逐风寻势，共知天下

哈哈哈哈自己要减肥就直说

冰轮环境：订单产能均大超预期
 
1）海外品牌：子公司顿汉布什最早是北美公司，在IDC领域深耕十余年，与国内外数据中心集成商有诸多项目合作，在北美形成显著的进入壁垒。
 
2）产能：公司有中国大陆、马来西亚、美国三地工厂。美国工厂新租赁厂房已经签约，产值计划新增约4倍，马来和大陆产值预计翻倍，应对未来订单的爆发性增长需求。
 
3）AIDC冷水机组：公司6月上半月签单规模超过1-5月总和，磁悬浮渗透率持续提升。北美目前公司拥有5家客户，其中2个为今年新突破，4月份新客户订单价格超预期。
 
目前有两个海外长协在推进中，终端服务于北美大CSP厂商和全球顶尖大模型公司，支撑26-28年订单和业绩。
 
4）余热锅炉：烟台现代冰轮产能按接单来看已打满，现有产能老厂区7亿元+&蓬莱一期7亿元+，在酝酿扩蓬莱二期再加7亿元+，主要面对欧洲和中东。

生益电子：英伟达全链绑定，亚马逊巨额加单
 
公司为英伟达核心PCB供应商，母公司生益科技是大陆唯一英伟达M9覆铜板认证企业，专供GB300、Rubin整机基材，全球仅3家可批量量产，广达、红海等英伟达ODM全部采购公司算力主板，材料+PCB一体化壁垒独一份。全行业高端PCB全线断货、一板难求，HVLP高端铜箔年缺口1500吨，客户主动加价30%锁货，交期由6周拉长至23周，现货基本绝迹。
 
重磅订单催化落地，亚马逊明年新增70万颗服务器板加单，全年总供货量达360万颗；行业紧缺叠加供给不足，公司高端算力板统一上调售价20%。仅亚马逊板块即可贡献180亿营收，高端板净利率高达30%，单块业务利润接近50亿元；叠加通信、车规PCB带来10亿元稳定利润，全年合计净利润有望冲击60亿元。
 
订单饱和程度空前，AI服务器PCB订单去年暴涨1200%，合同负债同比激增1228%，Meta、谷歌TPU订单同步锁至2027年四季度。25.3亿定增扩产加速落地，吉安二期70万㎡、泰国25万㎡基地2026下半年投产，全年新增82亿产能，2027年产值直接翻倍。
 
算力PCB行业平均前瞻PE30倍，以全年60亿净利润测算，对应合理目标市值1800亿元。

你要我怎么说怎么做，手速白练了！

斯迪克：扩产12e平高端MLCC离型膜产线，左手存储，右手MLCC。
 
6月16日，公司公告投资建设年产12亿平方米高端MLCC离型膜产线。高容MLCC将离型膜的用量、单价、壁垒同时推高，是国产替代最确定、弹性最强的环节。
 
1、产能：公司目前有7条离型膜产线，目前每月产能为3000w平米，下月会提升到5000w平米/月，目前工厂满负荷运转。
 
2、技术水平：公司是国内唯一能做1μm以下的离型膜供应商、最高可做1200层超高层产品。公司只做高端产品，离型膜的核心难点在于pet基膜，去年公司已对东丽的关键号牌完成替代。
 
3、客户：国内MLCC厂商全覆盖，三环、风华等，台资企业2家；日系客户村田已对接，正在导入。

是嘟，明天高位分歧如果不被资金选择就要撤啦

士兰微走的是功率半导体吧，这条线业绩指引看英飞凌。英飞凌26Q2财年实现营收38.12e欧元，展望下一个季度预计环比+8%；并上调全年营收指引至160e欧元。功率半导体主要应用于AI数据中心电源，GaN及SiC在AI领域加速放量；今年预计达15e欧元，明年预计达到25e欧元，同比增长7成。目前AI高密度电源转换方案需求强劲到供不应求，前端产能将优先分配。同题材的有：扬杰科技、新洁能、芯联集成、斯达半导、华润微。我感觉前面洗盘比较干净了，应该有机会创新高的。

虽然我没有，但兄弟，就跌2个点，这不还在5日线上吗

芳纶和ppo树脂，收购南通星辰100%股权，南通星辰为台光PPO一供，全球市场份额仅次SABIC

早上竞价中化国际，发了啊，昨天买的今天大多是卖卖卖