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泡姐杠上花

泡姐杠上花简介：龙头选手，杀伐果断，知行合一，记录只为精进，不构成投资建议。
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泡姐杠上花
2026-06-21 14:40发布主帖
2026.6.21  AI硬件第二波：MLCC与功率半导体，正在酝酿新一轮产业周期 [摘要] MLCC已经进入涨价验证阶段，而功率半导体还处于涨价预期阶段，这是两者最大的区别。近期市场的焦点几乎全部集中在AI。从GPU到HBM，从光模块到铜连接，相关方向已经反复演绎。但市场往往有一个规律：第一阶段炒最显眼的环节；第二阶段炒供给最稀缺的环节；第三阶段炒产业链价值量提升最大的
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2026-06-04 16:25发布主帖
2026.6.4交易的核心：修系统、执规则、服人性 [摘要] 很多交易者深耕各类技术、吃透多种盈利模式，最终依旧做不好交易。本质原因在于：炒股盈利，从来不靠花哨的技术和多变的模式，核心是搭建一套适配自己的交易系统，并始终如一、严格执行。交易拼的是远超常人的隐忍力、杀伐果断的执行力，更是一场降服人性弱点的修行。一、如何搭建属于自己的交易系统一
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2026-06-01 00:15发布主帖
英伟达Vera Rubin机柜产业价值增量深度解析 [摘要] $沪电股份(sz002463)$ 中韩半导体etf$深南电路(sz002916)$$雅克科技(sz002409)$英伟达CFO近期公开表态，预计今年下半年启动Vera Rubin机柜的生产与发货；同时看好Blackwell与Rubin两大平台，在2025—2027年实现合计1万亿
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2026-06-01 00:02发布主帖
5.31复盘 ，利通卡位异动失败 ，高位分歧加剧周一行情前瞻 [摘要] 一、大科技（芯片、PCB、光通信）大科技板块周四完成弱修复，周五直接走分化调整，杀跌重心集中在PCB与芯片方向。此前提示芯片存在借个股拉抬掩护板块出货的风险，周五盘面完全兑现：核心标的低开诱多后一路走弱，早盘冲高便开始持续套人，板块承压明显。芯片板块因长线资金布局较深，单日难以彻
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2026-05-29 09:09发布主帖
英伟达AI服务器产业拆解 [摘要] 根据英伟达的服务器机柜拆解找细分，所有科技细分都是围绕这些炒作1. 核心环节整机组装：只看工业富联，不是普通组装厂，是英伟达认证的高壁垒供应商，净利润端基本是垄断级别的地位，新玩家根本挤不进来。存储配套：优先看兆易创新，直接吃AI算力扩容的存储需求红利。2. PCB与上游材料服务
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2026-05-27 16:36发布主帖
关于HBM技术瓶颈与iHBM+玻璃基板协同突破：2026年最新进展与产业主线（今日复盘晚上放此帖评论区） [摘要] 一、当前HBM演进的硬瓶颈：为什么热阻和翘曲是“卡脖子“问题？HBM的性能提升本质是堆叠层数增加+数据传输速率提升，但这两者都会放大热与结构问题：• 热阻瓶颈：传统HBM采用“DRAM堆叠+TSV+微凸点+有机基板“结构，热量只能通过垂直TSV和边缘路径传导。每增加4层堆叠，整体
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2026-05-26 19:39发布主帖
5.26复盘 芯片分歧转一致 ，τ定律是否回手金？ [摘要] 5.26复盘 芯片分歧转一致 原来τ定律是回手“掏”？芯片昨晚全网都在热议华为的“韬”定律，早盘竞价华天开出27亿封单，符合预期。但在周一芯片板块大高潮的背景下，昨日芯片全天涨停23个，今日仅开出两个一字板，其中二板的三佳还是弱封，明显不及预期。早盘竞价就能看出芯片今日存在分歧预
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2026-05-25 09:08发布主帖
5.25本周看什么（拒绝一切马后炮） [摘要] 先说方向：当下的AI数据中心产业链，早已被市场全方位深度挖掘，逻辑、赛道、细分标的基本透明，几乎没有新增预期差可言。纵观整条产业链，归根结底只剩一句核心总结：黄仁勋，永远的神。时至今日，市场已然印证了他去年的超前预判——一场席卷全球的数据中心建设狂潮全面落地。今年AI数据中心全产
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2026-05-24 21:47发布主帖
周末好！ [摘要] 用27公里、6万步、17个小时的步履不停，换一场峨眉金顶的佛光相遇。翻过山脊的云雾，等过山间的风，当十方普贤金像在阳光下亮起的那一刻，所有汗水与疲惫都被轻轻吹散。山高路远，终见佛光，愿大家此后步步生光，平安顺遂。［图片］［图片］［图片］
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2026-05-18 20:01发布主帖
5.18复盘，情绪高位退潮，明日核心看点分享 [摘要] 今日复盘重点方向梳理：芯片芯片是今天全场最强题材，开盘就直接走强势格局。竞价阶段合肥直接顶出26亿封单，合百、上风同步一字封板，全部对标参股长鑫IPO、存储芯片这条线，妥妥的日内核心主线。竞价结束后，一进二的柏诚是性价比和确定性最高的标的。背靠长鑫产业链+存储芯片双重逻辑，全天缩
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