，连板情绪连续8天分歧并且今日达到强分歧，另昨日断板股今日反包涨停了长裕集团与卓郎智能两只。

三、明日预判：指数很强，大金融等权重股大跌但上证也仅是小幅收绿，创业板与科创板更是连续两天低开高走大涨并且今日均创新高，本轮核心北美算力链对应的创业板持续走强，而这两天国产半导体对应的科创板涨幅更大，当然主要还是权重拉的太猛了，指数持续超预期有点1月初商业航天的感觉，考虑双创今日都创新高那么后面还是看空做多。情绪同理，科技趋势股的赚钱效应太强，后面也是看空做多保留先手权，假期有消息发酵的题材挺多，明天只能动态看市场选择，静态还是关注北美算力链的MLCC与光纤概念，PCB上游继续观察，至于国产半导体有点怕了，科创板的权重股动不动就大涨。

6.16 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数冲高回落涨跌不一，上证小幅收绿，深证涨近1个点，创业板领涨并涨超1个点，另科创板收涨0.58%，两市成交小幅放量至3.06万亿。市场情绪走了修复延续*2并达弱修复，短线情绪走了修复延续并达中修复，连板情绪走了分歧延续*5并达弱分歧。MLCC、电子布与铜箔连续两天大涨并领涨两市，光纤概念同样大涨并领涨两市，这4个板块带动北美算力链延续大涨，芯片半导体延续上涨，有色金属下跌，港口航运大跌并领跌两市，保险与煤炭跟跌。今日连板29只，首板87，涨停数116，两市红绿盘2623:2467，跌停数7只。

二、板块梳理。
芯片半导体。国产链依然弱于并跟风北美链，半导体材料分支的靶材概念午后2点才探底回升，但尾盘2点半电子特气概念龙头中船特气从盘中最高14个点跳水最后仅收涨1个点，半导体设备分支小幅调整，AI芯片分支的寒武纪与海光信息小幅收绿，今日板块最强的是存储与封测分支，整个芯片半导体板块涨停10只。

北美算力链。（1）PCB分支延续大涨，昨日走势相比上游较弱的主板厂今日午后异动拉升，兴森科技涨停，沪电股份与胜宏科技分别收涨5个点与3个点，PCB上游的电子布与铜箔概念依然最强，电子布概念一进二的宏和科技与中材科技晋级2板，同身位的中国巨石收涨8个点，20cm国际复材继昨日涨停未封住后今日大涨13个点，铜箔概念二进三的20cm逸豪新材尾盘完成大号三连板，一进二的诺德股份大单一字，同身位的宝鼎科技继续缩量换手晋级2板，同身位的龙头20cm铜冠铜箔午后一度冲高16个点但尾盘跳水最后收涨4个点，树脂概念一进二的东材科技换手晋级2板，同身位的圣泉集团收涨4个点，覆铜板概念一进二的华正新材与宏昌电子换手晋级2板，同身位的中军生益科技炸板收涨7个点，高标金安国纪收涨4个点但尾盘差一分未压住异动，整个PCB板块涨停18只连续两天位居两市C位；（2）光通信分支的光纤概念大涨，三大千亿市值的亨通光电、中天科技与长飞光纤分别收涨8个点、5个点与3个点，一进二的杭电股份换手晋级2板，20cm次新股长进光子尾盘涨停，20cm长盈通收涨15个点但盘后被莫名其妙被停牌了，光模块概念的天孚通信收涨6个点，新易盛收涨1个点，中际旭创冲高回落勉强收红，光芯片概念一进二的东山精密收涨4个点，源杰科技与长光华芯分别收涨9个点与4个点，整个光通信板块涨停10只；（3）MLCC概念连续两天领涨两市，一进二的双星新材、华锋股份与海星股份换手晋级2板，同身位的博迁新材、风华高科、振华科技与洁美科技均炸板分别收涨9个点、8个点、8个点与7个点，同身位的20cm宏达电子收涨11个点，20cm容量国瓷材料收涨6个点，20cm容量三环集团逆势走弱微跌，王子新材与江海股份首板涨停，整个MLCC相关概念涨停8只。

连板接力。昨日连板11只今日晋级了4只，并列空间板三进四的盛龙股份与深桑达A换手晋级4板，同身位的新金路与金钼股份断板分别收涨7个点与2个点，二进三的20cm逸豪新材与10cm安德利换手晋级3板，连板情绪连续6天分歧并且今日达到弱分歧，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：上证走势稍弱微跌冲击4100点失败，对应北美算力链的创业板走势最强，市场连续两天大反弹午后有所回落属于正常，再加上端午节前跳水传统，明天看调整。科技趋势股尤其是北美算力链的上游延续炸裂的赚钱效应，不过盘后长盈通在监管期内并未触发三日异动但却被停牌了，而上周被延长监管的中船特气涨幅更多而且触发三日异动却啥事也没，监管规则依然随意，市场连续两天大涨后明天看指数与情绪共振调整，明天继续关注北美算力链的MLCC、光纤以及PCB上游。

