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英伟达AI服务器产业拆解

26-05-29 09:09 5853次浏览

泡姐杠上花

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根据英伟达的服务器机柜拆解找细分，所有科技细分都是围绕这些炒作

1. 核心环节

整机组装：只看工业富联，不是普通组装厂，是英伟达认证的高壁垒供应商，净利润端基本是垄断级别的地位，新玩家根本挤不进来。

存储配套：优先看兆易创新，直接吃AI算力扩容的存储需求红利。

2. PCB与上游材料

服务器PCB板：盯胜宏科技、沪电股份，AI服务器高端PCB量价齐升的直接受益标的。

PCB上游电子布：高端选宏和科技（菲利华技术团队被挖走，直接排除）；中端看中材科技、中国巨石；后排弹性标的国际复材、山东玻纤可辅助观察。

3. 被动元件配套

MLCC：风华高科和相关材料端，AI服务器高可靠性MLCC需求爆发，直接受益。

超级电容：法拉电子，适配AI服务器高功耗的电源管理需求。

4. 光通信链路

机柜连接光纤：亨通光电、中天科技、长飞光纤光缆，重点盯半年报环比增速（不是同比），验证需求是否持续高增。

光纤上游：石英股份、三孚股份，预制棒/石英材料核心供应商。

光模块：易中天价格太高波动大，只跟踪不参与，买卖全看自己择时。其他就是光细分龙头了，天通，中瓷，云南，福晶这些嘛

5. 存储扩产配套

半导体靶材：江丰电子，存储扩产必备材料，直接受益产能扩张。
良率检测设备：长川科技、精测电子，芯片/存储生产后检测良率的核心设备，是产能落地的关键环节。

6. 算力传输与配套

Token供应商：利通电子、宏景科技，重点盯财报环比高增长，验证业务放量趋势。

算力租赁：国内DPU效率提升慢，算力租赁是完善算力闭环的关键环节，可重点跟踪头部标的。

英伟达供应链认证壁垒极高，其他公司几乎没法切入；所有标的优先看环比数据，更能反映真实需求变化。分析再多，最后还是看市场给不给机会

以上不作任何投资建议！！！

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评论(441)

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泡姐杠上花

26-05-31 21:47

7

这个不用去猜测，里面都是大机构，小散户影响有限

泡姐杠上花

26-05-31 14:09

7

还有周末问利通的问题，我的观点建议如下：

草原规则上，利是上所的，上对于异动的规则与深不同。上不清除累计涨幅，哪怕已经进入异动也不会清除，从监管出来也不会清除，会一直伴随，也就是说下周一利顶着异动，最高涨幅也是200异动范围内，有较大概率地板的，主力主动进监是有目的性的。1是打出空间，2是拿之前丢掉的筹码。就是不知道调整几天了，明天如果有机会脉冲拉升减亏最好先出来，但是利不用担心，长线持续看好，反正明天就是找机会先撤吧，反正都是大肉了，后面调整范围出监在跟踪

泡姐杠上花

26-05-31 13:23

7

泡姐杠上花

26-05-31 10:47

7

让你们认为他很牛嘛，然后就是那个积+分嘛哈哈，那些p图都还好了，有的连图都懒得p，直接收盘每天大肉，就看你信不信了

泡姐杠上花

26-05-31 10:39

7

你看好他的时候一两个，两三个点都是可以的

泡姐杠上花

26-05-31 09:57

7

哇，你周末都在逛贴吧

泡姐杠上花

26-05-31 09:49

7

没看商业航天，未来只看科技方向核心

泡姐杠上花

26-05-29 22:38

7

你看镀金梦想哪里，为什么封了很多博主账号？都是以前很牛的

泡姐杠上花

26-05-29 22:35

7

哈哈😃

泡姐杠上花

26-05-29 22:34

7

你成本多少嘛，仓位说下，这家公司本来就是比较纯的嘛，国内唯一能量产2.5D/3D芯粒封装的高端封测企业，实际能力比长电还强一些，这个堆叠我觉得吧下半年都可以跟踪，还有玻璃基板协同发力，下午我还说过，大盘这样短期调整嘛，我其实也是很看好的

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