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英伟达AI服务器产业拆解

26-05-29 09:09 5851次浏览

泡姐杠上花

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根据英伟达的服务器机柜拆解找细分，所有科技细分都是围绕这些炒作

1. 核心环节

整机组装：只看工业富联，不是普通组装厂，是英伟达认证的高壁垒供应商，净利润端基本是垄断级别的地位，新玩家根本挤不进来。

存储配套：优先看兆易创新，直接吃AI算力扩容的存储需求红利。

2. PCB与上游材料

服务器PCB板：盯胜宏科技、沪电股份，AI服务器高端PCB量价齐升的直接受益标的。

PCB上游电子布：高端选宏和科技（菲利华技术团队被挖走，直接排除）；中端看中材科技、中国巨石；后排弹性标的国际复材、山东玻纤可辅助观察。

3. 被动元件配套

MLCC：风华高科和相关材料端，AI服务器高可靠性MLCC需求爆发，直接受益。

超级电容：法拉电子，适配AI服务器高功耗的电源管理需求。

4. 光通信链路

机柜连接光纤：亨通光电、中天科技、长飞光纤光缆，重点盯半年报环比增速（不是同比），验证需求是否持续高增。

光纤上游：石英股份、三孚股份，预制棒/石英材料核心供应商。

光模块：易中天价格太高波动大，只跟踪不参与，买卖全看自己择时。其他就是光细分龙头了，天通，中瓷，云南，福晶这些嘛

5. 存储扩产配套

半导体靶材：江丰电子，存储扩产必备材料，直接受益产能扩张。
良率检测设备：长川科技、精测电子，芯片/存储生产后检测良率的核心设备，是产能落地的关键环节。

6. 算力传输与配套

Token供应商：利通电子、宏景科技，重点盯财报环比高增长，验证业务放量趋势。

算力租赁：国内DPU效率提升慢，算力租赁是完善算力闭环的关键环节，可重点跟踪头部标的。

英伟达供应链认证壁垒极高，其他公司几乎没法切入；所有标的优先看环比数据，更能反映真实需求变化。分析再多，最后还是看市场给不给机会

以上不作任何投资建议！！！

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泡姐杠上花

26-05-29 19:46

8

哈哈，周一见！

泡姐杠上花

26-05-29 16:30

8

你独关我的吗？好像三万五积分抽我一下

泡姐杠上花

26-05-29 15:55

8

你进了金色房间里面就长期喝茶了，担心啥呢，随时出好茶

泡姐杠上花

26-05-29 15:53

8

空了催播搞起走，疯狂催播我，越早直播越能学到实战技术，我从来不马后炮，大家下周有目共睹！我的风格拒绝一切马后炮！！！！

泡姐杠上花

26-05-29 15:38

8

你们以后要学会早盘看动态哦，上午我是没时间回复各位的，盯紧刷新动态，设置特别关注，置顶关注！！！

泡姐杠上花

26-05-29 15:20

8

哈哈，他太强了，没法形容，没多大事，异动了就减仓

泡姐杠上花

26-05-29 15:07

8

收盘，模拟盘！！！下周见，

泡姐杠上花

26-05-29 12:58

8

反正六月重点看玻璃基板，mlcc和存储，算力只有利通

泡姐杠上花

26-05-29 12:14

8

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泡姐杠上花

26-05-29 09:22

8

芯片堆叠，玻璃基板箭在弦上，不得不发

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