逐风寻势，共知天下

你如果趋势持有，我可以给你补充下信息。

北京君正，涨价带来毛利率环比增幅继续扩大，Q2上修，Q3、Q4有望持续上行。
 
承接外溢订单：这一轮ai产能挤占太严重，公司已承接部分美光车规客户订单。
 
明年涨价持续：明年存储均价提升非常确定，有客户在谈长协，愿意涨价锁量。
 
产能保障到28年：去年提早备货，账上30亿存货大部分是存储；去年新增3家供应商，保障物料供货，明年底到28年产能有望明显提升。

闪迪新专利曝光，处理器直接键合NAND闪存芯片，HBM退居辅助角色。闪迪最新专利揭示一项激进存储革命：将多核处理器与NAND闪存直接键合,构建3D堆叠架构，这一设计剑指HBM容量天花板与现有高带宽闪存的延迟痛点，若落地将从根本上重塑AI加速器的内存架构逻辑，存储与计算深度融合的时代或已提前到来。

韩国6月半导体出口单价(历史数据基于全月数据，而2026年6月数据基于6月1-20日初步数据)
- DRAM (不含模块)出口单价:$82,260/公斤，同比上涨576%，环比上涨6%
-DRAM(含模块)出口单价:$58,740/公斤，同比上涨491%，环比下跌4%
-闪存出口单价:$72,784/公斤，同比上涨546%，环比上涨28%
-MCP(HBM)出口单价:$95,939/公斤，同比上涨119%，环比上涨15%

半导体材料和设备，也按工艺，系统的给大家补充一下吧

皖维高新：去日化背景下，关注PVA和PVB材料
 
偏光片材料PVA光学膜、MLCC粘合剂电子级PVB等环节几乎被日本可乐丽、三菱、积水垄断；去日化背景下，公司是国内鲜有的在偏光片级PVA、MLCC级PVB掌握替代能力的企业。
 
（1）PVA光学膜：国内每年需求约3亿平方米，主要依赖日本供应；作为国产PVA光学膜领军企业，公司已经实现量产。
 
当前1号线、2号线合计1200万平供不应求，新增3、4号线2000万平有望在下半年投产，并计划新建3000万平超宽幅产线。
 
（2）电子级PVB：主要应用于MLCC粘合剂，全球MLCC对应需求约3000-5000吨，且高速膨胀。
 
当前国产MLCC在稀土受控背景下抢占海外份额，但辅料粘合剂却主要进口自日本积水、可乐丽，电子级PVB的国产供应链替代已经迫在眉睫。
 
公司依托自有PVA技术体系和工艺控制能力，已经进入客户验证和小批量阶段；一旦从消费级切入车规级、AI级MLCC，电子级PVB有望成长为利润弹性最大的增量方向。

算光纤的外延补涨吧，被光纤的估值带起来的，光纤的后排补涨接近尾声了自然就传递到MOP了。但MOP延续性难讲，营收能力差点意思。

之前怎么说的，被抢流动性的时候不要太格局，宁愿不赚也不要亏，周五同板块最强的都那样了，最差跌到成本线就该走了

刚刚炸板出了很多，只剩一点了，我8号发的那天去的，刚还在纳闷怎么没人来报喜。

黄仁勋称 MRVL 将成为下一个万亿美元公司，Nv将MRVL深度纳入生态版图，将合作扩展至硅光、Nvlink近一步融合集成。