逐风寻势，共知天下

茂莱光学：基本面更新
 
近日公司公告称，预计2026年度与关联方茂威精控发生关联交易总额1150万元
 
茂威精控提供精密运动控制等定制组件，茂莱反向输出光学器件，将高精密配套准内部化，以增强供应链弹性。
 
此外，今年Onto将变成公司第一大客户，公司为Onto研发的G5机型检测性能在台积电验证效果突出。Onto 2027年要求公司供货15亿元。
 
公司已将光通信业务作为重点拓展方向，计划3-5年内打造出与半导体业务规模相当的新业务板块，2026年年报将单独列示光通讯板块收入。
 
1）谷歌Taara（已量产）：整机交付，tube lens/光纤耦合器/准直器/隔离器自研，下一代星地组网跟SpaceX合作；
 
2）光器件：为康宁、Lumentum 等客户提供基于波片类的器件和模组；
 
3）CPO封装：第一承接玻璃基底的wafer研磨加工需求；第二基于10nm对准、光波导光性能检测/串扰的独家优势，布局光波导CPO的过程检测方案与检测设备。
 
产能方面，茂莱光学泰国基地一期今年8月交付，定位为匹配光通信业务，作为海外出货地规避地缘风险；南京、上海、北京、美国等基地产能陆续释放。
 
总结：公司光刻机是硬卡位（SMEE独家+ ASML 中国供应商）；光通信是Taara整机+CPO光波导检测两条稀缺线 + OCS。

同有昨天高点过了，支撑住就看下一个高点62附近，今天估计到不了。我觉得早上跟着一起吸的可以见好t出一些。

呔！

裕同科技：液冷MIM工艺卡位进入收获期
 
1、裕同+华研卡位优势突出
--技术卡位：MIM工艺优势突出，是N客户下一代液冷方案的主要工艺。华研ZQD模组MIM优势领先。
--客户卡位：裕同与NV、Open AI、谷歌等客户合作多年、全球供应链优势获认可，后续伴随核心客户验厂与下单推进，示范效应下预期更多国际客户开拓。
 
2、科技转型步伐加快、新业务储备多点开花
--AI眼镜：通过华研、仁禾、华宝利绑定核心客户，期待产业景气。
--新材料：布局碳纤维、机器人组装等，27年有望进入放量阶段。
 
预计公司26-27年表观利润17亿、23亿，对应当前估值27X、20X

等板块修复，会有表现的

好的，后面选股多考虑下辨识度的问题哟

晶升股份 交流会纪要：碳化硅、大硅片订单已有明显体现
 
碳化硅设备订单增长显著，当前在手订单是去年营收三倍；设备产能已经排满至10月底，正在扩产以满足客户需求。
 
硅片涨价已开始，行业向好后，有望增加设备需求，一台硅片炉子价值量在千万以上。
 
订单向好后，公司舍弃低价订单，毛利逐渐提升，Q2业绩就有望看到单季度的营收、毛利的改善。
 
台积电综合考虑下，散热基本选定单晶SiC，目前用量不大，大的放量预计在27年下半年到28年，销售总正在台湾对接各家客户。

等趋势有拐头之象我才会考虑要不要加

去永利体验了两把发现还是老老实实回村做功课吧😂

好，去看一下6.8发的ccl和辅材那篇