逐风寻势，共知天下

华丰 华工 聚合材料，以为下班了，结果又坐回工位了

这大族是来诛光通信全族的吗

半导体硅片：三大矽晶圆厂合晶、台胜科、环球晶近期相继释出涨价讯号。

我的老天奶，我现在让你去怕是真成产业链了，你是想送我走吗

我和朋友买了几笔，但不至于千八百的就搞上去吧。你们别去了，我害怕，到时候说我是产业链咋整😂

5月中旬左右
英唐智控 基本面更新：
1、Lumentum近期已顺利接洽，包括CPO、OCS等，预期6月有进一步重大突破。
 
2、公司拟100%收购光隆集成，收购推进顺利，能力触达OCS零部件及OCS整机组装，小通道已量产出货，128/256等大通道产品有望逐步推向市场。
 
3、掌握核心mems设计/代工：当前OCS核心部件 MEMS 供应关键，公司日本IDM工厂拥有近20年的MEMS振镜研发经验并实现量产。

可以这么理解。另外半导体设备作为趋势跟踪我补充一下观点：
1、设备格局好，每个环节都是只有1-2家。
2、两存扩产加速，今年明年订单都是100%高增长，薄膜刻蚀等核心环节的国产化率在迅速提升。
3、海外设备产能紧张，国产设备有望出海。海力士为代表的海外fab厂已经开始和国产设备商沟通采购事宜，这个是最大预期差。

之前我做过一博科技，其实这家公司的业务挺有意思的，给PCB成品厂做设计+试产快板厂，pcb设计属于轻资产高毛利，又是得先结账才给图纸，现金流没压力。拿了四五个点就给我洗出来了，后面 MVLL 那个事又把筹码打乱了，沿34日线洗了几天，看看这波pcb主升浪能不能走到前面吧。

蓝思科技：收购同昇光电，以空芯光纤为起点进军光通信
 
1、同昇光电：空芯光纤稀缺标的。
 
全球范围内具备空芯光纤量产能力的企业不足三家，同昇光电具备125微米标准空芯光纤量产能力。覆盖光棒-光纤-跳线全流程生产能力，加速推进在泉塘园区的扩产计划，预计年内完成北美客户验证，年底规模量产。
 
2、蓝思光电：深耕玻璃后道加工，持续开拓在数据中心领域的应用。
 
配合全球头部HDD厂商进行玻璃盘片开发，已获得头部客户供应商资质，预计2026下半年小批量出货；玻璃基板在韩国客户验证通过，年内预计与北美客户有实质性合作；
 
在AR眼镜光波导镜片上积累玻璃微纳加工工艺与经验，预计延伸至硅透镜等光无源器件、CPO相关组件。
 
3、A折叠机公司参与料号价值量约150美金，26Q2开始出货。
 
公司今年将重点推进折叠屏UTG、3D玻璃、钛中框、液态金属部件等高端产品量产，随着今年下半年及明年大客户创新机型发布，公司单机价值量有望大幅提升。
 
4、商业航天：星链供应商，凭借头部客户资源和UTG玻璃领域优势，实现从地面端向卫星端产品的进阶，预计7月进行太阳翼相关产品上星测试。
 
5、人形机器人：永安园区产能储备充足，可快速响应下游需求；国内客户包括智元、越疆、优必选、灵心巧手、松延等，独供T机器人头部模组。