6.8 复盘[淘股吧]
一、盘面总结：三大指数低开冲高回落延续大跌，上证收跌1.7%并跌破4000点，深证与创业板均跌超3个点，另科创板连续两天大跌4个点，两市成交缩量至2.79万亿。市场情绪强分歧，短线情绪走了分歧延续*3并达强分歧，连板情绪逆势中修复。除工程机械、油气与银行以及物理AI等少数板块上涨外市场板块普跌，人形机器人下跌，商业航天与玻璃基板大跌，培育钻石、国产算力、电力与北美算力链延续大跌，贵金属与半导体延续大跌并领跌两市。今日连板13只，首板42，涨停数55，两市红绿盘664:4507，跌停数35只。

二、板块梳理。
芯片半导体。除气体分支的中船特气收涨9个点与中巨芯20cm涨停外，国产科技各个分支延续大跌走A，半导体设备分支的北方华创与拓荆科技均收跌2个点，中微公司收跌3个点；AI芯片龙头寒武纪收跌3个点，海光信息与澜起科技分别收跌5个点与6个点；晶圆代工分支的中芯国际与华虹宏力分别收跌4个点与5个点；存储分支的兆易创新收跌2个点，江波龙与德明利均收跌6个点；封测分支的通富微电收跌6个点，长电科技与华天科技均收跌7个点，另次新叠加封测的盛合晶微收跌4个点，次新叠加存储的大普微收跌3个点。

北美算力链。（1）光通信分支本轮核心光纤概念开盘再度主动反核走强，这次带头的换成了上周三大千亿市值中最弱的中天科技，中天科技一度涨停最后炸板收涨7个点，板块再度冲高回落，亨通光电与长飞光纤均冲高回落微跌，光模块概念的易中天分别收跌3个点、2个点与6个点，光芯片概念的源杰科技逆势收涨5个点，东山精密与长光华芯分别收跌3个点与9个点；（2）PCB分支虽然延续大跌但局部个股走强，鹏鼎控股与沪电股份分别收涨5个点与2个点，胜宏科技收跌7个点，PCB上游的电子布概念下跌，宏和科技收跌3个点，PCB上游的铜箔概念抱团股逆势走强，20cm德福科技与铜冠铜箔分别收涨3个点与1个点，10cm宝鼎科技收涨4个点；（3）MLCC概念加速大跌并领跌两市，除了周末传的价格松动利空外（今晚个别股票已有间接辟谣），市场再度退潮那么走穿越的板块补跌也符合以往惯例，10cm龙头风华高科大跌6个点，20cm三环集团与国瓷材料分别收跌8个点与11个点，10cm火炬电子以极其丑的分时跌停，20cm商洛电子属于加大版本的火炬电子一度冲高9个点最后收跌7个点，电感概念一进二的顺络电子冲高回落勉强收红，20cm麦捷科技收涨3个点，超级电容概念的江海股份收跌7个点，整个MLCC相关概念仅涨停了二进三的祥和实业一只。

玻璃基板。板块开盘反核冲高后回落并且收盘大跌，10cm龙头京东方A冲高回落收跌2个点，沃格光电收涨3个点，一进二的雷曼光电收涨2个点，20cm美迪凯收跌8个点。

电力。板块冲高回落延续大跌，四大高标开盘均一度拉红但最后均收绿，豫能控股盘中走的最主动一度涨超8个点最后收跌1个点，华电辽能与华电能源分别收跌3个点与5个点，大唐发电收跌8个点。

人形机器人+物理AI。机器人板块涨停10只连续两天位居两市C位，三进四的中重科技换手晋级4板，物理AI板块逆势上涨并涨停8只，一进二的天娱数科与达实智能开盘快速晋级2板，20cm凡拓数创涨停，20cm索辰科技大涨17个点创新高。

连板接力。昨日连板6只今日晋级了3只，空间板五进六的大有能源爆量换手晋级6板，次高三进四的中重科技换手晋级4板，二进三4只晋级了祥和实业1只，考虑中高位的两只全部晋级，连板情绪定义为中修复，另昨日断板股今日无一反包。

三、明日预判：三大指数受外围大跌影响大低开，考虑A股已经连跌两天而且今天又是大低开，开盘指数低开高走但仅持续一个多小时后便开始单边向下回落走了个倒V字，三大指数全部破位大跌，虽然图形很丑了但这个位置反而可以乐观些了，上证靠近年线后面预计反复震荡筑底类似3月底。市场资金有在尝试往短线投机方向切换，今天低价股有所表现，这周先观察下持续性，趋势科技方向的北美算力链链打头阵的还是光纤概念，走穿越的MLCC概念重挫并领跌两市，明天指数反弹应该还是会优先拉以中际旭创为核心的北美链，明天MLCC与玻璃基板再看一天。