逐风寻势，共知天下

前几天还和朋友聊到南芯科技，菊厂和某美村大厂的芯片授权即将到期了，后续拿不到ADI的车规级PMIC芯片了。不过应该提前已经储备了相应的国产替代方案和厂家，经过型号对比和综合分析，认为南芯科技有能力承接相关需求。今天挺靓仔哦~

鼎龙股份：光刻胶进展更新
 
公司公告年产300吨KrF/ArF光刻胶自26年3月下旬投产后，已向2家头部晶圆厂客户交付数百加仑，并在量产产线顺利应用，上述两家客户近期合计新增订单近1千加仑（约4吨）。
 
目前公司已有8款高端晶圆光刻胶取得批量订单，较26Q1末新增5款。26H1产品交付量预计显著提升。测试方面，近30款产品送样验证测试，其中超10款进入加仑样测试阶段。
 
同时公司还布局了数款配套的BARC、SOC等光刻辅材；且持续开发光刻胶专用树脂及高纯度单体、光致产酸剂等核心原材料，推进关键原材料自主化。
 
目前公司高端KrF/ArF产能共330吨，满产对应十多亿营收。26年是公司K/A胶量产首年，预计达到盈亏平衡，27年持续进行量产爬坡。

嗯，MLCC走穿越目前还没宣告投降

表现最强的还是WF6，mo源还不算被吹起来，动态去看，如果走弱就不要太格局。

这个海亮股份，之前PCB只有标箔，预计26Q3 hvlp正式对台光、台耀小批量。

强瑞技术 基本面更新
 
1、半导体设备：客户已经驻场公司，相关自动化组装线、夹治具套件开发完成，已进入终测筹备阶段，预计年内可以看到大订时间表，27年贡献营收利润。
 
2、半导体零部件：腔体、夹治具、精密结构件，供货xkl、海思，对标富创。
 
3、液冷：Inner Manifold已通过北美技术认证，小批量交付中；光端cage和柜内、柜外大板进展顺利。

别瞎搞，量化抓取信息拉直线，强度和持续性有待验证

海博思创 ：欧美订单放量、布局海外产能、推进算电协同
 
随储能订单及交付旺季到来，公司基本面高增有望逐步兑现，展望未来数月国内政策、海外订单、北美AI及国内算电/钠电进展等催化持续。
 
1、海外订单：公司目前已锁定海外订单16GWh，较Q1末增加6GWh左右，已接近年初制定的20GWh签单目标。
 
包括近期落地马来440MWh项目、中西欧近550MWh订单；另外在谈的数GWh项目包括北美AI储能等，有望下半年签单。
 
2、海外产能：公司以参股形式在马来西亚扩产，保障北美等海外市场的供货及电芯合规需求。
 
3、基本面看Q2出货同环比2.5倍、盈利稳健，预计Q2利润延续高增；另有国内算电、北美AI储能、SST等期权，看好H2中美AI电力共振。

@坦塔罗斯 呃……又回错了

这种机构都是看长期，大部分人受不了如此颠簸的。但素，VGT8-9月必须得有表现了，不然真说不过去。